老鼠對(duì)大象之戰(zhàn)：沙特何以“死磕”頁(yè)巖氣？

本報(bào)記者 何清 上海報(bào)道

11月27日注定將是一個(gè)值得牢記的日子，以沙特為首的歐佩克（石油輸出國(guó)組織，OPEC）置該組織貧窮成員國(guó)要求減產(chǎn)以遏制油價(jià)下跌的呼聲于不顧，堅(jiān)持“不減產(chǎn)”。

“OPEC的決定就是要與美國(guó)頁(yè)巖氣死磕了”，11月28日，專(zhuān)業(yè)的石油化工市場(chǎng)信息服務(wù)商安迅思的研究總監(jiān)李莉說(shuō)。

據(jù)她介紹， OPEC調(diào)查報(bào)告顯示，目前全球石油供大于求，每天有180萬(wàn)桶/天過(guò)剩產(chǎn)能，“如果將這些產(chǎn)能全部由OPEC承擔(dān)，OPEC將損失6%的市場(chǎng)份額，因此用價(jià)格戰(zhàn)將那些高成本的油井趕出市場(chǎng)是OPEC必然的選擇，而它首先瞄準(zhǔn)的就是美國(guó)的頁(yè)巖氣，因?yàn)槊绹?guó)市場(chǎng)過(guò)去是OPEC的。”

委內(nèi)瑞拉外長(zhǎng)Ramirez也表示，“美國(guó)的石油生產(chǎn)造成的影響非常非常壞，我是說(shuō)，從環(huán)境和氣候改變的角度來(lái)看。”

“為份額而戰(zhàn)”

從今年高點(diǎn)的110美元/桶到68美元/桶，油價(jià)的暴跌僅僅花了5個(gè)月時(shí)間。

油價(jià)暴跌令包括沙特、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉等所有產(chǎn)油國(guó)都受到巨大的傷害，美國(guó)頁(yè)巖油企業(yè)也同樣難免受到影響。

一份彭博發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，19個(gè)美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)區(qū)開(kāi)采原油的成本是75美元/桶，這些地區(qū)當(dāng)前日產(chǎn)原油41.3萬(wàn)桶，這意味著他們也虧本了。

但是，為了市場(chǎng)份額，“無(wú)論油價(jià)是60、80還是100美元，OPEC都必須接受”，科威特石油部長(zhǎng)Ali Saleh al-Omair就曾如此直言。

2009年以前美國(guó)是全球最大的石油進(jìn)口國(guó)，每年的進(jìn)口量達(dá)到5億噸，占美國(guó)原油消費(fèi)量的60%以上，巨大的石油進(jìn)口量給包括OPEC在內(nèi)的所有產(chǎn)油國(guó)留下巨額的美元儲(chǔ)備，美國(guó)也成為全球最大的債務(wù)國(guó)。

然而，“頁(yè)巖氣革命后，在高油價(jià)的推動(dòng)下，美國(guó)原油產(chǎn)量開(kāi)始暴漲，美國(guó)的進(jìn)口量開(kāi)始大幅降低，甚至開(kāi)始向韓國(guó)、日本出口石油了”，上述中國(guó)石化業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。

中國(guó)商務(wù)部外貿(mào)司副司長(zhǎng)包玲表示，2014年美國(guó)石油產(chǎn)量大幅上升，達(dá)到日產(chǎn)895萬(wàn)桶，為近30年來(lái)最高水平；同時(shí)，進(jìn)口原油占美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)比重從2005年的60%大幅下降至當(dāng)前的30%。而按照國(guó)際能源署（IEA）的估計(jì)，到2020年美國(guó)會(huì)超過(guò)沙特，成為全球最大的產(chǎn)油國(guó)。

“市場(chǎng)份額的不斷下滑，遠(yuǎn)比油價(jià)的下跌更恐怖，”上述中國(guó)石化業(yè)人士說(shuō)，“因此必須為份額而戰(zhàn)，哪怕是困獸猶斗，也必須如此。”

事實(shí)上，10月沙特就出臺(tái)政策，對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的石油供應(yīng)價(jià)格較對(duì)其輸往遠(yuǎn)東的價(jià)格低，目的就是為了打壓美國(guó)頁(yè)巖油氣的生產(chǎn)；而11月27日，沙特等更是決定更大規(guī)模的壓低價(jià)格，將頁(yè)巖油氣的市場(chǎng)份額盡量趕出去。

大象對(duì)老鼠之戰(zhàn)

“所有人都知道OPEC在拼命，但是對(duì)于前景我也不知道。因?yàn)槊绹?guó)頁(yè)巖油氣像一群老鼠，沙特等產(chǎn)油國(guó)像大象一樣，一拳打過(guò)來(lái)時(shí)，未必能有作用”，一跨國(guó)投行人士稱(chēng)。

他指出，美國(guó)頁(yè)巖油氣都是私人企業(yè)，多到成千上萬(wàn)，“他們的成本是多少，能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)又是多少”，沒(méi)人能知道；“就像中國(guó)的鋼鐵業(yè)一樣，不是政府一紙命令就能實(shí)現(xiàn)減產(chǎn)的”。

此外，OPEC內(nèi)部對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)也意見(jiàn)不一，“不要搞得美國(guó)頁(yè)巖油氣企業(yè)沒(méi)被擠出去，委內(nèi)瑞拉等國(guó)先倒下了”。

他坦言，與頁(yè)巖油氣相比，不論沙特等OPEC國(guó)家，還是俄羅斯等非中東產(chǎn)油國(guó)，“他們的常規(guī)油氣成本都低”，只是由于這些產(chǎn)油國(guó)都有巨大的居民負(fù)擔(dān)和軍費(fèi)開(kāi)支，所以油價(jià)最高被炒到驚人的147美元/桶。

“過(guò)去市場(chǎng)供給需求維持平衡，美國(guó)出于戰(zhàn)略考慮也承認(rèn)產(chǎn)油國(guó)的高油價(jià)；但是現(xiàn)在中國(guó)的經(jīng)濟(jì)放緩了，原油供大于求，產(chǎn)油國(guó)當(dāng)然要為市場(chǎng)份額拼命了”，他說(shuō)。

由于擁有豐富的油田資源，委內(nèi)瑞拉等國(guó)政府一直對(duì)內(nèi)施行高福利政策，導(dǎo)致這些國(guó)家負(fù)擔(dān)極重，“委內(nèi)瑞拉當(dāng)?shù)?a href="http://app.www.qianchuanzi.net/data/indu/cpjg.php?symbol=288" target="_blank">汽油價(jià)格比水還便宜”；而沙特等國(guó)對(duì)擁有當(dāng)?shù)貒?guó)籍的人士也普遍施行高福利政策。

“因此，這些石油國(guó)有化的政府未必能夠扛得起長(zhǎng)期的低價(jià)政策”，他說(shuō)。

相反，美國(guó)頁(yè)巖油氣企業(yè)都是私人投資的項(xiàng)目，如果有投資者愿意低價(jià)維持份額，那么沙特等國(guó)就會(huì)很難辦了。

“大家都在拼，等到有人撐不住了，有人主動(dòng)退出了，那么底價(jià)也就出來(lái)了。”他認(rèn)為，“等一個(gè)月或半年就會(huì)有人撐不住，主動(dòng)講和的。”

對(duì)中國(guó)的利好

低油價(jià)對(duì)中國(guó)無(wú)疑是個(gè)大利好。

據(jù)了解，自8月以來(lái)中國(guó)就在不斷進(jìn)口原油。中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年7月份原油進(jìn)口量為2375萬(wàn)噸，平均單價(jià)為786.53美元/噸，相比6月，該月的增幅并不明顯，僅增加2%。但進(jìn)入8月份，國(guó)際油價(jià)已歷經(jīng)兩個(gè)月的連續(xù)下滑，當(dāng)月中國(guó)原油進(jìn)口量也一舉沖到了2519萬(wàn)噸，環(huán)比增加了6.1%。而9月份，這一數(shù)據(jù)還在擴(kuò)大，當(dāng)月進(jìn)口量躍升至2757.71萬(wàn)噸。

至10月份中國(guó)進(jìn)口原油雖降至2409萬(wàn)噸，但進(jìn)口量同比仍大增18%，而前10個(gè)月，中國(guó)原油總進(jìn)口量比去年同期增加了9.2%，達(dá)到2.526億噸，平均日進(jìn)口609萬(wàn)桶。

油價(jià)下跌令中國(guó)消費(fèi)者像全球消費(fèi)者一樣受益，汽柴油價(jià)格2014年已“八連降”，普遍進(jìn)入了“6時(shí)代”，相對(duì)過(guò)去，“已有了千元的跌幅”。

此外，上海石化等大型石化企業(yè)近期的化工裝置都開(kāi)得很好。“由于原料價(jià)格降低，我們以原油為原料的大宗化工品成本現(xiàn)在已經(jīng)可以與美國(guó)化工品競(jìng)爭(zhēng)了——過(guò)去幾年因?yàn)槊绹?guó)頁(yè)巖氣成本比原油成本低，遠(yuǎn)東地區(qū)的化工品被美國(guó)搞得很被動(dòng)”，有上海石化人士坦言。

他認(rèn)為，中國(guó)已成為石油凈進(jìn)口國(guó)，就應(yīng)該乘油價(jià)低時(shí)大量進(jìn)口原油，而不應(yīng)該繼續(xù)抓著大慶、長(zhǎng)慶等老油田拼命上產(chǎn)能，“那是搶子孫的飯碗了”。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，近期中國(guó)石油已決定改變作風(fēng)，“企業(yè)不再以產(chǎn)量為首要目標(biāo)，而是要緊緊圍繞企業(yè)效益做工作”。