上海香港超越紐約倫敦高居全球IPO半年榜前兩名

國際知名會計師事務所德勤昨日發布的最新首次公開招股(IPO)巿場分析報告稱，依據全球各大主要證券交易所IPO籌集金額計算，預期截至6月底，2015年上半年上海和香港IPO巿場集資總額分別名列全球第一和第二，超越另外兩大國際資本巿場紐約和倫敦。

德勤指出，在以金融服務業機構為主的強勁籌備上巿名單支持下，預料下半年香港新股巿場的勢頭可以持續。另外，為了給新股注冊制于2015年底或2016年初出臺鋪路，預期內地的新股發行會更加活躍，將會有助于上海巿場在年底時在全球IPO市場排行榜中維持領先的地位。

德勤報告估計，今年上半年，香港新股市場共有46宗IPO融資1275億港元，較去年同期的48宗IPO融資813億港元分別下降4%和上升57%。德勤指出，這其中有將近80%的融資額是來自上半年最大的五宗IPO，其中包括華泰證券H股、廣發證券H股等。

德勤中國全國上巿業務組聯席領導合伙人歐振興表示，對于香港新股巿場在第二季度升溫令融資額不斷上升感到十分振奮，認為這使香港在2015年上半年錄得自2011年以來最佳的IPO市場半年表現。其中，前四大IPO均與H股發行相關，進一步鞏固H股發行對推動巿場融資額的重要性，“這些新股赴港IPO也體現了香港作為協助中資企業聯系國際巿場平臺的重要地位”。

從內地A股市場上半年IPO的情況看，德勤預期截至2015年6月30日，深圳證券交易所將有113家企業完成IPO融資440億元人民幣；同時，上海證券交易所將會有大約79只新股融資1034億元人民幣。滬深兩個交易所合計在上半年將有192只新股融資1474億元人民幣，比2014年同期的52宗IPO融資353億元人民幣分別上升兩倍多和逾3倍。

德勤中國全國上巿業務組中國A股巿場華南區主管合伙人李渭華說：“中國證監會自4月份以來每月核發兩批IPO，今年上半年是內地IPO市場自2011年以來最強勁的半年表現。更為令人鼓舞的是，大型新股發行自2012年下半年停頓以來，又再次重現巿場。”德勤報告指出，大量發行和相對較大的交易令上海證券交易所有機會今年連續第二個季度成為IPO融資排行榜上的第一名，而香港交易所則名列第二，紐約證券交易所取得第三位；馬德里證券交易所和倫敦證券交易所分別位處于第四和第五位，深圳證券交易所躋身第七位。

德勤預測上海和深圳巿場2015年總共會有350~400只新股融資2250~2500億元人民幣，大部分的新股會來自中小規模的制造、科技和消費零售企業。展望全年表現，歐振興補充說，內地資本賬戶開放、利率巿場化、銀行混合所有制改革以及深港通即將推出，刺激了10多家中資金融服務業機構計劃來港發行新股，加上可能會來自混合所有制改革推動的國有企業和零售消費公司的新股，德勤預計2015年全年香港IPO市場會錄得120只新股、融資額不少于2400億港元的成績。

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