工行350億境外優(yōu)先股以人民幣等三幣種發(fā)行

證券時(shí)報(bào)記者孫璐璐

繼日前證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)工行發(fā)行3.5億股、每股面值人民幣100元的境外優(yōu)先股后，證券時(shí)報(bào)記者獲悉，工行將于近日啟動(dòng)全球路演及簿記發(fā)行。本次發(fā)行將募集總額約350億元等值人民幣資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。

據(jù)了解，本次發(fā)行是中資銀行首次以美元、歐元和人民幣三個(gè)幣種在境外發(fā)行符合巴塞爾III標(biāo)準(zhǔn)的新型資本工具。其中，開(kāi)創(chuàng)性地包含了境外人民幣部分，由于條款中同時(shí)采用了美國(guó)證券法144A規(guī)則和S條例，包括美國(guó)本土投資者在內(nèi)的全球投資機(jī)構(gòu)均可參與購(gòu)買(mǎi)。業(yè)內(nèi)人士表示，考慮到上述特點(diǎn)，以及工行優(yōu)于其他中資銀行的BBB+標(biāo)普獨(dú)立評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)發(fā)行將受到多地投資者的歡迎。

工行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次工商銀行選擇在境外發(fā)行優(yōu)先股，一方面為了更好地利用境內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)和本外幣，避免認(rèn)購(gòu)資金完全集中于境內(nèi)資本市場(chǎng)；另一方面，全球發(fā)行對(duì)于境外資本市場(chǎng)投資者進(jìn)一步熟悉中資銀行起到重要作用；此外，作為全球首例境外人民幣優(yōu)先股發(fā)行，本次發(fā)行還有利于豐富離岸人民幣投資產(chǎn)品。

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