銀行不良壓力上升 地方AMC擴容將常態(tài)化

證券時報記者梅菀

國內(nèi)銀行不良貸款率上升的趨勢將延續(xù)。東方資產(chǎn)管理公司近日給出了銀行業(yè)不良貸款的最新預(yù)測數(shù)據(jù)：預(yù)計2015年下半年，國內(nèi)商業(yè)銀行不良貸款余額將超過萬億規(guī)模，明年底不良貸款率將達到1.52%。

證券時報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，業(yè)界對2015年國內(nèi)商業(yè)銀行不良率仍難見頂?shù)念A(yù)期比較一致。今年前后兩批共10家地方資產(chǎn)管理公司(AMC)獲銀監(jiān)會備案，就有著壞賬因素的促使，成立地方AMC將是國內(nèi)壞賬市場的長期機制，目前仍有部分省市正在申請地方AMC。

壞賬率短期難逆轉(zhuǎn)

對于2015年四個季度的不良貸款余額，東方資產(chǎn)管理公司給出的預(yù)測數(shù)據(jù)分別為8973億元、9716億元、10506億元和11347億元，不良率分別為1.29%、1.36%、1.44%和1.52%。據(jù)銀監(jiān)會最新數(shù)據(jù)，三季度末，我國商業(yè)銀行不良貸款率為1.16%。

東方資產(chǎn)管理公司在這份中國金融不良資產(chǎn)市場調(diào)查報告中指出，我國商業(yè)銀行不良貸款上升的主要原因是宏觀經(jīng)濟不景氣，房地產(chǎn)市場進入下降通道，以及產(chǎn)能過剩行業(yè)的拖累。地區(qū)層面，我國東部沿海尤其是江浙地區(qū)依然屬于不良貸款的重災(zāi)區(qū)，并且預(yù)計在未來兩年仍舊維持這一態(tài)勢。

銀行資產(chǎn)質(zhì)量的惡化正在從江浙地區(qū)擴散。根據(jù)山東銀監(jiān)局披露的數(shù)據(jù)，前三季度，山東省不良貸款率達到1.78%，較年初的1.35%大幅上升，而從同比變化上看，山東前三季度新增不良貸款更是達到去年同期的30倍。

“根據(jù)我們對不良資產(chǎn)的盡調(diào)情況，壞賬的確在向內(nèi)地擴張。”某四大AMC浙江分公司高管透露，大部分浙江本地不良資產(chǎn)的實際控制人在內(nèi)地也有投資項目，并且部分已經(jīng)形成不良資產(chǎn)。

上海地方版AMC上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司董事長傅帆在接受記者采訪時也給出相同判斷，“國內(nèi)商業(yè)銀行不良短期內(nèi)仍將保持，2015年難以看到逆轉(zhuǎn)。”

地方AMC擴容常態(tài)化

值得注意的是，近日地方AMC迎來了年內(nèi)的首次擴容。但與第一批地方AMC多集中于江蘇、上海和浙江壞賬重災(zāi)區(qū)不同，本次擴容部分省市的壞賬水平并不高，比如天津和重慶。根據(jù)銀監(jiān)會2013年年報，上述兩地不良貸款余額在全國分別位列第14位和24位。

“按照監(jiān)管層要求，籌備地方AMC有著資本金、制度和流程、團隊建設(shè)等各方面要求，達標是獲得銀監(jiān)會備案的必要條件。”傅帆告訴證券時報記者。

2012年財政部6號文已經(jīng)明確各省級人民政府原則上只可“設(shè)立”或“授權(quán)”一家資產(chǎn)管理或經(jīng)營公司。2013年銀監(jiān)會45號文則對新成立地方AMC明確了三項審慎性條件：第一，注冊資本最低限額為10億元人民幣，且為實繳資本；第二，有具備任職專業(yè)知識和業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗的董事、高級管理人員及適宜于從事金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量收購、處置業(yè)務(wù)的專業(yè)團隊；最后，有健全的公司治理、完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度。

據(jù)記者了解，除了首批和第二批10家獲備案的地方AMC，多個省市也在籌備申請中。“我們一直在與銀監(jiān)會溝通，但組建的時間壓力比較大。”華東某市金融辦人士告訴記者，銀監(jiān)會在注冊資本、團隊管理人員的從業(yè)經(jīng)歷方面，都有非常細化的要求。

“處理金融機構(gòu)不良資產(chǎn)，四大AMC、地方AMC和國資委的產(chǎn)業(yè)交易平臺都有這個資質(zhì)，從實際情況來看，擁有非銀行金融牌照的企業(yè)更容易獲得銀監(jiān)會備案。”上述金融辦人士說，“我們正與銀監(jiān)會積極協(xié)調(diào)，推薦最合適的企業(yè)去申請。”

中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛認為，成立地方AMC代表不良資產(chǎn)處置的市場化，此外地方AMC也具有眾多比較優(yōu)勢。地方AMC具有明顯的信息優(yōu)勢和政府資源優(yōu)勢。地方政府對債務(wù)人有更好的約束，處置過程中能有效把控風(fēng)險，比如其追債能力、議價能力、與債務(wù)人的談判能力都比較強。