A股首單優先股：農行400億被26家機構瓜分

A股首單優先股近日正式完成發行，農行拔得頭籌。

農業銀行13日晚間公告稱，其已經完成400億元優先股的發行工作，包括交銀施羅德資產管理公司、人保資產、招商基金、北京天地方中資產管理公司、安邦保險、北京國際信托、平安資產等26家機構認購了此次非公開發行的優先股股份。

農行此次優先股發行自10月31日開始，至11月13日結束。截至11月5日，本次發行確定的發行對象均已足額將認購款存入保薦機構（聯席主承銷商）為本次發行指定的銀行賬戶，共計400億元；截至11月10日，發行人募集資金專戶已收到本次發行募集資金總額400億元（尚未扣除發行費用5590萬元），上述募集資金在扣除發行費用后，凈募集資金總額為399.44億元，全部計入其他權益工具。

本次發行中，交銀施羅德資產管理公司、人保資產、招商基金、北京天地方中資產管理公司、安邦保險、北京國際信托、平安資產分別認購了60億元、30億元、49億元、35億元、30億元、30億元和30億元的農行優先股，在26家機構中認購份額居于前列。

農行公告稱，本次發行優先股的種類為在境內發行的符合中國銀監會有關其他一級資本工具合格標準規定的優先股，擬發行的優先股數量不超過8億股，募集金額不超過800億元。其中，2014年發行量不超過4億股，募集金額不超過400億元。

發行公告顯示，本次發行的優先股以5 年為一個股息率調整期，即股息率每5年調整一次，每個股息率調整期內每年以約定的相同票面股息率支付。首個股息率調整期的股息率通過詢價方式確定為6.00%。

上證報記者還獲悉，中國銀行在境內發行的優先股有望緊隨農行之后。中行已于上月在境外成功發行優先股，募集資金400億。

值得注意的是，中國銀行此前在境外發行的優先股股息率為6.75%，高于農行優先股首個股息率調整期6%的股息率。分析人士認為，這部分是由于境內外市況、以及對境內外評級差異所導致，并不是說中行的優先股質地要弱于農行。

13日晚間，中國銀行亦發布公告稱，11月4日，大公國際對其出具2014年度非公開發行優先股信用評級報告顯示，該行的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本次優先股的信用等級為AA+。而農行的公告則顯示，中誠信對該行與本次發行的優先股信用評級分別為AAA、AA+。此前，中行境外優先股獲穆迪“Ba2”級評級及標準普爾“BB-”級評級。