首只外資行資產證券化產品發行 發行利率4.95%

首只外資行資產證券化產品發行

證券時報記者蔡愷

首家發行信貸資產證券化產品(ABS)的外資行——匯豐銀行(中國)昨日宣布，已成功發行首期銀行信貸資產證券化產品，發行利率為4.95%。

據匯豐中國相關人士介紹，該行發起的“匯元2015年第一期信貸資產證券化信托資產支持證券”由交銀信托擔任發行人，發行規模約為13.48億元，其中優先檔為9.95億元，在銀行間市場公開招標發售；次級檔約為3.53億元，由匯豐中國全額自持。

本期資產支持證券以匯豐中國委托給交銀信托的一批優質貸款資產組成的資產池作為支持，所籌資金將用于支持匯豐在中國內地的業務發展。

匯豐中國副董事長、行長兼行政總裁黃碧娟表示，匯豐一直對信貸資產證券化這一創新業務保持密切關注，通過將信貸資產轉變為可在資本市場上流通的證券，銀行不僅為投資人提供多元的投資渠道，更可以強化資金運用的效率、提高資產負債管理的靈活性。

據了解，本次發行獲得了各類投資者的認可，多家金融機構參與投標，獲得超額認購，最終優先級證券發行利率為4.95%。