6月17日股市早報：脫離5000點暴跌可能性不大或漲停股

2015年06月17日 06:19
來源：鳳凰財經綜合

三大報及外盤

1.中證報

交通銀行深化改革方案獲國務院批準

交通銀行16日晚公告，收到中國人民銀行通知告知，交通銀行深化改革方案已獲國務院批準同意。交行表示，將按照經國務院批準的深化改革方案要求，完善中國特色的大型商業銀行治理機制，堅持國有控股地位，優化股權結構，探索引入民營資本，積極發揮戰略投資者作用，探索高管層和員工持股制度。

國務院：支持符合條件的創業企業上市

國務院日前印發的《關于大力推進大眾創業萬眾創新若干政策措施的意見》指出，推進大眾創業、萬眾創新，是發展的動力之源，也是富民之道、公平之計、強國之策，對于推動經濟結構調整、打造發展新引擎、增強發展新動力、走創新驅動發展道路具有重要意義，是穩增長、擴就業、激發億萬群眾智慧和創造力，促進社會縱向流動、公平正義的重大舉措。

申萬宏源將打造互聯網金融三大平臺

中國互聯網+金融創新論壇暨申萬宏源互聯網+戰略發布會6月16日在京召開。申萬宏源證券總裁李梅透露，證券行業的互聯網三年規劃發展藍圖正在制定中。會上發布的申萬宏源互聯網金融戰略的核心是，打造互聯網金融三大平臺——“大贏家”綜合金融平臺、“精英匯”社交金融平臺、“易金所”直接金融平臺。其中，“精英匯”社交金融平臺當日亮相，標示著申萬宏源互聯網金融戰略進入實質性落實階段。

2.上證報

首次寫入國務院文件上交所戰略新興板建設提速

“‘戰略新興板’首次寫入國務院文件，這意味著新興板的設立已獲高層認可，剩下就是具體方案的修訂與完善了。”一位接近監管層的人士16日看了國務院印發的《關于大力推進大眾創業萬眾創新若干政策措施的意見》后表示，新興板已“箭在弦上”。

新疆被列為能源綜改試驗田

上證報記者近日獲悉，有關方面計劃將新疆列為中國能源綜合改革的試驗田，并給當地提供更多的政策機遇。未來，勘探、煉油等方面都可能率先在新疆放開。過去幾年，與中國西北部接壤的幾個周邊國家發現了多個大型油氣田，但處在同一地質構造的新疆卻沒有發現更多大型油氣田。這一問題引起了高層關注。因此，在新疆率先放松管制、鼓勵更多資本和企業在當地開展勘探開發、引入更先進的能源開發技術，成為此次綜改的出發點之一。

多公司業績披露有誤兩交易所連發監管函

6月15日，滬深兩市共有六家上市公司(東百集團，零七股份，山西三維，佳電股份，大東南，京能置業)收到交易所的監管函，其中有四家公司因業績披露問題遭監管關注。上交所認為，公司業績預告不謹慎、不準確，也未及時發布業績預告更正公告，這違反了《股票上市規則》有關規定。

岳陽林紙定增透出混改風向央企員工持股計劃破冰

幾經等待，備受各界關注的央企員工持股計劃即將破冰。中國紙業旗下上市公司岳陽林紙今日公告稱，擬以6.46元每股的價格，向包括員工持股計劃在內的特定對象，非公開發行不超過5.5億股，募集不超過35.53億元資金，用于收購凱勝園林100%股權、補充流動資金及償還銀行貸款。

3.證券時報

滬指失守4900點機構席位頻現買入榜單

繼前日尾盤跳水大跌后，A股昨日繼續大跌。滬指兩日跌278.92點，跌幅達到5.40%，最近兩日連續失守5100點、5000點、4900點等多重關口。盤后數據顯示，滬指昨日再度大跌時，機構出現在多只大跌的個股的買方。

銀監會鼓勵機構成立互聯網金融專營事業部

銀監會創新部主任王巖岫昨日參加由《金融時報》舉辦的“2015年中國互聯網金融創新論壇”時表示，銀行業金融機構在探索發展互聯網金融業務時應關注互聯網業務管理模式的變化，要適應互聯網快速多變、靈活細小的特色。“因此，對于銀行業金融機構探索發展互聯網金融業務，我們鼓勵其成立互聯網金融專營事業部或獨立法人機構。”王巖岫說。

招商證券：下半年銀行股有三大上漲催化劑

銀行板塊2015年前5個月以來累計上漲16%，大幅落后于大盤，但招商證券最新發布的銀行業中期策略報告認為，在當前時點上，不必再次擔心銀行股跑輸成長股，而混改推進、業務分拆與重估以及債務置換落地是銀行股下半年上漲的三大“催化劑”。

私募基金可入銀行間債市改革或低于預期

私募基金將可直接在銀行間市場開戶。證券時報記者獲悉，15日央行金融市場司發布《關于私募投資基金進入銀行間債券市場有關事項的通知》，允許私募投資基金進入銀行間債券市場開戶。

*ST新梅股東大會突起波瀾上海開南登記日吃閉門羹

*ST新梅(600732)將于6月23日召開2014年度股東大會，而昨日是股東大會參會登記日。以上海開南為首的一致行動人方面昨日對證券時報記者表示，其正當合法的登記行為遭遇阻撓，被相關機構告知“不予登記”。為此他們已向上海證監局提起申訴。

4.外圍：美歐股市技術反彈投資者觀望兩重磅事件

歐洲方面，如果希臘與債權人無法在周四的歐元區財長會議上達成協議，歐元區官員或于周日召開緊急首腦峰會，而這將是希臘的最后機會。

美聯儲6月16-17日（美國東部時間）舉行FOMC（聯邦公開市場委員會）會議。會后，耶倫將會舉行新聞發布會并公布利率決議。

受上述兩存有不確定性的重大事件影響，美歐股市大跌后昨日技術性反彈，多空陷入觀望；賤金屬繼續下行，厄爾尼諾炒作降溫；黃金、原油弱勢橫盤；匯市相應進入謹慎觀望。

1.歐洲股市收盤情況：德國法蘭克福DAX指數漲0.54%；法國巴黎CAC 40指數漲0.51%；英國富時100指數跌0.01%。

2.美國股市方面：道指漲0.61%，報17904.48點；標普500漲0.57%；納指漲0.51%。

3.倫敦金屬市場主要品種收盤情況：倫外鋁跌0.64%；倫外鎳跌1.93%。

4.紐交所金屬：美精銅7月合約跌1.27%；美黃金8月合約跌0.4%，收于1181.0美元。

6.紐交所能源：美原油期貨7月合約漲0.69%，收于60.02美元。

7.匯市：美元指數漲0.11%，報94.96；人民幣跌0.0005，報6.2090兌1美元。

一.UP今日策略

流動性與改革間的“白刃戰”

泥沙俱下，主板5000點失守，國企改革零星的抵抗被大勢所淹沒。究竟是改革繼續主導行情，還是一系列流動性的隱憂壓垮市場，是當前擺在我們面前最重要的問題。

無論是場外配資的清理，還是新股申購的深入，市場層面的資金收緊信號正在明晰。同時6月季末結算時點來了，再加上M0等宏觀流動性明顯趨緊的信號，市場流動性的隱憂明顯加劇了市場高位情緒的波動，也直接構成了5000點的失守。但需注意的是，流動性對于市場的干擾有其節點性質，一旦新股申購和貨幣寬松窗口結束，市場的流動性干擾將告一段落。此前，UP研究員反復強調“經濟穩，改革涌”對于行情乃至5000點基石的支撐，盡管5000點失守，但UP研究員并未發現打破“經濟穩，改革涌”框架的要素出現。相反，在市場疲弱之時，區域國企與央企改革等品種仍在頑強抵抗。而交通銀行混改方案的獲批，以及招行員工持股計劃的放行，顯示出銀行混改大幕正式拉起，滯漲并具有估值優勢的金融藍籌正在迎來自己的風口，“改革涌”仍在強化。綜合來看，5000點雖然失守，但改革與流動性之間的博弈仍會繼續，在改革仍有節點并不斷加強的背景之下，指數快速脫離5000點暴跌的可能性不大，以5000點為中樞展開震蕩或是大概率事件。

值得注意的是，連續下跌接近10%之后的創業板，出現了先于主板企穩的跡象。回顧全通教育，東方財富等明星品種似乎并不比中國中車強多少，創業板內在的分化或將延緩下落的重心，但創業板中期整理的格局已然明顯。

策略上，近期表現強勢的大消費品種可持續關注；后期節點明確，催化劑較多的軍工可再次進入關注窗口；在國企改革愈演愈烈的背景下，國企改革從央企到地方再到行業可繼續深挖；成長方面，次新股依舊是不錯的掘金品種。

二.要聞聚焦：

1、交行深化改革方案獲國務院批準同意，探索引入民營資本。

2、外媒：中國將推遲宣布深港通啟動日期。

3、監管層嚴厲整治場外配資，個人配資倉遭“強平”。

4、中登：上周兩市新增投資人141.35萬人，下降5.71%。

5、發改委：未來三年新開工軌道交通項目達3000多公里。

6、16日滬股通輕微凈流入，港股通凈買入7億。

7、申萬宏源互聯網戰略發布，券商行業三年規劃正在制訂。

8、據媒體報道，能源局相關負責人透露，國電電力或將獲得首個售電牌照。

三.個股資訊精編

公告饕餮

岳陽林紙（600963）：擬定增36億元收購園林資產。公司若通過資產收購進入園林行業，可盤活林業資產，與園林公司業務形成協同效應，成為涵蓋造紙、林業、園林等多業務板塊的綜合性上市公司，打破單一造紙業務對公司經營的影響。

廣電網絡（600831）：擬定增逾9億元百視通參與認購。據介紹，募集資金中的6.93億元用于下一代廣播電視網項目（一期），2.62億元償還銀行貸款。

新世界（600628）：擬定增17億元。公司本次發行籌集資金主要用于發展大健康產業、百貨零售業務的升級轉型，這將有利于公司把握市場發展機遇，增強競爭優勢，提高持續盈利能力。

資金暗涌

合興包裝（002228）：主力資金連續6個交易日增倉，累計凈流入8656.31萬元，區間漲幅16.66 %。

董秘爆料

華帝股份（002035）：借廚電優勢拉動凈水機銷售。

昌紅科技（300151）：越南昌紅OA項目正在試生產。

機構蟄伏

新文化（300336）：6月10日上投摩根等32家機構對新文化進行了調研，公司透露，2015年戰略是整合IP資源，引進國外模式，并通過自身團隊的本土化研發與內容生產，為企業產能注入新鮮血液。通過優質IP開發－創作－變現－產業鏈延伸等，實現電影、電視劇、綜藝、網絡互動合作共贏、資源互補，全面開啟大IP時代。另外，公司重點推介劇目《勝利之路》已成為湖南經視今年以來收視冠軍。

合興包裝（002228）：6月11日中金公司等10多家機構對公司進行調研，公司透露，將根據自身行業資源優勢，與部分行業內的企業合作，以共贏為目標，以資金為紐帶，以資源整合為風險控制手段，積極探索互聯網供應鏈金融。另外，公司將加大并購力度，有效借助外力，實現跨越式發展。

研出必行

三安光電（600703）：有研究認為，公司III-V 族化合物半導體器件呈現爆發增長態勢，未來市場前景廣闊，公司已具備技術和市場儲備，此次大基金入股，并與多方簽訂戰略合作協議，是為公司的的III-V 族化合物業務的發展添加了騰飛翅膀。

美克家居（600337）：有分析認為，公司將立足于自身品牌渠道優勢，未來有望通過外延方式打造大家居產業鏈。在國內萬億家居市場空間中，公司面向的高端美式家居消費市場約占1500 億，在行業洗牌過程中，集中度將出現明顯提升，公司市值有望超300億。

道聽途說

海源機械（002529）：傳新材料項目6月底可使用。

鞍鋼股份（000898）：傳鋼軌中標石家莊地鐵3號線。

大宗迷霧

興業銀行（601166）：6月16日公司在大宗平臺以18.79元的價格成交4300萬股。興業銀行已控股信托、租賃、基金、期貨牌照，尚缺保險、券商牌照，如果分業監管在制度上得以放行，興業作為最市場化的銀行在混業上最可能先行突破。

玩轉K線

富春環保（002479）：MACD紅柱持續增長。

三安光電（600703）：中短期均線呈現多頭排列。

四.行業資訊精編

關注：國資改革（國資改革綱領、金融改革等輿情升溫，深改組會議定調防止國資流失，央企地方國資快速反應，國企改革重新站上風口。）

觀察：成長股（轉型牛在互聯網+與制造2025背景下，中小創與部分傳統公司加速轉型，重點關注智能、移動生態類。）

規避：中報地雷（進入6月中報對于大幅炒作后的估值風險的釋放值得警惕！）

1、16日晚間，交通銀行發布公告稱，公司深化改革方案已經國務院批準同意。業內認為，隨著交行深改方案獲批，銀行業混改大幕正式開啟。據多家媒體報道，6月份國務院將出臺銀行業混改政策，行業混改步伐也將加快，年內還將有存貸比不作為監管指標等多項有利商業銀行自主經營的政策出臺。多重利好疊加，銀行股估值有望提升。（交通銀行、光大銀行、興業銀行）

2、日前，中國科學院赴北京市中關村國家自主創新示范區舉行學習調研活動。中科院院長、黨組書記白春禮表示，中科院這次到中關村實地學習調研，是為了響應黨中央、國務院的號召，讓有關同志深入了解當前我國技術創新和產業化發展的前沿態勢，親身感受大眾創業、萬眾創新的濃厚氛圍，學習借鑒北京市和中關村企業改革創新發展的先進經驗，更好地推動全院落實創新驅動發展戰略、實施“率先行動”計劃。有分析人士指出，“率先行動”觸及體制改革的核心和關鍵，提出改革思路和時間表，意味著擁有12個分院400多個單位的中科院正式開啟新一輪改革大幕。公司方面，中科三環控股股東為北京三環新材料高技術公司，實際控制人為中國科學院；福晶科技隸屬于中國科學院福建物質建構研究所；奧普光電隸屬于中國科學院長春光學精密機械與物理研究所。

3、據媒體獲悉，有關方面已打算將新疆列為中國能源綜合改革的試驗田，并給當地提供更多政策機遇。未來，勘探、煉油等方面都可能率先在新疆放開，把當地打造成類似“能源特區”。另外，美國能源信息署此前預計稱，中國的四川盆地和塔里木盆地擁有可開采頁巖氣資源145萬億立方米，希望頁巖氣開發整體向中國轉移。今年9月中美首腦峰會有望談及此事，而新疆也可能成為中美頁巖氣合作開發的重要試點區域。公司方面，廣匯能源地處新疆，子公司廣匯石油取得國家商務部下發的原油非國營貿易進口資質；天富能源為兵團綜合能源業務平臺，去年曾公告，計劃在3年內投資不超過1億元，用于在新疆地區各盆地開展與頁巖氣開發有關的勘探工作。

4、據悉，受夏季用肥需求向好和海外市場招標推動，國內尿素價格持續上漲，近一周山東、河南等地報價平均上漲近2%，再創近年新高。另外，受到新關稅政策刺激，尿素出口延續高增長態勢。海關數據顯示，前4個月尿素出口量為527.8萬噸，相比去年同期327萬噸激增61%。業內預計，尿素出口將占到行業總產量20%，有效緩解國內產能過剩局面。相關廠家表示，尿素漲價有望持續，合理價格應在每噸2000元左右，相比目前還有10%以上的漲價空間。公司方面，華魯恒升為國內煤頭尿素龍頭，成本優勢明顯，年產能近180萬噸，大股東為山東華魯控股集團，機構預期公司將受益山東國資改革；魯西化工擁有185萬噸尿素產能，并積極布局電商業務，旗下魯西商城拓展順利。

次新股：迪瑞醫療（300396）保色股份（300402）會稽山（601579）創意信息（300366）

明日迎來打新窗口次新股彈性大、高收益，市場熱度高

今年以來，“新”的商業模式，“炫”的投資主題紛紛上漲，積聚了大量市場人氣，更加驗證了寬松的流動性環境和調結構的經濟轉型期中市場對“新”的偏好。次新股作為A股市場的新鮮血液，非常符合“新”的特質，將會被市場集中關注。次新股比創業板的彈性更大，在牛市氛圍中，高彈性的品種意味著更高的收益，更能引起市場關注。與此同時，新上市公司資金充裕，在外延并購上可能給市場“驚喜”。另外，從資金博弈的角度，次新股的流通盤小，成交量較低，一旦有“風吹草動”吸引市場關注，股價很容易被炒起來。

通信設備：網宿科技（300017）高新興（300098）佳訊飛鴻（300213）

政策利好網絡提速一帶一路疊加寬帶提速通信行業迎多方機遇

《國務院關于加快培育外貿競爭新優勢的若干意見》12日發布，提出要全面提升與一帶一路沿線國家的經貿合作水平，擴大光纜通信等方面的合作。工信部也在近日發布了《關于實施“寬帶中國”2015專項行動的意見》，提出今年新增4000萬光纖到戶的寬帶用戶。工信部領導介紹，今年寬帶通信建設投資將達4300億元。根據全球互聯網發展報告，中國平均網速僅位列全球第82位。李克強總理曾在4月的經濟形勢座談會上敦促提高網速、降低網費。部分一帶一路沿線國家對通信設施的需求更加迫切，中巴經濟走廊即包括光纜通道建設合作。

電氣設備：大洋電機（002249）明家科技（300242）航天機電（600151）方正電機（002196）

電氣設備行業并購整合速度加快受益“一帶一路，電氣設備前景廣闊

今年以來，電氣設備行業并購整合速度加快，數據顯示，從年初至今，電器設備行業共有43家上市公司發生并購重組事件，占行業156只成份股的27.56%。電氣設備正借助一帶一路，開始新一輪的騰飛。從行業未來發展來看，電氣設備行業前景廣闊。2014年風電板塊實現收入358億元，同比增長28.5%；實現凈利潤27億元，同比增長135.1%。其中風電制造板塊復蘇明顯，收入同比增長超過30%，凈利潤同比增長196%。受益于風電搶裝以及可再生能源配額制的出臺預期，廣發證券預計2015年風電行業國內新增裝機在25GW 左右，行業景氣度維持較高水平。

收購重組（定增、股權激勵、高送轉等）：方正電機（002196）擬定增13億切入新能源汽車方正電機擬收購上海海能100%股權和德沃仕100%股權，交易價格合計為13.45億元。其中，現金對價6.13億元，剩余7.32億元將以15.39元每股定增4756萬股募集。同時，公司擬以16.41元每股，向實控人張敏和公司董事翁偉文等定增3839萬股，配套募資6.3億元。收購完成后，方正電機將加快向節能與新能源汽車核心零部件供應商轉型，完善公司的新能源汽車驅動系統產品結構。

大洋電機（002249）擬35億元收購上海電驅動大洋電機定增預案，擬35億元收購上海電驅動100%股權。上海電驅動是我國最早從事新能源汽車驅動電機系統研發、生產和銷售的企業之一，憑借行業先發優勢、強大的研發實力及穩定的產品質量，上海電驅動在驅動電機系統領域確立了領先的市場地位。

山鷹紙業（600567）生產線改造發展步入快車道今年以來，安徽山鷹紙業股份有限公司(簡稱山鷹紙業)完成80萬噸生產線改造后，進入了發展快車道，1至4月份，實現原料進口額達到7629萬美元，同比增長23%。預計今年造紙產量將達到200萬噸。原料進口額可達到2.6億美元。　

智云股份（300097）擬8.3億收購鑫三力智云股份擬以定增加付現方式，作價8.3億元，收購鑫三力100%股權。同時向實控人譚永良、第一期員工持股計劃等配套募資4億元。在國內平板顯示模組設備領域，鑫三力是少數幾家具備全自動模組設備研制能力的公司之一。

恒天天鵝（000687）定增23億元發展軍事通信業務恒天天鵝晚間公告，擬9.5元/股非公開發行不超過2.4億股，募集資金總額為不超過23億元，在扣除發行費用后全部用于新型超寬帶相控陣天線研發及產業化項目，全彩、通透型頭載顯示設備研發及產業化項目，電磁信息系列產品產業化建設項目，電磁信息研發平臺及補充流動資金等。

應流股份（603308）擬定增投向工業4.0 應流股份晚間公告，擬25.67元/股非公開發行5900萬股，募集資金總額不超過15億元，其中，1.9億元將用于航空發動機及燃氣輪機零部件智能制造生產線項目、11億元將償還銀行貸款，2億元將補充流動資金。

五.投資日歷

時間驅動事件看點聚焦影響個股

6月18日：易華錄與阿里云為期一年的合作協議即將到期， 2014年6月18日，易華錄與阿里云簽署戰略合作協議。公司以阿里云計算為基礎開發智慧城市解決方案。為期一年的合作協議即將于本月到期，公司目前與阿里云合作順利，雙方仍有進一步深度合作的意愿，雙方未來有望在智慧交通等方面進行戰略合作。易華錄（300212）

2015車聯網發展高峰論壇暨車網互聯新生態發布會多因素開啟我國車聯網的藍海。（1）汽車行業轉型的需求以及國家戰略規劃的助推。（2）國內汽車市場的繁榮奠定車聯網發展的基礎。我國汽車產銷量創全球之最，車聯網滲透率加速提升，有望打開千億級市場。（3）4G 網絡的建設與推廣加速車聯網的應用。榮之聯（002642）歐菲光（002456）

2015(第八屆)國際干散貨海運峰會，據了解,近年來,航運業處于底部,干散貨運輸市場更是低迷不振,2015年以來的BDI指數一直在500-600點左右徘徊，會議將主要您剖析干散貨海運走勢,共謀發展之路。中國遠洋（601919）招商輪船（601872）

絲綢之路旅游部長會議西安舉行， 5月13日召開了絲綢之路旅游國際大會協調會，印發了《絲綢之路旅游部長會議暨第七屆聯合國世界旅游組織絲綢之路旅游國際大會總體方案》。西安旅游（000610）曲江文旅（600706）

6月19日：2015年中國（深圳）電子商務博覽會，中國經濟體制改革研究會會長彭森日前表示，全國人大明年初擬出臺《電子商務法》。商務部副部長王受文近期表示，將啟動零售業和電子商務“十三五”規劃編制工作。蘇寧云商（002024）生意寶（002095）

6月24日：一帶一路等四大主題指數發布，上交所與中證指數公司將正式發布上證一帶一路主題指數、中證安防主題指數、中證申萬體育產業主題指數和中證申萬互聯網金融主題指數。此次新發布的主題指數共計入選樣本股146只，四大主題指數總市值累計約為10.22萬億元。大華股份（002236）同洲電子（002052）

2015上海國際工業自動化技術及裝備展覽會，國務院日前發布的《中國制造2025》提出全面推進實施制造強國戰略，機器人和高檔數控機床等產業一起成為未來十年我國重點發展的十大領域。匯川技術（300124）機器人（300024）

6月25日：中國國際智能家居展， 2015年蘋果全球開發者大會6月9日(WWDC 2015)在美國舊金山正式開幕，本屆大會公布iOS 9、OS X、watchOS三款重要系統更新以及其他服務。其中Apple Pay的相關服務計劃和IOS9中搭載智能家居較為引人注目。東軟載波（300183）和而泰(002402)

六.股票池一覽

漲停預告

岳陽林紙（600963）：擬定增36億元收購園林資產

廣電網絡（600831）：擬定增逾9億元百視通參與認購

新世界（600628）：擬定增17億元

浦發銀行（600000）：擬160億控股上海信托推進上海金融國資改革步伐

華平股份（300074）：牽手易保互聯合作移動醫療項目

交通銀行（601328）銀行混改

光大銀行（601818）交行深改方案獲批

中科三環（000970）國企改革

福晶科技（002222）中國科學院赴北京學習調研

國電南瑞（600406）電改