9日股市早報：大藍籌或繼續演繹波段雙擊 漲停股一覽

8日股民晚報：國泰君安將21股調出融資標的證券名單

5月CPI或現年內首次回 落料貨幣政策趨松

證券時報9日報道，國家統計局將于9日發布5月居民消費價格指數（CPI）等數據，分析人士預計，受食品價格回落影響，5月CPI同比增長或為1.4%左右，出現年內首次放緩，通縮壓力仍然偏大，貨幣政策或將進一步放松，最快在6月有望迎來再次降準或降息。

國家信息中心宏觀經濟研究室主任牛犁稱，當前國際經濟復蘇乏力，大宗商品價格下跌，國內產能過剩問題依然存在，全年物價將低位運行，預計近兩月CPI漲幅仍會維持在1.4%左右。

華泰證券分析預計，5月CPI得益于豬價回升，但菜價環比大跌，我們預計5月CPI回落至1.3%。同時，5月PPI同比將進一步下滑，預計5月PPI回落至-4.7%。CPI和PPI的繼續回落，將進一步引發貨幣政策寬松，6月降準概率大幅提升。 

交通銀行首席經濟學家連平表示，由于前期豬肉價格持續走低，生豬養殖行業經歷了虧損時間長、虧損程度深的調整期，養殖規模大幅下降，供給減少將帶來豬肉價格上升周期的形成，從而帶動食品價格回升。此外，近期國際油價反彈，將帶動一系列產品價格企穩，非食品價格可能小幅回升。

A股是否納入MSCI指數明日揭曉

摩根士丹利資本國際（MSCI）將在北京時間6月10日凌晨宣布是否將中國A股納入其指數。如果A股被納入，跟蹤這一指數的指數基金將按照相關比例配置A股。目前，市場普遍對A股納入MSCI的趨勢表示樂觀，但認為在具體成行時間方面仍存在不確定性。

中金公司認為，考慮到目前A股市場正在加快開放步伐，外資投資A股的渠道逐漸增多，額度也逐漸更加靈活，未來國際指數體系無論是富時還是MSCI，逐步納入A股應該是大勢所趨，只是時間點的問題。另據海外媒體報道，管理著85億美元資產的高泰基金設立了一只純多頭基金，讓歐洲散戶投資者可以投資中國A股股票。高泰基金亞洲首席執行官沙爾克表示，歐洲散戶投資者可選擇的主動型A股基金很少，目前依然是投資中國的好時機，理由包括中國寬松的貨幣政策、金融改革以及A股可能被納入全球主要指數。

外圍：美歐股市全線下跌 貴賤金屬及原油走軟 唯鎳漲超2%

烏東部戰火出苗 G7或掀新一輪對俄制裁

烏克蘭為期3個月的停火協議到期，烏克蘭東部局勢再度惡化。包括德美日在內的G7國家領導人北京時間8日在德國舉行會議，因烏克蘭東部地區戰火近期有重燃之勢，會后德法領導人稱可能加大對俄羅斯制裁。德國總理默克爾對媒體表示，“我們已經準備好加大對俄羅斯制裁，如果情況需要的話。”

1.歐洲股市收盤情況：德國法蘭克福DAX指數跌1.18%；法國巴黎CAC40指數跌1.28%；英國富時100指數跌0.21%。

2.倫敦金屬市場主要品種收盤情況：倫外鋁跌0.11%；倫外鎳漲2.21%。

3.美國股市方面：道指跌0.46%；標普500跌0.65%；納指跌0.92%。

4.紐交所金屬：美精銅7月合約漲0.06%；美黃金8月合約漲0.12%，收于1173.2美元。

6.紐交所能源：美原油期貨7月合約跌1.05%，收于58.26美元。

7.匯市：美元指數跌1.24%，報95.24；人民幣跌0.003，報6.2057兌1美元。

一、今日操盤策略

攻守異位風格倒轉

金融股接力資源股，在降杠桿的氛圍中主板穩步站上5100點，5000大關已在腳下。UP策略中的《沖擊5000點條件已具備》，《5000點嫁衣已做好》，《改革強音成5000點最大基石》均已成為現實。

經濟穩，改革涌，以及藍籌的有序輪動是當前主板風格回歸的重要因素。以銀行混改為代表的金融改革打開了銀行股估值的想象空間；央企改革頂層設計的落地，以及中國中車的踐行，再到電力巨頭，南北船的躍躍欲試，央企改革也在路上；而新疆，山東再到廣東，上海等區域國企改革方案的出臺，又為區域國企打開了新的想象空間；改革多層次的發力，激活了主板的人氣，而市場的增量更多來源于場外新的增量而非飽受質疑的杠桿資金，因此在新流動性以及改革不斷提速的支持下，5000點關口完成了攻守異位，5000點將成為市場新的支點，主板風格有望延續。

創業板方面，在明星股隕落以及次新股退潮之后，券商對于HOMS平臺的清理則對創業板的流動性起到了一定震懾。同時6月底私募結算季的來臨，機構高位兌現的情緒也成為了創業板的壓制下因素；同時中報窗口的臨近，創業板的估值隱憂明顯提升，垃圾品種不可避免的將會面臨估值收斂的壓力；而新資金在均衡配置的驅動下，將繼續加大主板與創業板的風格差距。因此綜合來看，UP研究員認為創業板的壓力釋放仍將繼續，高位波動性風險仍需規避。

策略上，大藍籌繼續看主題與基本面的波段雙擊，如有提價預期的煤炭有色，金改風口中的銀行值得關注；國資改革，央企試點速度有望明顯提速，區域廣東、山東大戲連連相關機會值得重視；同時防御性配置中，員工持股概念可關注；傳統板塊中，近期強勢的電力值得深挖，文化板塊仍有補漲潛力；其他行業層面，可關注新晉崛起的農墾與能源互聯網主題。

二、【當日資訊摘要】

1、國泰君安將21只證券調出融資標的證券名單。

2、縱橫通信等13家公司首發申請12日上會。

3、媒體稱中國銀行望成下一個試點“混改”的國有大行。

4、成品油價迎年內第四次下調，汽柴油每升降8分和9分錢。

5、中國5月出口跌幅收窄至2.8%，進口加速下跌18.1%。

6、發改委赴廣東調研全面創新改革試驗等情況。

7、資金借道分級基金布局銀證及國企改革主題。

8、恒大5月大賣167億創單月銷售歷史記錄。

9、8日滬股通凈賣出6億 ，港股通凈買入9億。

10、5月末私募基金管理規模達2.69萬億。

三、【個股主題精選】

公告饕餮

恒生電子（600570）：螞蟻金服收購浙江融信間接持股恒生電子20.62%。由于馬云亦為螞蟻金服的實際控制人，經上述變動后，馬云仍為公司的實際控制人。本次恒生電子的控股股東之母公司發生股權變更，不會影響公司的主營業務和公司管理團隊的變更。

光明乳業（600597）：擬定增90億元加強乳制品主業。本次非公開發行對公司擴大市場份額、優化產品結構、提升在乳制品行業的競爭力、提高整體盈利能力和抗風險能力均具有重要的作用。

華西能源（002630）：擬定增近30億收購環保資產及補充流動資金。根據方案，公司擬投資16.8億元用于收購天河環境60%股權。標的公司為目前國內外僅有的幾家能同時制造蜂窩式及平板式脫硝催化劑的供應商之一。

資金暗涌

雙環傳動（002472）：主力資金連續4個交易日增倉，累計凈流入3975.65萬元，區間漲幅27.55%。

董秘爆料世聯行（002285）：二手房金融平臺已上線。

匯川技術（300124）：蘇州新工廠進入試運營狀態。

機構蟄伏

安潔科技（002635）：6月3日華安基金等30多家機構對公司進行了調研，公司透露，非公開發行A股股票的申請獲得證監會審核通過，本次非公開發行項目主要用于收購新星控股的100%的股權。另外，公司近期新進入智能家居領域，配合NEST生產煙霧警報器配套產品。

電廣傳媒（300273）：6月2日國泰君安等10多家機構對公司進行調研，公司透露，公司是國內第一家、目前也是唯一一家能提供較為完整的腫瘤微創綜合治療解決方案的企業。目前二甲以上醫院有4500多家醫院可以成為公司腫瘤設備與制氧設備的目標客戶，而目前公司的客戶只占一小部分，所以未來仍有不錯的成長空間。另外，匯醫在線將于7月上線。 

研出必行

中電遠達（600292）：有研究認為，公司作為國電投唯一環保平臺，國內核環保第一平臺，低估明顯市值具備翻倍空間。

北京銀行（601169）：有分析認為，公司與騰訊將繼續加大合作，未來10 年的發展合作規劃戰略已經初步成型，加上之前與小米的合作，北京銀行或將成為科技金融第一股，目前估值遠低于同屬于城商行板塊的南京銀行和寧波銀行，補漲潛力巨大。

道聽途說

遠方光電（300306）：傳投資并購方向傾向于醫療領域。

東軟集團（600718）：傳東軟醫療未來將謀求上市。

大宗迷霧

加加食品（002650）：6月8日公司在大宗平臺以21.22元的價格成交129萬股。繼公司向大股東定增4.5 億補充流動資金后，公司再推員工股權激勵（草案），這無疑令高管及核心員工利益與公司市值緊密捆綁，為股價提供了較強的安全邊際。

玩轉K線

廣州發展（600098）：日K線沿“上升通道”運行。

金融街（000402）：日K線呈現“W”型反轉走勢。  

四、【行業主題精選】

1、據悉，國家能源局近日已正式確定《能源互聯網+行動計劃大綱》和12個支撐課題。作為該項目主要課題的牽頭人，華北電力大學教授、博士生導師曾鳴在中國能源報刊發《能源革命與能源互聯網+》一文，第一時間權威闡述國家能源互聯網行動的原則與主張。能源互聯網市場規模巨大，根據現有數據測算，預計2020年輸配側與用戶側兩端市場規模可能達到10萬億。公司方面，光一科技是國內最早從事智能用電信息采集系統業務的專業公司；國電南瑞是智能電網龍頭企業，產品線已經覆蓋調度、配網、用電、變電等各個領域，是國家規劃布局內重點軟件企業，國家火炬計劃軟件產業基地骨干企業。

2、6月8日上午，阿里云宣布啟動全球合作伙伴計劃,在世界范圍內尋找頂尖的合作伙伴，共同為客戶提供云服務。第一批加入該計劃的機構包括：英特爾、新加坡電信，迪拜Meraas控股集團、Equinix公司，電訊盈科(PCCW)、LINKBYNET和香港名氣通，覆蓋北美，亞洲，歐洲和中東、北非地區。業內人士預測，云服務將催生中國下一個萬億級市場，A股上市公司中，與阿里巴巴有合作關系的個股更值得重點關注。東軟集團與阿里云簽署《戰略合作協議》；浪潮信息2014年，阿里云計算和浪潮集團正式達成戰略合作，合力開拓智慧城市和政務云市場。

3、據悉，國家能源局近期在調研神華集團、中煤集團等煤炭重點企業時表示，要深化改革，提高煤炭產業的集中度，對符合產業政策的重點煤炭企業要加大金融支持力度。后期國家將出資成立煤炭行業整合基金，加快形成煤炭行業的進一步整合。近期，國家對煤炭行業整治力度有所加大。上周，發改委、能源局、煤礦安監局發布《關于落實違法違規煤礦煤炭相關治理措施的通知》，提出從礦區、運輸和下游電廠各個環節全面打擊違法違規煤礦，嚴控產能。業內認為，隨著煤炭行業整合加快，中國神華、中煤能源等央企有望成為整合平臺而率先受益。

4、中國中車8日在上交所和港交所上市，公司股票A股開盤即被1.9億大單封死在漲停板上，H股盤中一度漲逾12%。南北車的合并給央企合并重組提供的重要的示范作用，繼南北車之后，市場看好南北船和一汽東風。與南北車合并理由是避免出口價格競爭不同，市場預期南北船的合并是出于完善軍船產業鏈。此外，日前發布的《中國的軍事戰略》白皮書，重點提出海軍戰略轉型，海洋強國戰略將獲政策密集扶持，海軍裝備市場空間逾千億，南北船旗下的中國重工、中國船舶在軍船方面市占率較高。一汽系與東風系的合并則有利于優化資源配置、改善競爭環境，東風汽車受益較明顯。

5、農業部8日發布《關于加快推進種業“事企脫鉤”工作的通知》，為進一步深化種業體制改革，確保2015年底前完成種業事企脫鉤，提出了明確的脫鉤范圍、標準和要求。通知甚至提出對逾期未完成事企脫鉤的種子企業將注銷其經營許可證，不得再從事種子生產經營活動等嚴厲措施，來確保完成事企脫鉤。這將加速提高行業集中度，使得人才、資本、技術等優勢資源加快流入具有資金、研發優勢的龍頭企業，大幅提高商業化育種能力。公司方面，農發種業作為央企中農發集團旗下平臺，在資源整合、外延式發展上具有明顯優勢；隆平高科是國內雜交水稻種子龍頭，擬向中信集團定增變身國企，加速擴張。

五、【熱點跟蹤】

電力

桂東電力（600310）

吉電股份（000875）

豫能控股（001896）

新電改五大配套文件浮現新電改五大關鍵配套文件浮現千億蛋糕待饗

售電側市場開放后的總收入是萬億級別，凈利潤將是千億級別。據華泰證券測算，目前電網購銷差價在0.2元/千瓦時左右，按2014年5.52萬億千瓦時全社會用電量來測算，總計將有1.1萬億元的購銷差價重新分配。若售電側有10%的收益，則可貢獻超過千億元的利潤蛋糕；若有20%的利潤，則可貢獻2200億元左右的利潤。

機場航運

海南航空（600221）

中國國航（601111）

東方航空（600115）

南方航空（600029）

《通航機場管理規定》目前正在研究編制，預計年內可出臺通用機場管理文件年內出臺，開放機場有望獲補貼。

近幾年通航產業投資熱情高漲，通用機場建設則成為最迫切的問題。網易財經從今天的通航產業論壇上了解到，統一的《通航機場管理規定》目前正在研究編制，預計年內可出臺；同時民航局也正在研究對通用機場的補貼辦法。另外，近期國際原油價格震蕩走低，導致燃油成本的下降，相關航空公司直接受益。

房地產

中糧地產（000031）

中潤資源（000506）

中房股份（600890）

沙河股份（000014）

房價環比上漲回暖跡象明顯房產銷售回暖跡象明顯，小房企轉型升級值得關注。

5月份，全國百城住宅平均價格為10569元/平方米，環比由跌轉漲，上漲0.45%；30個典型城市新建商品住宅成交面積為1913萬平方米，環比增長15.5%，同比增34.9%，樓市回暖跡象明顯。中小房企轉型類首推完成員工持股利益綁定,轉型機器人的中南建設,以及目前估值偏低、轉型新能源及金控邏輯清晰的冠城大通,持續關注中洲控股、天宸股份、建發股份、世茂股份、天健集團、深振業等。龍頭房企推進行業整合及重梳成長邏輯,推薦招商地產、保利地產、萬科及華僑城。

收購重組（定增、股權激勵、高送轉等）

南都電源（300068） 定增24.5億加碼新能源領域南都電源以14.00元/股的價格，非公開發行17,500萬股，募資245,000萬元。其中，其中116,000萬元用于向全資子公司武漢南都新能源科技有限公司增資，投向年產1000，提升儲能系統能量管理的全面解決能力，初步形成自建新能源網點布局，為公司實現向新能源產業終端及運營服務轉型的戰略目標奠定基礎。公司相關高管強調，希望本次非公開發行有助于公司迅速增強資本、技術、產能、市場實力，形成面向新能源領域。

國瓷材料（300285） 擬定增加碼高端陶瓷公司計劃以為36.42元/股的價格向張曦、莊麗、上證國瓷1 號定向計劃等共計3名特定對象非公開發行的股票數量不超過2196.6萬股。預計募集資金總額不超過8億元，扣除發行費用后擬用于年產3500 噸納米級復合氧化鋯材料項目、年產5000 噸高純超細氧化鋁材料項目和研究中心升級項目。

交通銀行（601328） 交通銀行混改或兩周內獲批據某知情人士表示，交通銀行混改方案由交行金融研究中心研究撰寫，幾易其稿。然后由央行牽頭協調銀監會、國資委、財政部等各個部委進行研究。經央行牽頭研究后的交行深化混改方案版本，已于近一兩個月左右遞交到國務院，有望近期得到批準。

華仁藥業（300110） 擬34億加碼股權投資領域公司擬以7.47元/股非公開發行39357.43萬股，并支付現金5億元，合計作價34.4億元收購紅塔創新100%股權。國信證券香港中路營業部投顧王清陽認為，華仁藥業擬收購紅塔創新進軍股權投資領域，將打開華仁藥業發展想象空間，紅塔創新本身資產盈利優秀，若能成功以合理價格收購，對華仁藥業有正面的刺激作用。

嶺南園林（002717） 擬定增10.5億拓展主業嶺南園林6月5日晚間披露定增預案，擬以14.17元/股的價格向10名對象定向發行不超過7410萬股，募資不超過10.5億元用于償還銀行貸款和補充流動性，其中公司實際控制人尹洪衛認購2.55億元。公司表示，這將有利于公司落實區域深耕策略，推動現有業務內生式增長，更充分支撐公司通過“1 N”的外延式擴張策略打造線下體驗產業集團的愿景。

華平股份（300074） 擬現金收購股權代替重大資產重組6月4日公告稱，因各方未就公司非公開發行股票事項取得一致判斷和明確意見，公司決定終止籌劃此次非公開發行股票事項，公司股票于6月4日復牌。公司相關人士表示，這并非意味著華平股份的資本運作就此打住，而是選擇另一種“快捷方式”鎖定標的。公司擬以7000萬元人民幣受讓王彩霞持有的新益華公司的31.11%股權，同時王彩霞將其持有的20%丙方公司股權質押給甲方，公司有計劃于一年內收購丙方公司的全部股權

康恩貝（600572） 并購醫藥B2B企業康恩貝昨日發布收購珍誠醫藥26.44%股權草案修訂稿公布，公司擬以現金方式收購合計15名交易對方持有的浙江珍誠醫藥在線股份有限公司共計4230萬股股份，占珍誠醫藥總股本的比例為26.44%，交易價格2.33億元。

攀鋼釩鈦（000629） 擬出售兩家虧損投資公司攀鋼釩鈦6月7日晚間公告，公司擬將持有的鞍鋼集團香港控股有限公司100%的股權和鞍鋼集團投資(澳大利亞)有限公司100%的股權轉讓給鞍鋼集團礦業公司(簡稱“鞍鋼礦業”)，交易價格將以資產評估機構評估、經鞍鋼集團公司備案后的資產評估值為依據確定，對價支付方式為現金。

浙大網新（600797） 5.5億加碼智慧領域浙大網新擬以發行股份及支付現金的方式收購網新電氣72%股權、網新信息100%股權、網新恩普24.47%股權、普吉投資78.26%股權，交易作價合計5.5億元。此次公司擬收購的公司，均是“互聯網”、智慧城市業務領域的IT企業，在智慧交通、智慧會展、智慧園區、智慧健康以及智慧人社五大領域，為客戶提供互聯網化解決方案與運營服務。

新興鑄管（000778） 深改組通過國企改革文件6月5日，習主席主持召開中央全面深化改革領導小組第十三次會議，會議審議通過了《關于在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》、《關于加強和改進企業國有資產監督防止國有資產流失的意見》等關于國企改革的多項文件。新興鑄管控股股東新興際華集團（601718）在第一批國企改革試點名單內。

佰利聯（002601） 擬并購同行龍蟒鈦業根據最新修訂的預案，佰利聯將以27元/股的價格非公開發行3.8億股，募資約102.6億元，其中8億元將用于償還銀行貸款、不超過4.6億元用于補充營運資金，其余90億元將用來收購龍蟒鈦業100%股權。

中國中車（601766） 南北車合并王者歸來“中國中車”6月8日在上海證券交易所和香港聯交所鳴鑼上市，宣告這一世界最大軌道交通裝備制造企業同步登陸A H股，承載著中國高鐵走向世界夢想的“巨型航母”在資本市場上正式揚帆遠航。

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