2010年07月31日 10:59北京青年報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

本報訊 繼農(nóng)業(yè)銀行高調(diào)上市后，又一家國有商業(yè)銀行光大銀行即將邁進(jìn)資本市場大門。光大銀行昨天披露首次公開發(fā)行A股招股意向書及初步詢價公告，預(yù)計將在8月18日掛牌上市。成功上市后，將成為A股市場第16家上市銀行。

光大銀行路演工作將從下周一開始在北京、上海、深圳及廣州四地巡回展開，在四天時間路演后確定發(fā)行價格。網(wǎng)下申購及繳款日期為9、10兩日；10日進(jìn)行網(wǎng)上申購及繳款。

據(jù)其招股書，光大銀行本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股。與農(nóng)行相同，此次光大發(fā)行，同樣引進(jìn)超額配售選擇權(quán)即“綠鞋”機(jī)制保駕。發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人不超過9億股的超額配售選擇權(quán)，約占“綠鞋”前發(fā)行規(guī)模的15%。若A股綠鞋全額行使，A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70億股。

數(shù)據(jù)顯示，2009年光大銀行實現(xiàn)凈利潤76.43億元。截至2009年12月31日，光大銀行在內(nèi)地設(shè)有483家分支機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)總額、存款總額和貸款總額分別為11977 億元、8077 億元和6490 億元，股東權(quán)益總額481億元。按2009年12月31日資產(chǎn)總額計算，光大銀行是我國第六大股份制商業(yè)銀行。此外，2007年以來光大銀行不良貸款率持續(xù)下降，由2007年底的4.49%下降至2009年底的1.25%。撥備覆蓋率194.08%；資本充足率、核心資本充足率分別為10.39%、6.84%。

目前光大銀行擁有公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)五大業(yè)務(wù)線，在理財業(yè)務(wù)、工程機(jī)械按揭貸款、短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)年金、現(xiàn)金管理、電子銀行等諸多領(lǐng)域居行業(yè)領(lǐng)先地位。

有消息稱，光大銀行已完成IPO戰(zhàn)略配售投資者的初步遴選，并已將結(jié)果呈報給監(jiān)管部門。相關(guān)人士透露，較多機(jī)構(gòu)對參與光大銀行IPO抱有濃厚興趣。

相關(guān)專題：

光大銀行沖刺上市

公司公告：

[2010-07-30]光大銀行：首次公開發(fā)行A股股票招股意向書

[2010-07-30]光大銀行：首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告

[2010-07-30]光大銀行：首次公開發(fā)行A股股票招股意向書摘要

[2010-07-22]中國光大銀行股份有限公司首發(fā)招股說明書(申報稿)

公司新聞：

[2010-07-31]光大銀行A股啟動招股

[2010-07-31]正式啟動IPO 光大銀行擬發(fā)行不超過61億A股

[2010-07-31]光大銀行與其他國有商業(yè)銀行股權(quán)安排并無區(qū)別

[2010-07-31]光大銀行：匯金出資控股國有商業(yè)銀行是常見安排

[2010-07-31]光大銀行：匯金代表國家出資控股國有商業(yè)銀行是一種常見安排

[2010-07-31]接近光大銀行人士透露：匯金與光大集團(tuán)無利益之爭

[2010-07-31]發(fā)行規(guī)模縮水三成 光大銀行IPO沖刺

[2010-07-31]光大銀行曲折上市路

[2010-07-30]光大銀行董事長：適度定價 為股票的后市表現(xiàn)留有空間

[2010-07-30]光大銀行開始預(yù)路演

免責(zé)聲明：本文僅代表作者個人觀點，與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實，對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。