李嘉誠世紀重組方案獲股東高票通過 投行看法不一

證券時報記者呂錦明

香港首富李嘉誠旗下“長和系”的股東于昨日上午對“世紀大重組”方案進行了投票表決，長江實業股東以99.76%的贊成率高票通過了長實與關聯公司和記黃埔的重大重組方案。

“長和系”主席李嘉誠、副主席李澤鉅及執行董事霍建寧等昨日均到場出席法院會議及股東大會。雖然部分長實小股東們對重組方案持不同看法，有的股東表示擔心重組會令所持權益被攤薄，但長實于昨日港股午市收市后公布：重組計劃決議在法院指令股東大會上以超過99%的贊成票獲得通過，在公司股東大會上也以超過99%的贊成票獲得通過。

受此消息提振，長實、和黃昨日午后復牌后股價雙雙走高，其中，長實上漲0.4%，收報152港元；和黃上漲0.8%，收報105.6港元。

據悉，在獲得股東大會批準后，長江實業與和記黃埔旗下的房地產資產將會合并為一家名為長地集團(CK Property)的新上市公司；長實和黃兩公司的其余資產，包括分布在26個國家和地區的碼頭、移動通訊業務，以及位于加拿大的石油公司赫斯基能源(Husky Energy Inc.)等，將合并重組為長江和記實業有限公司(CK Hutchison Holdings Ltd.)，并將另行尋求上市。另據悉，長地與新長和這兩個新公司都將采用介紹上市的方案，不會募集任何資金。

市場分析人士指出，昨日的表決結果只是暫時完成了整個“長和系世紀大重組”方案第一步，未來仍有待和黃的小股東通過合并方案，以及并合后成立新長和及分拆長地業務上市。在昨日股東大會上，當李嘉誠被問到是否有信心整個“世紀大重組”方案順利獲得通過時，他回答說“自己為人樂觀，對任何事都有信心。” 李嘉誠說，人生最大的遺憾是工作時間有限，但感恩身體仍很健康。他透露，如果今后退休，將會全力投入旗下李嘉誠基金會的工作。

“長和系”重組方案進行股東表決后，有股東提出換股后可能有“碎股”問題，長實副董事總經理葉德銓表示，目前已將股份交易由每手1000股減低至500股，就是希望減少和黃碎股的數量，同時，公司也將在二級市場上回購碎股，詳細情況稍后將公布。對于小股東普遍關心的合并重組后集團的債務問題，李嘉誠表示，自己主政“長和系”40多年來從沒有出現過負債問題，他強調“長和系”堅持謹慎及發展兼備；“長和系”副主席李澤鉅也表示，集團重組后的負債并無增加，因此無需額外借貸。

外資投行對昨日的表決結果將給“長和系”帶來的業績影響看法不一。瑞信、花旗等對長實去年的盈利預測介乎389.1億(增長10.3%)至303.92億港元(倒退13.8%)不等；投行對和黃去年的盈利預測更為參差，例如摩根士丹利預期為401.43億港元(增長29%)，德意志銀行則預期為513.74億港元(增長65%)。

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