16家上市銀行半年報：日賺30億 利息收入為主要來源

2012年08月31日 07:17
來源：新京報 作者：蘇曼麗

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圖片來源：鳳凰財經 制作楊曉薇

隨著昨天中國工商銀行和中國交通銀行的中報出爐，16家上市均已交出上半年成績單。據新京報記者統計，16家上市銀行利潤總額達到5453億元，日賺30億元。

工行、建行凈利超千億

2012年上半年，16家上市銀行共計賺得5453.05億元。其中最能賺錢的還是規模最大的工行。

銀監會數據顯示，2012年上半年中國銀行業累計實現凈利潤6616億元，以此計算，16家上市銀行就占了82.4%。傳統的四大行更是以3815億元的總利潤占據了中國銀行業的半壁江山，占比為58%。

半年報顯示，2012年上半年，工行凈利潤達1232.41億億元。除去工行外，還有建行凈利潤也超過千億，上半年該行凈利潤為1062.83億元。

不過，各家銀行的增速出現明顯分化，增長最快的超過40%，最慢的僅為個位數增長。

中報顯示，增速最快的是剛剛更名的平安銀行，上半年其凈利潤67.61億元，增速高達43%，平安銀行與深發展銀行的合并完成是重要原因。

以超過40%高速增長的不僅平安銀行一家，華夏銀行以42.36%的同比增速位居第二，光大銀行以40.28%的凈利潤增速緊隨其后。增速最慢的是中國銀行，為個位數的7.58%。

農行奪回“老三”位置

利息收入和手續費收入雖然增速放緩，但是依然是銀行利潤的主要來源。

上半年，工農中建四大行的利息凈收入共計6655億元，四大行的利息收入占營業收入的占比均超過了70%。從規模上看，工行以2040.58億元的利息凈收入位居第一，增長16.9%，占營業收入的77.6%。農行凈利息收入1676.85億元，占比79.6%。

經過上半年的發展，四大行也重排座次。在總資產、總負債和利潤，這三個關鍵的財務數據，農行均已超過中行。這意味著，自2010年年中上市之后，農行利用兩年多的時間，終于反超中行，奪回“老三”的位置。

業績逆市保持高增長

有截至8月26日的統計數據顯示，滬深兩市披露中報的1820家中，868家公司凈利潤同比出現下滑，其中農林牧漁業企業上半年凈利潤下降25.38%，企業降幅為22.79%，為凈利潤降幅最多的兩大行業。

與此形成鮮明對比的是，所有16家上市銀行均保持了較好的業績增長，沒有任何一家銀行凈利潤增幅為負。

回顧2011年，當時16家上市銀行的總利潤幾乎相當于其他所有上市公司的利潤總額，這顯示銀行業賺錢的超凡能力。

- 焦點

不良貸款大幅增長

長三角、珠三角等地區成為“重災區”

在16家上市銀行中，大部分都出現了不良貸款余額和不良貸款率“反彈”的現象。

據記者統計，有7家銀行今年上半年不良貸款余額和不良貸款率出現“雙升”。

其中不良貸款余額增長最多的是工商銀行，其不良貸款余額751.25億元，比上年底增加21.14億元；不良貸款率增長最多的是平安銀行，截至今年6月，比年初增長0.2個百分點。

中報顯示，長三角、珠三角等地區的不良貸款的迅速增長給上市銀行的資產質量造成較大壓力。其中，工商銀行在長三角地區的不良貸款比去年同期增加25.91億元；平安銀行上半年的新增不良貸款也主要集中在東部地區，尤其以溫州分行為主，其期末不良貸款余額占全行不良貸款余額的27.61%。

浦發銀行也披露，新增不良貸款集中在溫州和杭州地區，其他地區的貸款質量基本保持穩定。

除不良貸款外，逾期貸款也是一個不容忽視的隱患。

所謂逾期貸款是指借款合同約定到期未歸還的貸款。中報顯示，浦發、興業、平安、華夏等銀行逾期貸款增加較快，顯著高于不良貸款增幅，表明資產質量惡化壓力不小。

- 解讀

中國銀行業或告別高增長時代

對比之前整體保持30%-40%的高增長，2012年上半年業績增速明顯放緩

2012年上半年，中國銀行業雖然相當于實體經濟來看，依然在“高歌猛進”，但其背后已經隱憂重重，傳統利潤來源大戶——利息收入在利率市場化的影響下逐步減少、同時被視為未來重要來源的中間業務增長乏力，我國銀行業或將告別高增長時代。

利潤增速明顯放緩

相較于其他行業，銀行業上半年取得不錯業績，但對比之前整體保持30%-40%的高增長，2012年上半年業績增速明顯放緩。

以五大行為例，2011年五大行中業績增速最低的是中國銀行，當年增速為19%，其余的四家銀行增速都超過了29%，增速最快的交行凈利潤同比增長29%。而到今年上半年，五大行的增速紛紛回落。中行不足10%，僅有農行保持了20%以上的高速增長。

利差收窄

由于我國實行利率管制，存款利率和貸款利率基本固定，而由此形成的利差也相對固定，而利率制定部門央行也考慮到我國金融業的整體發展狀況，每次調息都保證了銀行的利差空間。在這樣的政策保護下，中國銀行業飛速發展，在這樣靠天吃飯的氛圍下，利息收入也成為中國銀行業的利潤重要來源。

但這一“政策紅利”如今面臨轉折點。2012年上半年，央行加快利率市場化改革步伐，打開存貸款利率的浮動空間，加上目前我國正處于降息周期，銀行的利差空間壓縮。

上半年，招行、光大、浦發、中行等多家銀行凈息差均有程度不一的下行。民生銀行高層表示，上半年兩次降息對該行下半年凈息差表現將有8-10個基點的影響，凈息差將會下行。

中間業務增速下降

與此同時，為擺脫躺著賺利差的盈利模式，發展中間業務成為銀行轉型的重要方式，不過受監管政策和市場等因素影響，中間業務收入上半年增速明顯下降。國有大行下降得最為明顯。

已經公布的三家大行中，中行上半年中間業務收入342.5億元，同比下降2.07%，為近三年來首次；建行上半年中間業務收入492.43億元，同比增長3.3%，較去年同期的41.70%大幅下降38.40個百分點。