五大行前三季度凈利逾6000億 日賺21.98億元

2012年10月31日 05:50
來源：東方早報 作者：張颯

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五大行前三季度凈利逾6000億元。

- 部分銀行為使撥貸比達標至2.5%

- 加大計提力度

隨著工商銀行(601398.SH，01398.HK)和交通銀行(601328.SH，03328.HK)昨晚發布中報，五大國有銀行(工行、農行、中行、建行、交行)三季報已悉數披露，16家上市銀行三季度成績單也全部亮相。總體來看，受經濟下行、金融脫媒、利率市場化等影響，銀行業凈利增長依然延續去年四季度開始的增速放緩的趨勢。盡管如此，銀行業內人士認為，凈利增長環比下滑的趨勢有望在今年四季度“止跌”。

“三季度的后期，我們看到經濟確實在企穩，有效的貸款需求正在回升。”一華東地區銀行的相關業務負責人表示。

就五大行而言，第三季度共實現凈利潤2022.3億元，前三季度實現凈利6148.61億元。按報告期92天計算，則五大行平均每天賺21.98億元，相比之下，今年上半年五大行累計共實現凈利潤4126.31億元，按報告期182天計算，則每天賺22.67億元。

工行三季度實現凈利潤625.51億元，同比增長14.86%；農行實現凈利潤395.84億元 同比增長16.12%；中行實現凈利潤347.62億元，同比增16.60%；建行實現凈利潤519.08億元，同比增長12.39%；交行實現凈利潤134.25億元，同比增11.69%。

凈息差逐季下滑 主動壓縮高成本存款

值得注意的是，利率市場化加速背景下，整個銀行業息差逐季回落，已無法保持去年的高增長。

中信銀行信貸管理部相關負責人透露，該行前三季度的凈息差為2.82%，逐季來看，該行第一、第二、第三季度的凈息差分別為3.01%、2.79%和2.68%。

昨日發布三季報的浦發銀行前三季度凈息差為2.57%，同比增加2個基點，第三季度凈息差為2.48%，環比下降6個基點。

另據萬得數據統計，平安銀行(000001.SZ)凈息差環比下降0.04個百分點、寧波銀行(002142.SZ)下降0.3615個百分點、華夏銀行(600015.SH)下降0.1739個百分點、農行下降0.03個百分點、招商銀行(600036.SH)下降0.07個百分點。

昨日晚間發布三季報的工商銀行在報告中將盈利增長歸于生息資產規模的增長以及凈息差的上升，但該行并未公布三季末凈息差水平。

“存貸款利率浮動空間擴大，倒逼了商業銀行業務發展模式和客戶結構的定位，之前商業銀行更多是通過規模驅動，只要存款貸款增長，對應利差占收入的70%～80%，整體收入就有保障，而利率市場化以后，銀行必須考慮非息收入發展，考慮新的利潤增長點。”上述中信銀行相關負責人說。

“利率市場化競爭的結果不只是看誰的貸款利率高，關鍵看誰的負債成本低，這取決于銀行有沒有客戶，也就是說銀行必須在現金管理、結算支付、理財功能、對公的貿易融資等業務領域加強。”針對利率市場化的影響，浦發銀行副行長劉信義昨日在該行業績發布會上表示。

據介紹，為盡可能地降低負債成本，浦發首先控制降低高成本的長期負債，第三季度該行近100億元的協議存款在到期后不再續約，今年以來協議存款負增長；與此同時，該行加強現金管理、貿易融資、個人理財等電子渠道支付結算功能，盡可能多地留存客戶的結算存款，亦為降低負債成本。

值得一提的是，中行在三季度主動壓縮高成本存款，令其存貸比從二季度末的68.59%升至71.49%。

此外，金融脫媒亦是商業銀行目前面臨的最大挑戰之一，對銀行盈利的影響很大。

前述中信銀行負責人指出，由于大客戶金融脫媒且定價能力強，該行的信貸資源將向中小企業規模性轉移。

浦發銀行副行長劉信義表示，大型集團客戶金融脫媒的趨勢尤其顯著，目前，中石油除在浦發銀行還有離岸貸款外，其他貸款已在年內全部還款，目前的融資需求幾乎全部依賴中票、短券等工具。

另一方面，商業銀行也在加強傳統信貸以外的資產負債業務。

部分銀行 加大撥備壓低利潤

部分銀行在三季報發布的同時披露了撥貸比(亦被稱為撥備貸款率，簡單理解是貸款損失準備與貸款總額的比值)。其中，民生銀行三季度末的撥貸比為2.44%，招商銀行的撥貸比為2.24%。

中信銀行截至三季度末的撥貸比為1.92%。該行管理層坦承，這一水平距離監管層要求達標的2.5%尚有較大差距，因此在第三季度加大了計提力度。數據顯示，中信銀行在第一、第二、第三季度分別計提了22億元、3億元和41億元。由于第三季度的突擊計提，該行當季凈利潤同比下滑14.66%，也是惟一一家單季凈利下滑的上市銀行。值得一提的是，該行的不良貸款率已較二季度末的0.61%下滑0.01個百分點，而關注類貸款亦較年初下降。

“監管層給了過渡期，但我們在股份制銀行里撥貸比水平的確算比較低的，所以要計提比較多的撥備。”中信銀行管理層稱，在四季度還會加大計提，同時也會考慮不良貸款變化，采取逐筆計提的方式審慎地計提。

按現行監管要求，股份制銀行的撥貸比應在2016年底達標。

“中信銀行加速集體撥備的情況并不普遍，多數銀行都會慢慢做。”一位銀行業分析師昨日接受早報記者采訪時說。

浦發銀行截至9月末的撥貸比為2.22%，較去年同期提高0.29個百分點，較年初上升0.03個百分點。劉信義表示，該行計劃按每年增長0.1個百分點的速度逐步實現撥貸比達標。他同時稱，今年1-9月，浦發計提撥備的速度高于不良資產的增速，比不良率上升幅度還要快，整個是增加的。

值得一提的是，早在《商業銀行資本管理辦法(試行)》征求意見結算，不少股份制銀行對撥貸比達標普遍感到壓力較大，“股份制銀行的不良率很低，不良資產絕對值較小，相應計提的準備金也較少，相對于國有大行，撥貸比達標較為困難。”

據媒體報道，興業銀行行長李仁杰也曾表示，撥貸比這一指標過于“一刀切”，會誘使財務報表畸形。他計算稱，假如興業銀行現在把撥貸比提高到2.5%，那么撥備覆蓋率會在750%左右浮動。

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