三季度權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績(jī)拔頭籌 國(guó)泰基金規(guī)模大增

今年的A股市場(chǎng)可以說(shuō)讓投資者痛苦不已，上半年的深幅下挫讓八成機(jī)構(gòu)收益告負(fù)，三季度雖有所企穩(wěn)但也操作艱難。然而讓人意外的是，身為第二梯隊(duì)的國(guó)泰基金卻在權(quán)益類產(chǎn)品中獲得了優(yōu)異成績(jī)，而其固收類基金也是可圈可點(diǎn)，讓人眼前一亮。除此之外，對(duì)比三季度該公司的公募管理規(guī)模，更是比半年度時(shí)增長(zhǎng)了37%。

國(guó)泰旗下多只偏股基金業(yè)績(jī)亮眼

回顧今年第三季度的基金業(yè)績(jī)，在股票型基金中，國(guó)泰金鑫股票以14.5%的漲幅位列冠軍，同時(shí)，在混合型基金的漲幅前十中，國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合以15.37%的成績(jī)，占據(jù)亞軍位置。那么，是什么原因讓其能有如此亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)呢？答案當(dāng)然還是人才。

據(jù)悉，國(guó)泰基金始終致力于深度挖掘基金的主動(dòng)超額收益，而不是“靠天吃飯”的被動(dòng)收益，力圖在權(quán)益投資領(lǐng)域煉就一只阿爾法戰(zhàn)隊(duì)，從而穿越牛熊，為投資者創(chuàng)造價(jià)值。

資料顯示，國(guó)泰“阿爾法戰(zhàn)隊(duì)”由楊飛、周偉鋒、彭凌志、申坤等優(yōu)秀的年輕基金經(jīng)理組成。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，楊飛管理的國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)、國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)和國(guó)泰金龍行業(yè)最近一年漲幅分別為64.96%、59.61%、58.44%，在474只偏股混合型基金中分別位列同類第1、第3和第4；周偉鋒管理的國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典和國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)，以及申坤管理的國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選最近一年漲幅分別為40.16%、33.24%、39.48%，在474只偏股混合型基金中均排名同類前10%；彭凌志管理的國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+在134只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中排名同類前15；程洲管理的國(guó)泰聚信價(jià)值在588只靈活配置型基金中位列同類前10%。

另外，根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示，同期剔除年內(nèi)成立的次新基金后，612只主動(dòng)管理偏股型基金平均收益率為-9.47%，跑贏上證綜指0.23個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指11.42個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，盡管612只主動(dòng)管理偏股型基金年內(nèi)平均收益率為-9.47%，但同期仍有105只基金取得正收益，平均收益率達(dá)6.35%。

從基金公司的角度看，這105只取得正收益的基金來(lái)自46家基金公司，其中國(guó)泰基金旗下9只基金入圍，占據(jù)基金席位最多。這9只年內(nèi)取得正收益的主動(dòng)管理股票型基金共計(jì)被4位基金經(jīng)理獨(dú)自執(zhí)掌。具體看來(lái)，楊飛管理4只，分別為國(guó)泰金龍行業(yè)精選、國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)、國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)和國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)，年內(nèi)收益率分別為6.91%、5.65%、4.85%和2.85%。周偉峰和申坤分別管理2只基金，國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典和國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)被周偉峰獨(dú)自掌管，年內(nèi)收益率分別為4.88%和3.89%；申坤獨(dú)自執(zhí)掌國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選和國(guó)泰金鑫，年內(nèi)收益率分別為6.74%和1.02%。彭凌云獨(dú)自執(zhí)掌國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+，年內(nèi)收益率為2.82%。

公司資料顯示，國(guó)泰基金成立于1998年，是國(guó)內(nèi)首批規(guī)范成立的基金管理公司之一。2010年全球領(lǐng)先的保險(xiǎn)集團(tuán)之一意大利忠利集團(tuán)正式收購(gòu)公司部分股權(quán)，國(guó)泰基金變身為中外合資基金公司，并在投資管理、產(chǎn)品研發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)控制、基金營(yíng)銷等多方面與之展開交流與合作，得到了顯著提高。

優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)成固收產(chǎn)品有力保障

在固收類產(chǎn)品方面，國(guó)泰基金也同樣獲得了良好的業(yè)績(jī)。根據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)的基金公司固定收益類基金絕對(duì)收益排行榜，國(guó)泰基金固定收益產(chǎn)品今年前三個(gè)季度收益3.92％，在納入統(tǒng)計(jì)的85家基金公司中排名第17。

國(guó)泰基金擁有一支由十余位成員組成的固收投研團(tuán)隊(duì)，其中既有像固收投資總監(jiān)吳晨這樣擁有十余年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的金牛基金經(jīng)理，也有像年輕基金經(jīng)理韓哲昊這樣的80后元?dú)庑ⅲ靶吕辖Y(jié)合”的高效投研團(tuán)隊(duì)已成為國(guó)泰“正能量”的有力保障。

從具體基金看，國(guó)泰信用互利分級(jí)債券（160217）今年以來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)?70只混合債券型一級(jí)債基中排名第4，國(guó)泰金龍債券（A類020002，C類020012）位列同類15%左右，國(guó)泰雙利債券（A類020019，C類020020）今年以來(lái)業(yè)績(jī)?cè)?63只混合債券型二級(jí)債基中位列同類10%左右。

除在傳統(tǒng)基金產(chǎn)品上的布局外，國(guó)泰基金還積極牽手互聯(lián)網(wǎng)。今年8月份，國(guó)泰基金與京東金融方面宣布，雙方正計(jì)劃聯(lián)合推出一款黃金理財(cái)產(chǎn)品——“京東淘金活期金”，對(duì)國(guó)泰黃金ETF基金進(jìn)行更多基于互聯(lián)網(wǎng)屬性的優(yōu)化和升級(jí)，解決用戶線下買金時(shí)間成本與交易成本雙高的投資痛點(diǎn)。

國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接基金經(jīng)理艾小軍在隨后的演講中表示，年初至今黃金的賺錢效應(yīng)非常可觀。上半年黃金價(jià)格大漲28.43%，黃金上半年走牛的背后，是受全球大部分央行持續(xù)寬松貨幣政策，以及英國(guó)“脫歐”等“黑天鵝”事件的影響。

艾小軍進(jìn)一步指出，黃金兼具商品和金融屬性，并具有一定的保值和較強(qiáng)的變現(xiàn)能力，故擁有很強(qiáng)的抗通脹能力。更重要的是，黃金和股票、債券、房地產(chǎn)等其他資產(chǎn)之間的關(guān)聯(lián)度較低，決定了黃金能夠充當(dāng)很好的組合風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

有業(yè)界人士表示，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與金融科技公司的合作有巨大潛能，類似于京東金融這樣的金融科技企業(yè)，有龐大的用戶基礎(chǔ)，強(qiáng)大的技術(shù)能力，能快速準(zhǔn)確地把握用戶需求，有針對(duì)性的創(chuàng)新產(chǎn)品。而國(guó)泰基金這樣的公募基金專業(yè)能力強(qiáng)，擁有成熟的產(chǎn)品線，運(yùn)作規(guī)范，兩者強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將能更好地滿足用戶投資需求。

不斷的創(chuàng)新和優(yōu)秀的業(yè)績(jī)也促使國(guó)泰基金贏得更多投資者的青睞，截至今年三季度末，該公司的公募管理規(guī)模為870.93億元，相比半年報(bào)時(shí)的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)了37%。