臺(tái)媒：萬達(dá)地產(chǎn)赴港IPO路演 最快22日掛牌上市

鳳凰財(cái)經(jīng)訊據(jù)臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》消息，大連萬達(dá)地產(chǎn)8日在香港啟動(dòng)全球IPO路演，預(yù)計(jì)萬達(dá)將于本月15日確定發(fā)行價(jià)，最快本月22日在港交所掛牌上市，籌資規(guī)模估計(jì)將達(dá)新臺(tái)幣1,000至1,200億元。 

據(jù)香港《文匯報(bào)》消息，大連萬達(dá)調(diào)低IPO規(guī)模至297.6億港元，較市場(chǎng)預(yù)期的60億美元（468億港元）為少，但集資額仍然拋離對(duì)手中廣核（集資245.3億元）及港燈（集資241.7億元）。分析師認(rèn)為，大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)將集資金額縮減三分之一，主要是想吸引憂慮萬達(dá)龐大債務(wù)的投資者。

據(jù)初步招股文件顯示，大連萬達(dá)擬發(fā)行6億股新股，每股招股價(jià)介乎41.8元至49.6元，集資額為250.8億至297.6億元，較早前傳出的468億元集資額有所調(diào)低。若行使15%超額配股權(quán)，集資額將增至最高342.2億元。據(jù)悉，萬達(dá)上市后市值將介乎1,870.5億至2,219.5億元（未計(jì)超額配股）。

明起招股入場(chǎng)費(fèi)5009

大連萬達(dá)將于明天（10日）至下周一（15日）公開招股，下周二（16日）定價(jià)，12月23日正式掛牌。每手100股，入場(chǎng)費(fèi)5,009.98元，主要集資所得將用于為10個(gè)項(xiàng)目作融資；余下10%的所得款項(xiàng)凈額將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。