港媒：萬達IPO下周二定價 12月23日正式掛牌

鳳凰財經訊 12月8日，香港《文匯報》消息，有望成為今年集資王的大連萬達商業地產昨日進行路演，大連萬達調低IPO規模至297.6億元，較市場預期的60億美元（468億港元）為少，但集資額仍然拋離對手中廣核（集資245.3億元）及港燈（集資241.7億元）。分析師認為，大連萬達商業地產將集資金額縮減三分之一，主要是想吸引憂慮萬達龐大債務的投資者。

據初步招股文件顯示，大連萬達擬發行6億股新股，每股招股價介乎41.8元至49.6元，集資額為250.8億至297.6億元，較早前傳出的468億元集資額有所調低。若行使15%超額配股權，集資額將增至最高342.2億元。據悉，萬達上市后市值將介乎1,870.5億至2,219.5億元（未計超額配股）。

明起招股入場費5009

大連萬達將于明天（10日）至下周一（15日）公開招股，下周二（16日）定價，12月23日正式掛牌。每手100股，入場費5,009.98元，主要集資所得將用于為10個項目作融資；余下10%的所得款項凈額將用作營運資金及其他一般企業用途。

上市前夕，集團已引入11名基礎投資者護航，認購逾半集資額。基礎投資者陣容包括科威特投資局、中國人壽、中國平安、Och-Ziff及荷蘭退休基金APG等，合共總值近20億美元，折合約154億港元的股份，相當于集資額的半數。

分析師指出，大連萬達早前快速擴張10年，已累積1,797億元人民幣的高負債，導致部分投資者卻步，故萬達削減了IPO規模以吸引這類型的投資者。不過亦有出席推介會的投資者認為，現時兩地股市的投資氣氛熾熱，萬達是內房龍頭，定價亦算合理，加上基礎投資者陣容龐大，故看好其前景。