6月18日股市早報：改革不懼“抽血”拷問或漲停股一覽

2015年06月18日 06:23
來源：鳳凰財經綜合

三大報及外盤

1.中證報

國務院：加大重點領域有效投資

國務院總理李克強6月17日主持召開國務院常務會議，部署加大重點領域有效投資，發揮穩增長調結構惠民生的多重作用；決定進一步強化城鎮棚戶區和城鄉危房改造及配套基礎設施建設；確定實施“三證合一”登記制度改革，方便創業創新；部署運用大數據優化政府服務和監管，提高行政效能。

發改委加強輸配電成本監管

近日，國家發展改革委和國家能源局聯合印發了《輸配電定價成本監審辦法(試行)》，旨在扎實推進輸配電價改革，建立對電網企業的成本約束機制。發改委稱，輸配電定價成本監審是加強電網企業監管、建立成本約束機制的重要手段，是科學制定輸配電價的重要前提。

新三板公司轉戰主板路徑漸明晰

雖然目前新三板掛牌公司真正意義上的轉板通道尚未打通，但不少公司已經實現了登陸主板的目標。中國證券報記者梳理發現，目前新三板公司轉戰主板大致有三大路徑，每種選擇的經濟性不盡相同；此外還存在一些公司更愿意坐享新三板的融資制度紅利，不排除未來部分公司即便符合轉板條件也留守新三板的可能。

漢能擬捐10億元助民勤治沙

漢能控股集團6月17日宣布，未來五年將捐助10億元，用于甘肅民勤防沙治沙專項行動，構筑綠色“一帶一路”。漢能控股集團致力于“用清潔能源改變世界”，業務橫跨水電、風電、薄膜太陽能發電。自2002年以來，漢能積極參與各類社會公益事業。

2.上證報

中澳自貿協定簽署五類 “中國制造”最受益

十年終磨一劍。歷時十年談判，中澳自由貿易協定終于在6月17日正式簽署。據初步測算，中澳自由貿易協定生效3年內，將使中國出口澳大利亞的產品獲得約16億美元即96.45%的關稅減免。“中國制造”將享受較高關稅減免，產品主要包括服裝和皮革、電子和機械、其他制成品、鋼鐵及金屬制品，以及化工產品等。

京津冀共推旅游投融資項目

昨日，北京標志性建筑鳥巢，一場由北京旅游委、天津旅游局、河北省旅游局聯合舉辦的“京津冀旅游投融資項目推介會”在這里舉行。本次推介會京津冀三地共有200個旅游投資項目正式亮相，總計投資金額約1200億元。

大盤V型反彈收復4900點題材股集體起舞

在連續下跌兩日后，A股終于迎來久違的中陽線。題材股與權重股集體走強，上證綜指盤中連續收復4800點、4900點兩大整數關口，創業板指更是勁升4.2%。展望后市，機構認為，場外配資降杠桿對大盤短期走勢仍具有較大的沖擊力，但中長期看，市場依然處在風險偏好上升的通道中，牛市邏輯未被打破。

宏達新材遭證監會立案調查分眾傳媒借殼面臨波折

宏達新材今日公告稱，公司及實際控制人朱德洪于日前收到證監會《調查通知書》，因公司信息披露涉嫌違反證券相關法律法規、朱德洪涉嫌違反證券相關法律法規，根據有關規定，決定對公司及朱德洪予以立案調查。

3.證券時報

政府采購領域已建立失信黑名單制度

財政部官網17日發布信息，介紹了社會信用體系建設工作有關情況。根據《社會信用體系建設規劃綱要(2014-2020年)》和國務院批準的《2015年社會信用體系建設工作要點》有關規定，按照社會信用體系建設部際聯席會議的統一工作部署，財政部在社會信用體系建設方面做了一系列工作。

聯訊證券今起開始做市交易 18家券商參與做市

聯訊證券6月16日公告，該公司股票轉讓方式變更為做市轉讓方式的申請已經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司同意，該公司股票將于2015年6月18日起由協議轉讓方式變更為做市轉讓方式。

這是新三板市場第5家開展做市交易的金融企業。在已經掛牌的28家新三板金融企業中，做市轉讓的有九鼎投資、鑫莊農貸、昌信農貸和盛世大聯。聯訊證券也以18家做市商與勃朗特并列新三板做市商家數排名第一。

香港證監會：擬與內地聯手優化滬港通

香港證監會在昨日發布的年報中透露，已與中國證監會、上交所及港交所探討優化滬港通計劃，并與中國證監會在監管和執法等方面加強合作，為順利實施滬港通奠定基礎，強調此舉有助于將在股市的互聯互通機制延伸至深交所。

中概股回歸潮涌奇虎360擬私有化

“城外”的人想進去，“城里”的人想出來，私有化退市已經成為中概股在華爾街的關鍵詞。只不過，這一次的主角，換成了中概股市場的“重磅股”奇虎360。奇虎360昨日宣布，董事會收到創始人周鴻祎的一份不具約束力的提議信，宣布將與中信證券、Golden Brick Capital、華興資本、紅杉資本等聯合收購其所有流通在外的股份，報價為每美國存托股(ADS)77美元，此舉相當于奇虎360將私有化退市，但在公告中奇虎360并未宣布是否會回歸A股。

4.外圍：美元6月加息告吹歐洲連天口水戰外部市場分歧加劇 4特象

美聯儲6月16-17日（美國東部時間）舉行FOMC（聯邦公開市場委員會）會議，會后公布利率決議。OMC聲明中顯示，隨著勞動力市場進一步改善，以及能源和進口商品價格下滑等暫時性因素消退，通脹將會走高。盡管美國通脹水平距離2%還有相當距離，不過美聯儲指出，能源價格已趨穩。

美聯儲重申，當勞動力市場有進一步改善，對通脹回升到2%有合理的信心時，將會開始加息。美聯儲官員們對利率預測的散點圖是市場關注的焦點。17名委員中，有15人預計年底前要加息。本次會議上，所有委員都投票贊成。這是連續第四次FOMC會議上，決議獲得全票通過。

《華爾街日報》認為，由于經濟活動萎靡的程度在減弱，美聯儲在6月聲明中暗示今年晚些時候會加息。整體看，預期美聯儲9月首次加息是合理的。

歐洲方面，如果希臘與債權人無法在周四的歐元區財長會議上達成協議，歐元區官員或于周日召開緊急首腦峰會，而這將是希臘的最后機會。周四，魏德曼接受意大利記者采訪時表示，如果談判失敗，歐央行沒有責任繼續提供避免希臘破產的財政援助，“資助國家不是歐央行的任務，事實上是被禁止的。”

昨夜美歐市場突顯分歧：1.歐美股市均是先揚后抑，尾盤跳水，沒收了半數漲幅。2.歐系貨幣反而相對活躍，投資者并未因周末末峰會和“希臘頑癥”看空歐洲貨幣，歐元和英鎊兌美元走強，拖累美元指數。3.國際投資者也并未在第一時間跟風華爾街日報，美元買盤沒因聯儲利率決議而壯大，美元指數維持區域調整。4.黃金、原油橫盤較久，積累變盤能量；賤金屬大體延續弱勢，因厄爾尼諾的預期影響，鎳仍是相對活躍的品種。

1.歐洲股市收盤情況：德國法蘭克福DAX指數跌0.6%；法國巴黎CAC 40指數跌1.02%；英國富時100指數跌0.44%。

2.美國股市方面：道指漲0.17%，報17935.74點；標普500漲0.2%；納指漲0.18%。

3.倫敦金屬市場主要品種收盤情況：倫外鋁跌0.38%；倫外鎳漲0.87%。

4.紐交所金屬：美精銅7月合約跌0.04%；美黃金8月合約漲0.3%，收于1184.6美元。

6.紐交所能源：美原油期貨7月合約跌0.42%，收于59.77美元。

7.匯市：美元指數漲0.81%，報94.22；人民幣平盤，報6.2090兌1美元。

一.UP今日策略

改革不懼“抽血”拷問

改革與流動性之間的這場白刃戰，帶來了指數將近400點的波動。隨著央企改革的全面漲停，以及指數在30日均線附近的強勢企穩，市場因抽血而引起的恐慌情緒暫告一段落。

此前，UP研究員已多次強調流動性的節點干擾是當前指數調整的主因，但在貨幣寬松預期下宏觀流動性對于市場的干擾相較有限。而新股申購對于流動性的干擾更是節點明確，指數在新股申購窗強勢企穩便是最好的說明。因此，UP研究員再次重申當前流動性的干擾只構成對指數的不動而不能動搖因改革核心驅動而形成的本輪行情趨勢。

值得注意的是，隨著交通銀行混改方案的快速獲批，以及新興鑄管，際華集團等央企兄弟的快速停牌，國企改革的步伐明顯加快。盡管交行的混改沒能帶動銀行股的暴動，但央企改革的持續以及全面爆發，成為市場探底回升過程中的重要情緒牽引，這種微觀層面的市場表現正是當前資金對于“改革涌”的強烈反應。在“經濟穩，改革涌”的背景之下，指數不會因為流動性的而干擾快速崩塌，相反會時刻受到相關改革預期的牽引而圍繞5000點反復震蕩。

策略上，近期表現強勢的大消費品種可持續關注；后期節點明確，催化劑較多的軍工可再次進入關注窗口；在國企改革愈演愈烈的背景下，國企改革從央企到地方再到行業可繼續深挖；成長方面，次新股依舊是不錯的掘金品種。

2.要聞聚焦：

1、6月到期MLF至少部分不續作，央行降準概率顯著增加。

2、國務院常務會議部署加大重點領域有效投資。

3、發改委召開東北三省經濟形勢座談會。

4、重磅中概股回歸：奇虎宣布收到私有化報價。

5、上海月底有望推出混改操作細則。

6、油氣改革的初步方案將在今年六七月份出臺，并征求意見。

7、李克強：5月以來主要經濟指標都穩中向好。

三.個股資訊精編

公告饕餮

熊貓金控（600599）：擬定增募資30億元促公司轉型。本次非公開發行募投項目實施后，熊貓金控將搭建更加完善的互聯網投融資及金融信息服務平臺，適時推出更多的互聯網金融產品，為更廣大的用戶提供更快捷、內容更充實的金融服務，進一步提高上市公司的盈利能力。

寶鼎重工（002552）：擬定增10億拓展新材料業務。寶鼎重工表示，此次項目建成后，復榆張家港將成為公司分子篩催化劑產品的主要生產基地，從根本上扭轉上海復榆因產能受限而無法滿足下游市場需求、技術實力難以充分發揮的局面，上海復榆的產品及市場資源優勢將得以充分體現。

數碼視訊（300079）：公司擬定2015年半年度利潤分配預案，向全體股東每10股轉增10股。

資金暗涌

中來股份（300393）：主力資金連續4個交易日增倉，累計凈流入2206.16萬元，區間漲幅10.22%。

董秘爆料

先導股份（300450）：目前公司先導云正在建設中。

華天科技（002185）：將參加6月底“2015 指紋識別技術展示交流會”。

機構蟄伏

梅泰諾（300038）：6月12日南方基金等32家機構對梅泰諾進行了調研，公司透露，通過前期參股梅泰諾移動信息、拉卡拉集團及考拉征信等布局，參與到移動支付、征信領域，通過建立卡、券、積分的生態交易系統，形成非貨幣交易的平臺，逐步打造消費金融閉環。

數碼視訊（300079）：6月16日澤熙投資等13家機構對公司進行調研，公司透露，豐付互聯網金融平臺截止到上月接入了500多家P2P公司，經手公司平臺的月流水達到15億。就P2P行業資金托管支付合作而言，這半年的增速為300%多，豐付排名增速屬前列。

研出必行

三安光電（600703）：有研究認為，公司募資35億元，用于廈門光電產業化項目二期（24個月）及通信微電子器件項目（45個月），預計將分別形成120萬片4寸led晶圓，30萬片砷化鎵的產能，將對于公司未來業績注入新的成長動力。

恒生電子（600570）：有分析認為，公司納入阿里金融版圖后，定位清晰，是大資管時代阿里在資本市場條線的戰略性布局，意義重大，三潭金融和七朵云業務有望持續超預期。

道聽途說

同方國芯（002049）：傳SWP-SIM和全卡方案處試用期。

得潤電子（002055）：傳TypeC產品正在積極進行認證。

大宗迷霧

漳澤電力（000767）：6月17日公司在大宗平臺以10.96元的價格成交1500萬股。政策驅動下，電力行業迎來資產證券化新時代，央企和地方國企先行先試案例引燃電力板塊國企改革行情，國企改革將提供電力公司外延式增長空間。公司作為電力行業的一員，必將從中受益。

玩轉K線

中糧地產（000031）：日K線沿短期均線震蕩上行。

桂東電力（600310）：日K線沿“上升通道”運行。

熱點信號機制

關注：國資改革（國資改革綱領、金融改革等輿情升溫，深改組會議定調防止國資流失，央企地方國資快速反應，國企改革重新站上風口。）

觀察：成長股（轉型牛在互聯網+與制造2025背景下，中小創與部分傳統公司加速轉型，重點關注智能、移動生態類。）

規避：中報地雷（進入6月中報對于大幅炒作后的估值風險的釋放值得警惕！）

四.行業資訊精編

1、據新華網消息，中國商務部部長高虎城與澳大利亞貿易與投資部部長安德魯•羅布17日在澳大利亞堪培拉分別代表兩國政府正式簽署《中華人民共和國政府和澳大利亞政府自由貿易協定》。分析人士認為，參考前期中韓自貿協定簽署時相關自貿區概念股連續大漲來看，中澳自貿區協定簽署也有望推升相關股票的股價。公司方面，珠海港是珠海港口物流營運商，相比國內其他港口，珠海港與澳大利亞有航運距離優勢，有望在中澳自貿區中發揮重要作用；鹽田港全力推進了鹽田西港區、惠州荃灣煤碼頭等重點項目建設。惠州是中澳貿易重要門戶之一，惠州荃灣煤碼頭的有望直接受益中澳貿易的增加。

2、李克強總理17日主持召開國務院常務會議。會議決定加快城鎮棚戶區和城鄉危房改造及配套基礎設施建設，按照推進以人為核心的新型城鎮化部署，實施三年行動計劃，改造包括城市危房、城中村在內的各類棚戶區1800萬套，農村危房1060萬套，同步規劃和建設公共交通、水氣熱、通訊等配套設施。據了解，今年是全面推進新一輪棚改工作的關鍵之年，在政府工作報告中，棚改被列為今年將啟動實施的一批新的重大工程項目之一，并提出要加大城鎮棚戶區和城鄉危房改造力度。公司方面，云南城投是云南省城市建設投資有限公司A股唯一上市平臺，實際控制人為云南省國資委；中天城投是貴陽房地產市場規模大、競爭力強的開發商。

3、日前農業部印發《貫徹落實黨中央國務院有關“三農”重點工作實施方案》，明確提出“關于加快研究出臺推進農墾改革發展的政策措施，深化農場企業化、墾區集團化、股權多元化改革，創新行業指導管理體制、企業市場化經營體制、農場經營管理體制”，同時明示了農墾改革政策相關時間進度安排。市場人士預計，全國農墾改革政策文件有望于6月出臺，農墾系統全面改革進程將加速推進。公司方面，農發種業為中國農墾旗下唯一上市平臺，未來存在集團耕地資產注入、農場股權多元化改革等預期；亞盛集團為唯一擁有大量土地資源產權的農業上市公司，未來存在引進戰略投資者、員工持股、整合墾區外土地資源等預期；北大荒存在引入戰略投資者、集團資產注入等預期。

4、17日召開的國務院常務會議部署運用大數據優化政府服務和監管，提高行政效能。會議確定，加快政務信息化工程建設，推動政府信息開放共享；在環保、食品藥品安全等重點領域引入大數據監管。公司方面，航天信息承擔了“金稅工程”等國家重點工程，是國家大型信息化工程和電子政務領域的主要參與者；拓爾思去年收購了天行網安100%股權，后者專注于政府、企業數據安全交換與應用領域。

5、17日晚間，數碼視訊發布中報高送轉預案，擬向全體股東每10股轉增10股，中報高送轉“隊伍”繼續擴編。隨著半年報業績披露期到來，中報高送轉炒作也逐漸升溫。結合以往高送轉個股特征，可從總股本、每股公積金和未分配利潤、去年年報利潤分配情況、半年報業績以及公司控股股東是否有通過高送轉“護航”定增或限售股解禁等多指標進行綜合篩選，挖掘中報高送轉潛力股。（煌上煌、西泵股份、通達股份）

6、外管局經常項目管理司司長杜鵬17日表示，從2013年推出跨境電子商務外匯支付業務試點以來，通過第三方支付機構辦理的跨境電子交易收支已累計達132.9萬筆，金額達33.2億美元。其中今年1至5月的交易額就接近去年全年金額。下一步，將在風險可控的基礎上積極研究是否可以進一步地擴大支付的限額。隨著跨境電商交易規模日益膨脹，相關物流企業有望迎來加速發展期。上市公司中，外運發展已成為全國唯一獲得6個跨境電商試點城市報關資質的物流公司，自營的海淘網站“陽光海淘”已于2014年底上線；華貿物流是國內領先的跨境綜合物流服務商。

熱點主題活躍個股催化劑投資邏輯

央企國資改革：中糧屯河（600737）瑞泰科技(002066)中成股份（000151）國投新集（601918）國投電力（600886）

國企混改方案加速國企改革密集催化，頂層設計方案有望落地

中央堅持國有企業改革方向沒有變”清晰而明確地告訴了我們一切。國企改革如火如荼,對股價的刺激效應也毋庸贅言。近日在京召開的央企主要負責人內部會議已就國企混改方案進行了通氣，有關混改的一攬子規則有望于未來一兩個月內發布。此外，國資股權激勵方案目前已形成初步意見，通過上級主管部門批準后即可實施，地方國企改革步伐也在加快。央企改革是2015年國企改革的重點方向，央企試點快速推進。

計算機應用： 立思辰（300010）皖通科技（002331）漢得信息（300170）同花順（300033）恒生電子（600570）

2015移動互聯網產業創新發展論壇成功舉辦政府高度重視新一代信息技術產業發展，互聯網+成長空間巨大

中國政府高度重視包括大數據在內的新一代信息技術產業發展，積極融入新一輪信息技術革命，深入實施寬帶中國戰略，加快發展移動互聯網、物聯網、大數據、云計算和智能終端，深化新業務、新模式、新應用，大力促進信息消費，加強網絡與信息安全保證。信息技術、移動互聯網、物聯網、大數據、云計算和智能終端等將是未來中國產業轉型的方向，未來成長空間巨大。

電力改革：國投電力（600886）華電國際（600027）閩東電力（000993）寶新能源（000690）國電電力（600795）

新電改五大配套文件浮現新電改五大關鍵配套文件浮現千億蛋糕待饗

售電側市場開放后的總收入是萬億級別，凈利潤將是千億級別。據華泰證券測算，目前電網購銷差價在0.2元/千瓦時左右，按2014年5.52萬億千瓦時全社會用電量來測算，總計將有1.1萬億元的購銷差價重新分配。若售電側有10%的收益，則可貢獻超過千億元的利潤蛋糕；若有20%的利潤，則可貢獻2200億元左右的利潤。

移動支付：中科金財（002657）天喻信息（300205）新開普（300248）南天信息（000948）

國務院提倡大力發展電子商務電商獲大力發展支持，移動支付新技術應用有望加快推進

國務院要求大力發展電子商務，而電子商務的發展必將帶動移動支付產業的發展，尤其是在移動端消費日益增長的今天，移動支付未來必將隨著電子商務快速發展。中國移動支付發展的客觀條件已然成熟，公司作為國內領先的移動支付卡制造商將會成為行業爆發的直接受益者。未來兩年中國金融IC 卡和移動支付仍將確定性的處于爆發式增長階段，兩大利基市場將能確保行業內公司業績維持高速增長。

收購重組（定增、股權激勵、高送轉等）：

岳陽林紙（600963）定增35億收購凱勝園林證券時報記者邢云岳陽林紙今日公告，擬以6.46元/股的價格，非公開發行不超過5.5億股，募資不超過35.53億元，其中不超過10.12億元的資金將用于收購凱勝園林100%股權

金螳螂（002081）定增40億加碼裝飾產業供應鏈金螳螂16日晚間發布定增預案，公司擬以不低于28.52元/股，非公開發行不超過14310萬股，募集資金總額不超過40.81億元，其中30億元投資裝飾產業供應鏈金融服務項目，10.5億元用于補充流動資金。

福晶科技（002222）科研院所改革望獲突破日前，中科院院長、黨組書記白春禮在調研中關村時強調，中科院要深化體制機制改革，加強開放合作與協同創新。福晶科技實際控制人為中國科學院福建物質結構研究所。

廣電網絡（600831）百視通、同方參與認購9.6億募資百視通16日晚間發布投資公告稱，以自有資金3.55億元，參與廣電網絡的定向增發，本次增發價格為18.21元/股，定增股份鎖定期為36個月。按照廣電網絡的增發預案，此次定增后百視通將持有廣電網絡約3.17%股份，成為第二大股東。

五.投資日歷

時間驅動事件看點聚焦影響個股

6月18日：易華錄與阿里云為期一年的合作協議即將到期， 2014年6月18日，易華錄與阿里云簽署戰略合作協議。公司以阿里云計算為基礎開發智慧城市解決方案。為期一年的合作協議即將于本月到期，公司目前與阿里云合作順利，雙方仍有進一步深度合作的意愿，雙方未來有望在智慧交通等方面進行戰略合作。易華錄（300212）

2015車聯網發展高峰論壇暨車網互聯新生態發布會多因素開啟我國車聯網的藍海。（1）汽車行業轉型的需求以及國家戰略規劃的助推。（2）國內汽車市場的繁榮奠定車聯網發展的基礎。我國汽車產銷量創全球之最，車聯網滲透率加速提升，有望打開千億級市場。（3）4G 網絡的建設與推廣加速車聯網的應用。榮之聯（002642）歐菲光（002456）

2015(第八屆)國際干散貨海運峰會據了解,近年來,航運業處于底部,干散貨運輸市場更是低迷不振,2015年以來的BDI指數一直在500-600點左右徘徊，會議將主要您剖析干散貨海運走勢,共謀發展之路。中國遠洋（601919）招商輪船（601872）

絲綢之路旅游部長會議西安舉行5月13日召開了絲綢之路旅游國際大會協調會，印發了《絲綢之路旅游部長會議暨第七屆聯合國世界旅游組織絲綢之路旅游國際大會總體方案》。西安旅游（000610）曲江文旅（600706）

6月19日：2015年中國（深圳）電子商務博覽會，中國經濟體制改革研究會會長彭森日前表示，全國人大明年初擬出臺《電子商務法》。商務部副部長王受文近期表示，將啟動零售業和電子商務“十三五”規劃編制工作。蘇寧云商（002024）生意寶（002095）

6月24日：一帶一路等四大主題指數發布，上交所與中證指數公司將正式發布上證一帶一路主題指數、中證安防主題指數、中證申萬體育產業主題指數和中證申萬互聯網金融主題指數。此次新發布的主題指數共計入選樣本股146只，四大主題指數總市值累計約為10.22萬億元。大華股份（002236）同洲電子（002052）

2015上海國際工業自動化技術及裝備展覽會，國務院日前發布的《中國制造2025》提出全面推進實施制造強國戰略，機器人和高檔數控機床等產業一起成為未來十年我國重點發展的十大領域。匯川技術（300124）機器人（300024）

6月25日：中國國際智能家居展， 2015年蘋果全球開發者大會6月9日(WWDC 2015)在美國舊金山正式開幕，本屆大會公布iOS 9、OS X、watchOS三款重要系統更新以及其他服務。其中Apple Pay的相關服務計劃和IOS9中搭載智能家居較為引人注目。東軟載波（300183）和而泰(002402)

網商銀行舉行開業典禮，浙江網商銀行是首批民營銀行試點之一。浙江網商銀行主要發起人是阿里巴巴旗下的螞蟻金服、上海復星工業技術發展有限公司、萬向三農集團有限公司等，持股比例分別為30%、25%和18%。順發恒業（000631）萬向錢潮(000559）

六.股票池一覽

熊貓金控（600599）：擬定增募資30億元促公司轉型

寶鼎重工（002552）：擬定增10億拓展新材料業務

數碼視訊（300079）：推中報高送轉預案擬10轉增10股。

健盛集團（603558）：擬定增募資10億元加強主營業務

紅寶麗（002165）：擬定增5億元拓展上游產業鏈

主題飛豬

朗瑪信息（300288）大數據

天璣科技（300245）國務院力推大數據高速發展

農發種業（600313）農墾改革

亞盛集團（600108）農墾系統全面變革進入倒計時階段