交通銀行股份有限公司2011年第三季度報告

2011年10月28日 02:55
來源：中國證券網－上海證券報

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§1 重要提示

1.1 交通銀行股份有限公司(“本行”)董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

1.2 本行第六屆董事會第九次會議于2011年10月27日審議通過了本行及附屬公司(“本集團”)2011年第三季度報告(“三季度報告”)。出席會議應到董事17名，親自出席董事13名，委托出席董事4名，其中：王冬勝董事和馮婉眉董事分別書面委托李家祥獨立董事出席會議并代為行使表決權，雷俊董事書面委托胡懷邦董事長出席會議并代為行使表決權，王為強獨立董事書面委托陳志武獨立董事出席會議并代為行使表決權。7名監事以及部分高管列席會議。

三季度報告未經審計。

1.3 本集團董事長胡懷邦先生、主管會計工作副行長兼首席財務官于亞利女士及會計機構負責人吳偉先生聲明：保證三季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 基本情況

2.1 基本情況簡介

股票簡稱

交通銀行

股票代碼

601328

上市證券交易所

上海證券交易所

股票簡稱

交通銀行

股票代碼

03328

上市證券交易所

香港聯合交易所有限公司

董事會秘書

姓名

杜江龍

聯系地址

上海浦東新區銀城中路188號

電話

021-58766688

傳真

021-58798398

電子信箱

Investor@bankcomm.com

2.2 主要會計數據和財務指標

截至2011年9月30日，本集團按照中國會計準則要求編制的主要會計數據和財務指標如下：

(除另有標明外，人民幣百萬元)

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度期末增減(%)

資產總額

4，362，297

3，951，593

10.39

貸款總額

2，507，583

2，236，927

12.10

其中：公司貸款及墊款

2，016，200

1，819，002

10.84

個人貸款及墊款

491，383

417，925

17.58

減值貸款

23，593

24，988

(5.58)

負債總額

4，103，673

3，727，936

10.08

存款總額

3，163，528

2，867，847

10.31

其中：公司活期存款

1，054，877

1，064，528

(0.91)

公司定期存款

1，101，802

890，408

23.74

個人活期存款

404，040

385，449

4.82

個人定期存款

597，738

520，852

14.76

拆入資金

154，954

98，251

57.71

貸款損失準備

54，013

46，437

16.31

股東權益(歸屬于母公司)

257，745

222，773

15.70

每股凈資產(歸屬于母公司，元)

4.16

3.96

5.05

報告期

(7-9月)

年初至報告期末

(1-9月)

本報告期比上年同期增減(%)(7-9月)

營業收入

32，258

94，195

21.40

利潤總額

15，575

49，567

32.99

凈利潤(歸屬于母公司股東)

12，020

38，416

30.94

扣除非經常性損益后的凈利潤(歸屬于母公司股東)1

11，892

38，113

30.67

每股收益2(加權平均，元)

0.19

0.62

26.67

加權平均凈資產收益率2

4.74%

15.90%

增加0.59個百分點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率1

4.69%

15.78%

增加0.58個百分點

年初至報告期末(1-9月)

比上年同期增減(%)

經營活動產生的現金流量凈額

17，597

130.38

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

0.28

127.18

本報告期末(%)

上年度期末(%)

本報告期比上年增減(百分點)

平均資產回報率3(年率)

1.23

1.08

0.15

凈利差

2.49

2.39

0.10

凈利息收益率

2.58

2.46

0.12

成本收入比率4

28.60

31.89

(3.29)

減值貸款比率5

0.94

1.12

(0.18)

撥備覆蓋率6

228.94

185.84

43.10

不良貸款率7

0.94

1.12

(0.18)

資本充足率

11.89

12.36

(0.47)

核心資本充足率

9.24

9.37

(0.13)

注:

1、按照中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益(2008)》要求計算。

2、按照中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)要求計算。本集團不存在稀釋性潛在普通股。本集團在計算基本每股收益時，考慮了報告期分配股票紅利的影響，并對同期比較數據進行了重述。

3、根據當期年度化凈利潤除以報告期初與期末資產總額的平均值計算。

4、根據業務及管理費除以營業收入扣除其他業務成本后的凈額計算。

5、根據報告期末減值貸款余額除以撥備前貸款余額計算。

6、根據報告期末撥備余額除以減值貸款余額計算。

7、根據中國銀行業監管口徑計算。

2.3 非經常性損益項目

(人民幣百萬元)

非經常性損益項目

2011年1至9月

處置固定資產、無形資產產生的損益

(81)

采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益

(60)

其他應扣除的營業外收支凈額

(263)

非經常性損益的所得稅影響

102

少數股東權益影響額(稅后)

(1)

歸屬于公司普通股股東的非經常性損益合計

(303)

2.4中國會計準則與國際財務報告準則財務信息差異

本集團按照中國會計準則編制的合并財務報表及按照國際財務報告準則編制的合并財務報表中列示的2011年1 月1日至9月30 日止期間的凈利潤和于2011年9月30 日的股東權益無差異。

2.5 股本變動及股東情況

截至2011年9月30日，本行股東數量總共為437，033戶，其中A股393，007戶，H股44，026戶，本行無有限售條件股份。根據本行備置于本行股份過戶登記處的股東名冊，本行前10名股東持股情況和前10名無限售條件股東持股情況列表如下:

2.5.1 前10名股東持股情況

序號

股東名稱

股東性質

持股比例(%)

持股數

股份質押或凍結數1

1

中華人民共和國財政部

國家

26.52

16，413，353，049

無

2

香港中央結算(代理人)有限公司

外資

21.91

13，558，162，017

3

香港上海匯豐銀行有限公司

外資

18.63

11，530，478，263

無

4

首都機場集團公司

國有

2.01

1，246，591，087

5

英大國際控股集團有限公司

國有

0.92

571，078，169

6

云南紅塔集團有限公司

國有

0.71

438，686，794

7

中國石化財務有限責任公司

國有

0.61

375，461，733

8

上海海煙投資管理有限公司

國有

0.60

368，584，978

9

中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬

其他內資

0.50

311，515，986

10

中國航空工業集團公司

國有

0.50

310，678，434

注：

1、除有標明外，本行未知上述股東的股份存在質押或凍結情況，亦未知上述股東之間關聯關系。

2、香港中央結算(代理人)有限公司是以代理人身份代表截至2011年9月30日在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者H股股份合計數。據全國社會保障基金理事會向本行提供的資料，截至2011年9月30日，全國社會保障基金理事會持有本行H股7，027，777，777股，占本行總股本的11.36%，現已全部登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下。(下同)

3、根據本行備置于香港中央證券登記有限公司的股東名冊所載，截至2011年9月30日，香港上海匯豐銀行有限公司(“匯豐銀行”)持有本行H股股份為11，530，478，263股。根據匯豐控股(HSBC Holdings plc)向香港聯交所報備的披露權益表格，截至2011年9月30日，匯豐銀行實益持有本行H股11，779，697，178股，占本行總股本的19.03%。(下同)

2.5.2 前10名無限售條件股東持股情況

序號

股東名稱

持股數

持股比例(%)

股份類型

1

中華人民共和國財政部

16，413，353，049

26.52

A+H股

2

香港中央結算(代理人)有限公司

13，558，162，017

21.91

H股

3

香港上海匯豐銀行有限公司

11，530，478，263

18.63

H股

4

首都機場集團公司

1，246，591，087

2.01

A股

5

英大國際控股集團有限公司

571，078，169

0.92

A股

6

云南紅塔集團有限公司

438，686，794

0.71

A股

7

中國石化財務有限責任公司

375，461，733

0.61

A股

8

上海海煙投資管理有限公司

368，584，978

0.60

A股

9

中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬

311，515，986

0.50

A股

10

中國航空工業集團公司

310，678，434

0.50

A股

上述股東關聯關系或一致行動的說明

本行未知上述股東之間有關聯關系或一致行動關系

§3重要事項

3.1 主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用□不適用

詳見本報告第四部分“管理層討論與分析”章節。

3.2公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

□適用√不適用

3.3預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□適用√不適用

3.4 報告期內現金分紅政策的執行情況

2011年6月28日召開的2010年度股東大會審議通過了本行2010年度末期利潤分配方案，以截至2010年12月31日總股本562.60億股(每股面值人民幣1元)為基數，每股派發紅股0.1股、現金股利人民幣0.02元(含稅)，共派發末期股利總額人民幣67.51億元。本次分紅派息的股權登記日為2011年7月18日，A股紅股上市日為2011年7月20日，現金股利發放日為2011年8月18日。至本報告披露日，上述利潤分配方案已實施完畢，注冊資本變更登記手續正在辦理中。

本行本報告期不進行利潤分配和現金分紅。

3.5 持有其他上市公司、非上市金融企業和擬上市公司股權的相關情況。

3.5.1持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況

√適用 □不適用

(除另有標明外，人民幣元)

證券代碼

證券簡稱

初始投資金額

占該公司股權比例(%)

期末賬面價值

報告期損益

報告期所有者權益變動

會計核算科目

股份來源

600068

葛洲壩

135，080，299.07

1.42

395，293，500.00

-

(177，166，500.00)

可供出售金融資產

抵債取得

01231

新礦資源

227，286，190.18

3.98

120，776，206.27

95，804.77

(106，509，983.91)

可供出售金融資產

投資取得

000979

中弘股份

12，494，400.00

1.95

114，816，960.00

-

(78，627，040.00)

可供出售金融資產

抵債取得

01798

大唐新能源

127，023，709.19

2.65

64，226，914.15

-

(50，146，030.82)

可供出售金融資產

投資取得

00067

旭光高新材料

116，096，107.23

0.78

44，347，270.78

45，381，787.14

(71，748，836.46)

可供出售金融資產

投資取得

01193

華潤燃氣

46，362，632.93

0.25

43，038，209.28

1，994，308.85

(2，832，195.60)

可供出售金融資產

投資取得

03377

遠洋地產

85，106，956.00

0.37

42，393，008.56

(426，021.71)

(42，705，750.14)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產/可供出售金融資產

投資取得

02198

中國三江化工

33，938，954.27

2.10

36，492，725.29

28，409，194.43

(26，158，960.36)

可供出售金融資產

投資取得

600757

ST源發

22，397，258.16

0.59

28，870，454.16

-

6，473，196.00

可供出售金融資產

抵債取得

600728

新太科技

6，152，015.00

0.76

23，426，873.12

-

(5，881，326.34)

可供出售金融資產

抵債取得

其他

276，549，993.91

180，910，644.86

91，833，391.38

(184，736，129.76)

合計

1，088，488，515.94

1，094，592，766.47

167，288，464.86

(740，039，557.39)

3.5.2持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

√適用 □不適用

(除另有標明外，人民幣元)

持有對象名稱

初始投資成本

持有數量(股)

占該公司股權比例(%)

期末賬面價值

報告期損益

報告期所有者權益變動

會計核算科目

股份

來源

江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司

489，500，000.00

101，340，337

10.00

489，500，000.00

12，667，542.13

-

長期股

權投資

投資

取得

中國銀聯股份有限公司

146，250，000.00

112，500，000

3.90

146，250，000.00

3，150，000.00

-

長期股

權投資

投資

取得

中國航油集團財務有限公司

120，000，000.00

不適用

10.00

120，000，000.00

-

-

長期股

權投資

投資

取得

合計

755，750，000.00

755，750，000.00

15，817，542.13

-

3.5.3買賣其他上市公司股份的情況

(除另有標明外，人民幣元)

期初股份數量(股)

報告期買入/(賣出)股份數量(股)

期末股份數量(股)

使用的資金數量

產生的投資收益

買入

12，979，000

225，211，787

238，190，787

414，854，979.25

-

賣出

137，052，526

42，579，800

94，472，726

-

119，586，760.76

注:上表所述股份變動情況除本行處置經營過程中取得的抵債股權外，其余均為本行控股子公司買賣上市公司股份所致。

3.6 董事會審計委員會

本行董事會審計委員會已審閱了本集團采納的會計準則及慣例，并探討內部監控及財務報告等事宜，包括審閱三季度報告。

3.7 本行員工數量、結構及薪酬政策

3.7.1 員工數量及結構：截至2011年9月30日，本行境內行從業人員89，285人，海外行當地員工1，622人，境內外共計90，907人，比年初增加6.59%。

境內行員工中擁有高級專業技術職稱的有614人，占比約為0.69%，擁有中級專業技術職稱的有16，535人，占比約為18.52%，擁有初級專業技術職稱的有19，362人，占比約為21.69%。

境內行員工平均年齡33歲，其中30歲以下45，271人，占比約為50.71%;30歲至40歲24，554人，占比約為27.50%；40歲至50歲14，769人，占比約為16.54%；50歲以上4，691人，占比約為5.25%。

境內行從業人員教育程度見下表:

教育程度

人數

占比(%)

研究生

5，246

5.88

本科生

50，317

56.35

大專

27，336

30.62

中專及以下

6，386

7.15

合計

89，285

100.00

3.7.2 薪酬政策：本行實施并不斷推進完善以職位體系為基礎，勞動力市場價格為目標的薪酬體系，以及以該體系為基礎、基于穩健原則的薪酬管理制度，充分發揮薪酬在組織戰略和風險管控的驅動作用，促進本行持續發展。本行關心員工福利和未來保障，實施了以“全行統一辦法、規范運營管理”的企業年金為主要內容的員工福利制度。

3.8董事、監事及高管人員持股變動情況

姓名

職務

年初持股數

股份類別

本期增持股份數量

本期減持股份數量

期末持股數

變動原因

張冀湘

非執行董事

-

A股

37，180

-

37，180

二級市場買入及分紅送股

楊東平

首席風險官

86，200

A股

8，620

-

94，820

分紅送股

3.9 董事、監事及高管人員變動情況

2011年4月4日，陳清泰先生因連任本行獨立非執行董事滿6年，辭去本行獨立非執行董事、董事會審計委員會委員、董事會人事薪酬委員會委員職務。

2011年4月27日，因工作調動，冀國強先生辭去本行非執行董事、董事會風險管理委員會委員、董事會社會責任委員會委員職務。

2011年4月29日，因屆退休年齡，錢紅一先生辭去本行非執行董事、董事會審計委員會委員職務。

2011年5月30日，經第六屆監事會第五次會議審議通過，姜云寶先生獲委任為本行外部監事。鄭力女士不再出任本行外部監事。

2011年6月28日，經2010年度股東大會審議通過，杜悅妹女士、馬強先生、卜兆剛先生獲委任為本行非執行董事，蔡耀君先生獲委任為本行獨立非執行董事。杜悅妹女士、馬強先生、蔡耀君先生的任職資格已獲中國銀監會核準。

§4 管理層討論與分析

4.1 集團總體經營概況

2011 年第三季度，國內外宏觀經濟金融形勢的不確定性明顯增加，歐債危機再掀波瀾，世界經濟復蘇乏力，中國經濟發展形勢依然復雜。面對商業銀行經營管理中的不確定因素，本集團靈活應對，各項工作取得較好業績。截至報告期末，本集團資產總額達到人民幣43，622.97億元，比年初增長10.39%；實現凈利潤人民幣384.16億元，同比增長30.06%；年化平均資產回報率和年化平均股東權益報酬率分別為1.23%和21.32%，較上年全年水平分別提高0.15個和1.12個百分點；凈利差和凈利息收益率分別為2.49%和2.58%，比上年同期分別提高12個和14個基點；減值貸款比率為0.94%，比年初下降0.18個百分點；撥備覆蓋率達到228.94%，比年初提高43.10個百分點；資本充足率和核心資本充足率分別為11.89%和9.24%。

4.2 集團主要業務回顧

積極推動業務發展

2011年前三季度，本集團積極應對挑戰，各項業務取得了全面協調發展。截至報告期末，資產總額達到人民幣43，622.97億元，比年初增長10.39%；信貸規模穩健、均衡增長，客戶貸款余額(撥備前，如無特別說明，下同)達人民幣25，075.83億元，較年初增長12.10%。客戶存款余額達人民幣31，635.28億元，較年初增長10.31%；境內管理的個人金融資產(AUM)余額達人民幣14，638.58億元，較年初增長11.11%。金融市場業務發展迅速，報告期內，本行在銀行間市場累計交易量達人民幣8.81萬億元， 被評為銀行間債券市場“最佳做市商”；在銀行間外匯市場累計交易量達4，296.89億美元，即期交易做市排名位列第四；自營黃金業務交易量累計307.02噸，同比增長59.47%。此外，貴金屬銷售凈收入為人民幣3.03億元，同比增長44%；離岸資產規模達62.89億美元，較年初增長180.63%；在資本市場大幅下挫的情況下，集團資產托管業務逆市增長，規模達到人民幣7，786.86億元，較年初規模凈增10.33%，其中信托、保險、私募等新型托管業務快速發展，規模較年初增長70.83%。

努力提升盈利能力

報告期內，本集團經營業績表現良好，盈利水平實現大幅提升，實現凈利潤人民幣384.16億元，同比增長30.06%。

從利潤增長的構成因素來看，一方面是生息資產規模增長和息差持續擴大共同促進利息凈收入增長。報告期內，本集團生息資產平均余額同比增長人民幣5，587.16億元，增幅16.64%；凈利差和凈利息收益率受到央行多次上調存貸款基準利率和精細化定價管理的拉動，同比分別提高12個和14個基點至2.49%和2.58%，報告期內實現利息凈收入人民幣758.85億元，同比增長23.39%。另一方面是業務轉型成效顯著，中間業務發展迅速。報告期內，實現手續費及傭金凈收入人民幣150.44億元，同比增長41.06%，手續費及傭金凈收入占比達到15.97%，同比提高1.93個百分點。其中，持續推動各類投資銀行業務發展，實現投資銀行業務收入人民幣43.44億元，同比增長66.12%；大力拓展銀行卡業務，實現銀行卡年費及手續費收入人民幣49.58億元，同比增長34.69%，信用卡累計消費額達人民幣

2，497.16億元，同比增長55.79%。在營業收入快速增長的同時，本集團加強成本管理，不斷提高營運效率。報告期內，集團業務及管理費為人民幣263.53億元，同比增長23.93%，增幅低于營業收入增幅0.06個百分點；成本收入比為28.60%，同比下降了0.11個百分點。

持續優化信貸結構

在國家加快經濟增長方式轉變的背景下，本集團切實貫徹宏觀經濟金融政策和監管要求，完善信貸管理措施，持續調整優化信貸結構。一方面是大力發展零售貸款業務，不斷優化信貸客戶結構。截至報告期末，境內人民幣個貸及小企業貸款增量占比達到57%，小企業授信客戶數較年初增長37%；個人貸款余額達人民幣4，913.83億元，較年初增長17.58%，增幅高于客戶貸款增幅5.48個百分點，余額占比較年初提高了0.92個百分點至19.60%。另一方面是完善信貸結構調整政策框架和管理措施，深入推進信貸行業結構調整。積極完善行業信貸政策，實施雙向量化專項管理，電力、港口與水運等鼓勵類領域貸款增長13.38%，鋼鐵、水泥等“兩高一剩”約束類行業貸款持續下降，較年初下降人民幣47.1億元。此外，加大正常關注類減退力度，報告期內，減退有潛在風險的貸款人民幣322.1億元，其中房地產等重點風險領域減退占比達49.7%。

全面加強風險管控

復雜多變的經濟金融形勢對商業銀行風險管理提出了更嚴格的要求。本集團不斷完善風險管理架構和政策制度，完善全行板塊聯動、矩陣管理的風險管理運作機制。重點關注并持續跟蹤房地產、產能過剩和民間融資等風險，加強對潛在風險的排查，積極防控外部形勢變化和突發事件可能帶來的風險。深入推進精細化、長效化的貸后管理機制建設，梳理貸后管理流程，完善貸后管理工具，不斷提升貸后管理工作質量。進一步梳理操作風險事件收集機制與管理流程，完成分行層面的操作風險識別與自評估工作。出臺跨業跨境風險管理規劃和并表管理辦法，建立并完善國別風險管理體系。此外，積極推進新資本協議達標各項工作。

報告期末，集團減值貸款余額為人民幣235.93億元，較年初減少人民幣13.95億元，降幅為5.58%；減值貸款比率為0.94%，比年初下降0.18個百分點；撥備覆蓋率達到228.94%，比年初提高43.10個百分點。

有力推進財富管理

本集團致力于為客戶提供全方位的財富管理方案，持續打造財富管理特色，客戶結構得到進一步優化。

公司業務方面，深入推進現金管理創新，新增多項應用功能，提高客戶業務處理效率；不斷創新跨境人民幣業務，形成全流程跨境人民幣投融資服務方案；加快供應鏈金融網絡布局，業務服務范圍不斷擴大；加強客戶基礎建設，推動中型客戶發展，培育梯度有序、持續發展的客戶結構。報告期內，公司客戶數較年初新增9.52萬戶，對公中高端蘊通客戶同比增長20.29%，蘊通現金管理客戶同比增長79.37%。

個人業務方面，推出沃德網點小企業服務等創新業務，一站式提供個人與公司綜合金融服務；私人銀行“跨境綜合財富管理”持續推進，推廣境內見證開立境外賬戶、投資移民一站式服務等特色業務；冠名“2011世界斯諾克·上海沃德大師賽”，持續開展“友富同享”客戶薦客戶活動。報告期末，全行私人銀行客戶、沃德客戶數量分別較年初增長26.55%、24.17%。

加快建設渠道網絡

本集團按照“控制網點總量、加快電銀建設、完善機構布局、加大存量改造”的發展原則，積極探索渠道管理新模式。人工網點方面，新設機構的申報工作進展順利，2011年計劃新設的32家分行已獲批準。同時，通過網點調整加快二三線城市布局，地市級城市覆蓋率較年初提高3.85個百分點至46.85%，百強縣機構覆蓋率為75%。電子銀行方面，加大自助銀行和自助機具投放力度，報告期內，新增自助設備2，877臺，自助銀行交易量達到人民幣6，287.20億元，同比增長32.40%。同時，不斷推動電子渠道產品和服務創新。創新優化手機銀行，新增活期存折業務、信用卡分期付款等功能；緊貼網上支付發展趨勢，創新電子支付平臺，發布“交通銀行-支付寶快捷支付”；打通對公對私網銀服務界限，為中小企業量身定制專屬電子銀行新產品，實現了開戶自助化、辦公移動化、貸款聯合化、企業法人專享化等創新功能。報告期末，電子銀行業務分流率達65.48%，較年初提高8.31個百分點。

4.3 財務報表分析

4.3.1 利潤表主要項目分析

(1)利潤總額

報告期內，本集團實現利潤總額為人民幣495.67億元，同比增加人民幣117.05億元，增幅30.91%。利潤總額主要來源于利息凈收入和手續費及傭金凈收入。

下表列示了本集團在所示期間的利潤總額的部分資料：

(人民幣百萬元)

截至9月30日止9個月期間

2011年

2010年

利息凈收入

75，885

61，500

手續費及傭金凈收入

15，044

10，665

資產減值損失

(9，562)

(10，095)

利潤總額

49，567

37，862

(2)利息凈收入

報告期內，本集團實現利息凈收入人民幣758.85億元，比上年同期增長人民幣143.85億元，在營業收入中的占比為80.56%，是本集團業務收入的主要組成部分。

下表列示了本集團在所示期間的生息資產和計息負債的平均每日結余、相關利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：

(除另有標明外，人民幣百萬元)

截至2011年9月30日止9個月期間

截至2010年9月30日止9個月期間

平均結余

利息收支

年化平均收益(成本)率(%)

平均結余

利息收支

年化平均收益(成本)率(%)

資產

存放中央銀行款項

582，444

6，753

1.55

438，871

4，965

1.51

存放、拆放同業及其他金融機構款項

200，644

5，342

3.55

212，603

3，102

1.95

貸款及應收款項

2，386，745

106，328

5.94

2，010，695

76，419

5.07

其中：

公司貸款及應收款項

1，874，596

83，225

5.92

1，547，453

59，762

5.15

個人貸款

418，481

18，873

6.01

327，806

13，450

5.47

貼現

93，668

4，230

6.02

135，436

3，207

3.16

債券投資及其他

792，528

20，270

3.41

752，688

17，764

3.15

生息資產

3，915，9763

137，3123

4.68

3，357，2603

101，5223

4.03

非生息資產

179，979

155，241

資產總額

4，095，9553

3，512，5013

負債及股東權益

吸收存款

2，907，149

38，613

1.77

2，515，290

26，317

1.40

其中：公司存款

2，007，699

27，581

1.83

1，667，775

17，531

1.40

個人存款

899，450

11，032

1.64

847，515

8，786

1.38

同業及其他金融

機構存放和拆入款項

814，652

22，601

3.70

691，440

12，890

2.49

應付債券及其他

65，748

1，594

3.23

59，570

1，543

3.45

計息負債

3，741，1643

61，4273

2.19

3，208，7033

40，0223

1.66

股東權益及非計息負債

354，791

303，798

負債及股東權益合計

4，095，9553

3，512，5013

利息凈收入

75，885

61，500

凈利差1

2.493

2.373

凈利息收益率2

2.583

2.443

凈利差1

2.564

2.444

凈利息收益率2

2.664

2.514

注：1.指平均生息資產總額的年度化平均收益率與平均計息負債總額的年度化平均成本率間的差額。

2.指年度化利息凈收入與平均生息資產總額的比率。

3.剔除代理客戶理財產品的影響。

4.剔除代理客戶理財產品的影響，并考慮國債投資利息收入免稅因素。

報告期內，本集團息差水平持續攀升，凈利差和凈利息收益率分別為2.49%和2.58%，比上年同期分別擴大12個和14個基點，比上年全年水平分別提高10個和12個基點。凈利差和凈利息收益率擴大的主要原因：一是自2010年第四季度以來，央行多次上調存貸款基準利率，加息效應在報告期內逐步顯現。二是定價能力顯著提高。報告期末，新增人民幣貸款中，按上浮利率發放的貸款占比達到59.93%，較上年提高27.23個百分點。三是資產結構進一步優化。客戶貸款及應收款項(撥備后)平均余額占生息資產平均余額的比重達到60.95%，較上年同期增加1.06個百分點。

下表列示了本集團利息收入和利息支出因金額和利率變動而引起的變化。金額和利率變動的計算基準是所示期間內平均結余的變化以及有關生息資產和計息負債的利率變化。

(人民幣百萬元)

2011年1-9月與2010年1-9月的比較

增加/(減少)由于

金額

利率

凈增加/(減少)

生息資產

存放中央銀行款項

1，626

162

1，788

存放、拆放同業及其他金融機構款項

(175)

2，415

2，240

貸款及應收款項

14，299

15，610

29，909

債券投資及其他

941

1，565

2，506

利息收入變化

16，691

19，752

36，443

計息負債

吸收存款

4，115

8，181

12，296

同業及其他金融機構存放和拆入款項

2，301

7，410

9，711

應付債券及其他

160

(109)

51

利息支出變化

6，576

15，482

22，058

利息凈收入變化

10，115

4，270

14，385

報告期內，本集團利息凈收入同比增加人民幣143.85億元，其中，各項資產負債平均余額變動帶動利息凈收入增加人民幣101.15億元，平均收益率和平均成本率變動帶動利息凈收入增加人民幣42.70億元。

(3)手續費及傭金凈收入

手續費及傭金凈收入是本集團營業收入的重要組成部分。報告期內，本集團大力推動盈利模式轉型，向多元化收入結構轉變，收入結構進一步優化。報告期內，本集團實現手續費及傭金凈收入人民幣150.44億元，同比增加人民幣43.79億元，增幅41.06%；在營業收入中的占比為15.97%，同比提高1.93個百分點。投資銀行業務、銀行卡年費及手續費、支付結算與代理等業務是中間業務的主要增長點。

下表列示了本集團在所示期間的手續費及傭金凈收入的組成結構：

(人民幣百萬元)

截至9月30日止9個月期間

2011年

2010年

投資銀行業務收入

4，344

2，615

支付結算與代理手續費收入

2，946

2，402

銀行卡年費及手續費收入

4，958

3，681

擔保承諾業務手續費收入

1，261

965

托管業務傭金收入

615

513

基金銷售手續費收入

524

513

基金管理費收入

449

563

其他手續費及傭金收入

1，986

1，260

手續費及傭金收入合計

17，083

12，512

減：手續費及傭金支出

(2，039)

(1，847)

手續費及傭金凈收入

15，044

10，665

(4)業務成本

報告期內，本集團業務及管理費為人民幣263.53億元，比上年同期增加人民幣50.89億元，增幅23.93%，低于營業收入的增幅；成本收入比為28.60%，比上年同期下降0.11個百分點，運營效率進一步提高。

(5)資產減值損失

本集團資產減值損失包括其他應收款、拆出資金、發放貸款和墊款、長期股權投資、抵債資產、債券投資等提取減值準備的支出。報告期內，本集團貸款減值損失為人民幣93.49億元，比上年同期減少人民幣4.92億元。報告期內，信貸成本比率為0.50%，較上年同期減少0.10個百分點。

(6)所得稅

報告期內，本集團所得稅支出為人民幣110.65億元，比上年同期增加人民幣28.39億元，增幅34.51%。實際稅率為22.32%，低于25%的法定稅率，主要是由于本集團持有的中國國債利息收入按稅法規定為免稅收益。

下表列示了本集團在所示期間的當期所得稅費用及遞延所得稅費用的明細：

(人民幣百萬元)

截至9月30日止9個月期間

2011年

2010年

當期所得稅費用

11，838

8，885

遞延所得稅費用

(773)

(659)

4.3.2 資產負債表主要項目分析

(1)資產

截至報告期末，本集團資產總額為人民幣43，622.97億元，比年初增加人民幣4，107.04億元，增幅10.39%。

下表列示了本集團在所示日期資產總額中主要組成部分的余額(撥備后)及其占比情況：

(除另有標明外，人民幣百萬元)

2011年9月30日

2010年12月31日

余額

占比(%)

余額

占比(%)

發放貸款和墊款

2，453，570

56.24

2，190，490

55.43

現金及存放中央銀行款項

723，420

16.58

586，554

14.84

持有至到期投資

549，373

12.59

563，721

14.27

可供出售金融資產

172，978

3.97

161，534

4.09

資產總額

4，362，297

3，951，593

① 客戶貸款

報告期內，本集團合理把握信貸投放總量、投向和節奏，貸款實現均衡平穩增長。截至報告期末，本集團客戶貸款余額為人民幣25，075.83億元，比年初增加人民幣2，706.56億元，增幅12.10%。其中，境內行人民幣貸款增加2，137.94億元，增幅10.69%。

行業集中度

報告期內，本集團積極支持產業結構升級和實體經濟發展，大力推動業務結構優化。

下表列示了本集團在所示日期客戶貸款按行業分布的情況：

(除另有標明外，人民幣百萬元)

2011年9月30日

2010年12月31日

余額

占比(%)

余額

占比(%)

采礦業

48，761

1.94

40，223

1.80

制造業

-石油化工

107，506

4.29

93，525

4.18

-電子

52，399

2.09

44，993

2.01

-鋼鐵

43，493

1.73

45，568

2.04

-機械

86，354

3.44

68，911

3.08

-紡織及服裝

33，637

1.34

29，560

1.32

-其他制造業

181，706

7.25

155，663

6.96

電力、燃氣及水的生產和供應業

144，434

5.76

138，707

6.20

建筑業

78，476

3.13

68，337

3.05

交通運輸、倉儲和郵政業

323，293

12.89

307，422

13.74

電信、計算機服務和軟件業

9，778

0.39

9，618

0.43

批發和零售業

282，498

11.27

214，588

9.59

住宿和餐飲業

19，566

0.78

15，746

0.70

金融業

25，436

1.01

37，108

1.66

房地產業

157，850

6.29

142，868

6.39

服務業

153，976

6.14

131，496

5.88

水利、環境和公共設施管理業

151，503

6.04

163，992

7.33

科教文衛

32，883

1.31

30，192

1.35

其他

29，974

1.21

23，411

1.06

貼現

52，677

2.10

57，074

2.55

公司貸款總額

2，016，200

80.40

1，819，002

81.32

個人貸款

491，383

19.60

417，925

18.68

貸款和墊款總額

2，507，583

100.00

2，236，927

100.00

截至報告期末，本集團公司貸款余額為人民幣20，162.00億元，較年初增加人民幣1，971.98億元，增幅10.84%。其中，貸款分布最多的四個行業是制造業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業，房地產業，占全部公司貸款的62.93%。

截至報告期末，本集團個人貸款余額為人民幣4，913.83億元，較年初增加人民幣734.58億元，增幅17.58%，在客戶貸款中的占比較上年末上升0.92個百分點至19.60%。

借款人集中度

報告期末，本集團對最大單一客戶的貸款總額占集團資本凈額的2.69%，對最大十家客戶的貸款總額占集團資本凈額的20.08%。

下表列示了在所示日期本集團向十大借款人提供的貸款余額：

(除另有標明外，人民幣百萬元)

2011年9月30日

行業類型

貸款余額

占貸款總額比例(%)

客戶A

房地產業

8，900

0.35

客戶B

交通運輸、倉儲和郵政業

7，680

0.31

客戶C

交通運輸、倉儲和郵政業

7，474

0.30

客戶D

制造業——石油化工

6，961

0.28

客戶E

交通運輸、倉儲和郵政業

6，890

0.27

客戶F

交通運輸、倉儲和郵政業

6，326

0.25

客戶G

服務業

5，730

0.23

客戶H

交通運輸、倉儲和郵政業

5，650

0.23

客戶I

交通運輸、倉儲和郵政業

5，603

0.22

客戶J

水利、環境和公共設施管理業

5，270

0.21

十大客戶合計

66，484

2.65

地域集中度

本集團貸款主要集中在長江三角洲、環渤海經濟圈和珠江三角洲地區。截至報告期末，上述三個地區貸款余額占比分別為32.27%、22.27%和8.05%，三個地區貸款余額分別比年初增長14.12%、6.31%和10.12%。

貸款質量

本集團貸款質量進一步改善。截至報告期末，減值貸款比率為0.94%，比年初下降0.18個百分點；撥備覆蓋率達到228.94%，比年初提高43.10個百分點，風險防御能力進一步增強。

下表列示了本集團在所示日期的減值貸款和逾期90天以上貸款的部分資料：

(除另有標明外，人民幣百萬元)

2011年9月30日

2010年12月31日

減值貸款

23，593

24，988

逾期90天以上的貸款

15，914

16，297

減值貸款占貸款余額的百分比(%)

0.94

1.12

貸款客戶結構

根據內部評級結果，截至報告期末，境內行公司客戶內部評級1-8級客戶貸款占比為92.72%，較年初上升0.62個百分點；9-12級客戶貸款占比4.98%，較年初下降0.08個百分點；13-15級客戶貸款占比1.16%，較年初下降0.20個百分點。

② 證券投資

截至報告期末，本集團證券投資凈額為人民幣7，816.98億元，比上年減少人民幣274.86億元，降幅3.40%；得益于投資結構的合理配置和不斷優化，本集團債券投資總體收益率為3.41%，保持了較好的收益率水平。

(2)負債

截至報告期末，本集團負債總額為人民幣41，036.73億元，比年初增加人民幣3，757.37億元，增幅10.08%。

客戶存款

客戶存款是本集團最主要的資金來源。截至報告期末，本集團客戶存款余額為人民幣31，635.28億元，比年初增加人民幣2，956.81億元，增幅10.31%。從本集團客戶結構上看，公司存款占比為68.17%，與年初持平；個人存款占比為31.67%，比年初上升0.07個百分點。從期限結構上看，活期存款占比為46.12%，比年初下降4.44個百分點；定期存款占比為53.72%，比年初上升4.51個百分點。

下表列示了本集團在所示日期的公司存款和個人存款情況：

(人民幣百萬元)

2011年9月30日

2010年12月31日

公司存款

2，156，679

1，954，936

其中：公司活期存款

1，054，877

1，064，528

公司定期存款

1，101，802

890，408

個人存款

1，001，778

906，301

其中：個人活期存款

404，040

385，449

個人定期存款

597，738

520，852

4.3.3 分部情況

(1)按地區劃分的分部經營業績

下表列示了本集團在所示期間各個地區分部的利潤總額和對外交易收入：

(人民幣百萬元)

截至9月30日止9個月期間

2011年

2010年

利潤總額

對外交易收入1

利潤總額

對外交易收入1

華北2

3，013

23，235

3，358

17，081

東北3

1，875

6，545

1，144

4，534

華東4

18，196

53，153

14，024

38，777

華中及華南5

10，623

24，665

7，101

17，866

西部6

5，198

11，510

3，385

8，170

海外7

1，876

5，314

1，403

3，592

總部

8，786

34，620

7，447

28，546

總計8

49，567

159，042

37，862

118，566

注：1. 包括利息收入、手續費及傭金收入、投資收益/(損失)、公允價值變動收益/(損失)、匯兌收益/(損失)、保險業務收入、其他業務收入。

2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及內蒙古自治區。(下同)

3.包括遼寧省、吉林省及黑龍江省。(下同)

4.包括上海市(不包括總部)、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山東省。(下同)

5.包括河南省、湖南省、湖北省、廣東省、廣西自治區及海南省。(下同)

6.包括重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區、陜西省、甘肅省、青海省、寧夏自治區及新疆自治區。(下同)

7.包括海外附屬公司及以下分行：香港、紐約、新加坡、東京、首爾、澳門、法蘭克福及胡志明市分行。(下同)

8.含少數股東損益。

(2)按地區劃分的分部存貸款情況

下表列示了本集團在所示日期按地區劃分的客戶存款余額和客戶貸款余額：

(人民幣百萬元)

2011年9月30日

2010年12月31日

存款余額

貸款余額

存款余額

貸款余額

華北

559，372

442，002

549，157

422，830

東北

219，561

125，033

199，400

110，034

華東注

1，219，123

983，204

1，108，096

880，314

華中及華南

678，178

467，374

587，970

424，785

西部

308，781

230，716

267，576

206，079

海外

177，003

192，106

125，187

147，128

總部

1，510

67，148

30，461

45，757

總計

3，163，528

2，507，583

2，867，847

2，236，927

注：不含總部。

(3)按業務板塊劃分的分部經營業績

本集團的業務主要分成四類：企業銀行業務、零售銀行業務、資金業務和其他業務。本集團企業銀行業務是利潤的最主要來源，企業銀行業務利息凈收入占比達到65.54%。

下表列示了本集團在所示期間按業務板塊劃分的利息凈收入情況：

(人民幣百萬元)

截至2011年9月30日止9個月期間

企業銀行業務

零售銀行業務

資金業務

其他業務

合計

利息凈收入

49，734

15，489

10，459

203

75，885

-外部利息凈收入/(支出)

42，942

7，494

25，246

203

75，885

-內部利息凈收入/(支出)

6，792

7，995

(14，787)

-

-

4.4 風險管理

2011年前三季度，本行堅持“積極、穩健、平衡”的風險偏好，進一步優化全面風險管理組織架構，持續加大對銀行業面臨突出風險的管控力度，不斷提高風險判斷前瞻性和應對及時性。

4.4.1 信用風險管理

主動適應經濟發展方式轉變，前瞻性地把握信貸結構布局，推進國家和集團戰略下業務轉型發展，大力發展貿易融資，促進全行向低資本消耗發展模式轉型。

加強重點領域風險管理，加強“兩高一剩”行業的限額控制，降低約束類行業信貸配置，從嚴選擇新增貸款投放客戶，積極減退不符合準入、風險較高、綜合收益不高的客戶。密切監控房地產企業經營狀況，繼續嚴格實施房地產行業限額管理和名單式管理，嚴控房地產貸款占比和準入條件。高度關注外部形勢與政策導向，加強相關領域、行業、地區的風險排查，提高風險識別和預警能力。

深化內評成果應用，形成以RAROC為核心指標的風險—收益平衡型相對價值信貸決策機制，在有限信貸資源下提升資本適用效率和綜合回報。

截至2011年9月末，本集團按中國銀行業監管口徑劃分的貸款五級分類情況如下：

(除另有標明外，人民幣百萬元)

五級分類

2011年9月30日

2010年12月31日

占比增減

(百分點)

余額

占比(%)

余額

占比(%)

正常類貸款

2，429，292

96.88

2，149，629

96.10

0.78

關注類貸款

54，698

2.18

62，310

2.78

(0.60)

正常貸款合計

2，483，990

99.06

2，211，939

98.88

0.18

次級類貸款

9，668

0.39

10，592

0.47

(0.08)

可疑類貸款

9，465

0.38

9，930

0.45

(0.07)

損失類貸款

4，460

0.17

4，466

0.20

(0.03)

不良貸款合計

23， 593

0.94

24，988

1.12

(0.18)

合計

2，507，583

100.00

2，236，927

100.00

4.4.2 流動性風險管理

本集團高度關注國內外金融市場變化、國家宏觀經濟政策調整及客戶資金變化等可能影響流動性的因素，適時調整資產結構、資金和業務發展計劃。制定本外幣流動性風險應急實施細則，加強流動性風險應急管理。積極運用FTP價格，引導和促進存款增長，把握貸款投放進度，適時壓縮和調整債券投資規模。通過同業拆借和回購交易，促進本外幣資金平衡。報告期內，人民幣和外幣流動性水平保持正常。

截至2011年9月末，按中國銀行業監管口徑計算，反映本行流動性狀況的有關指標如下：

主要監管指標(%)

2011年9月30日

2010年12月31日

流動性比例(本外幣合計)

34.58

32.23

存貸比(本外幣合計)

72.81

72.10

4.4.3 市場風險管理

受歐債危機影響，全球市場環境復雜多變，市場風險管理難度加大。本集團加強對資本市場走勢的分析研判，密切監測外幣債券價格變動情況，審慎調整投資策略，合理控制債券投資風險敞口，有效化解風險隱患。進一步完善市場風險管理信息系統建設，提升金融衍生產品的估值精度。進一步深化市場風險內部模型法計量結果在市場風險報告、限額管理等方面的應用。

4.4.4 操作風險管理

繼續以操作風險管理三大工具應用為核心，加強操作風險管理日常工作。深入推進操作風險事件的收集管理、流程風險與控制自評估和操作風險管理信息系統應用。強化營運、信息科技、案件防控、電子渠道等重點領域的操作風險管控。報告期內，本集團未發生重大操作風險案件。

4.4.5 案件防控

持續加大反欺詐工作力度，深入開展“深化內控和案防制度執行年”活動。重點排查和遏制員工參與民間融資行為，強化員工失范行為檢查管理。全面組織營運風險排查，切實查防風險隱患。積極開展關鍵崗位、關鍵環節監督管理，提升內控管理水平。

4.5內控制度

報告期內，本行內部控制體系穩健，運行有效。

本行采取的內控措施主要有：一是成立同業與市場業務推進委員會，完善全行同業客戶營銷和市場業務管理體制，推進業務中長期發展。二是完善新資本協議項下的風險管理制度和措施體系，補充風險計量體系政策、驗證政策等基礎性制度；修訂第一支柱信用、市場、操作三大風險管理辦法和操作細則；啟動第二支柱內部資本充足率評估工作；深化風險計量成果，特別是內部評級結果在信貸管理流程中的應用。三是在總結前期經驗的基礎上，完善經營性物業抵押貸款業務管理辦法和公司客戶委托貸款業務管理辦法，強調擇優審慎辦理相關業務。四是制訂個人不良貸款管理辦法，實施新的不良信貸資產責任認定體系，完善對風險資產的管理。五是完善資產池業務和貴金屬業務的管理規定，推動創新業務健康發展。六是針對近期票據業務、“人人貸”、民間融資等的風險，制訂專門措施，防范業務辦理過程中可能產生的各類風險。

4.6 展望

展望2011年第四季度，本集團將密切關注經濟金融環境和市場競爭態勢的變化，重點做好以下工作：一是持續加強對經營形勢的分析研判，齊心協力、全力以赴完成全年發展目標；二是繼續加快業務轉型，促進新型業務發展，培育新的收入增長點；三是提高風險判斷的前瞻性和應對的及時性，全面管控復雜環境下的各類風險；四是積極謀劃來年的發展策略，為后續業務經營和發展打好基礎。

§5 刊載三季度報告

三季度報告全文同時刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本行網站(www.bankcomm.com)，投資者欲了解詳細內容，應仔細閱讀本集團第三季度報告全文。根據國際財務報告準則編制的2011年三季度業績公告同時刊載于香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.bankcomm.com)，供投資者參閱。

交通銀行股份有限公司

董事長：胡懷邦

2011年10月27日

股票代碼：601328 股票簡稱：交通銀行編號：臨2011—028

交通銀行股份有限公司

第六屆董事會第九次會議決議公告

交通銀行股份有限公司(以下簡稱“交通銀行”或“本行”)及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

交通銀行第六屆董事會第九次會議于2011年10月27日上海(現場)和紐約(視頻)召開。胡懷邦董事長主持會議。出席會議應到董事17名，親自出席董事13名，委托出席董事4名，其中：王冬勝董事和馮婉眉董事分別書面委托李家祥獨立董事出席會議并代為行使表決權，雷俊董事書面委托胡懷邦董事長出席會議并代為行使表決權，王為強獨立董事書面委托陳志武獨立董事出席會議并代為行使表決權。7名監事以及部分高管列席會議。與會人數符合《中華人民共和國公司法》和《交通銀行股份有限公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議：

一、關于交通銀行2011年三季度業績報告的決議

會議審議批準了《交通銀行股份有限公司2011年三季度業績報告》，同意按照有關監管規定予以公開披露。

(同意17票，反對0票，棄權0票)

二、關于修訂《交通銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》的決議

會議審議通過了《關于修訂<交通銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案>的議案》，同意提請股東大會批準修訂《交通銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》，增加普通金融債券發行審批權，具體授權內容為：當年發行普通金融債券(不包括次級債券、可轉換債券等補充資本金性質的公司債券)金額不超過最近一期經審計的總資產值1%的，由董事會審批。

(同意17票，反對0票，棄權0票)

三、關于修訂《交通銀行股份有限公司高級管理人員年度經營績效考核暫行辦法》的決議

會議審議批準了《關于修訂<交通銀行股份有限公司高級管理人員年度經營績效考核暫行辦法>的議案》。

(同意17票，反對0票，棄權0票)

四、關于增資交銀國際信托有限公司的決議

會議審議批準了《關于增資交銀國際信托有限公司的議案》，同意增資總額為人民幣8億元。依照當前出資比例，本行向交銀國信增資人民幣6.8億元，湖北省財政廳增資人民幣1.2億元。本次增資完成后，交銀國信的注冊資本將由12億元變更為20億元，本行出資比例仍保持85%。本次增資尚待相關監管部門批準。

授權高級管理層具體辦理與本次增資相關的各項事宜。本次授權自董事會審議通過本議案之日起十二個月內有效。

(同意17票，反對0票，棄權0票)

五、關于交通銀行新資本協議實施首次申請的決議

會議審議批準了《關于交通銀行股份有限公司新資本協議實施首次申請的議案》，同意以交通銀行集團名義申請實施新資本協議。實施首次申請的內容為：新資本協議第一支柱的三大風險，包括信用風險、市場風險和操作風險。其中，非零售信用風險申請實施內部評級初級法，零售信用風險申請實施內部評級法，市場風險申請實施內部模型法，操作風險申請實施標準法。

授權高級管理層按照監管要求的流程、標準和條件，適時提交交通銀行集團實施新資本協議的正式申請文件。

(同意17票，反對0票，棄權0票)

特此公告

交通銀行股份有限公司

董事會

2011年10月27日

交通銀行股份有限公司

2011年第三季度報告

[責任編輯：robot] 標簽：報告期 人民幣 集團 本行 

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