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工行將啟動全球首例境外人民幣優先股發行


來源:上海證券報

記者從中國工商銀行獲悉,該行將于近日啟動全球路演及簿記發行,計劃在境外發行不超過3.5 億股優先股,每股面值人民幣100元。本次發行將募集總額約350億元等值人民幣資金,扣除發行費用后,用于補充該行其他一級資本。

記者從中國工商銀行獲悉,該行將于近日啟動全球路演及簿記發行,計劃在境外發行不超過3.5 億股優先股,每股面值人民幣100元。

本次發行將募集總額約350億元等值人民幣資金,扣除發行費用后,用于補充該行其他一級資本。交易完成后,工行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率均將獲得提升。

記者了解到,本次發行是中資銀行首次以美元歐元和人民幣三個幣種在境外發行符合巴塞爾III標準的新型資本工具,其中開創性地包含了境外人民幣部分,由于條款中同時采用了144A規則和S條例,包括美國本土投資者在內的全球投資機構均可參與購買。

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[責任編輯:huhj]

標簽:發行 工行 全球投資

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