農行IPO下周三上會 發行規模低于預期

⊙記者 苗燕 潘琦

證監會4日發布公告稱，證監會發行審核委員會定于2010年6月9日召開發行審核委員會工作會議，審核中國農業銀行股份有限公司的首發申請。相關人士稱，根據測算，此次農行發行規模未超市場承受能力。

根據農行預先披露的《招股說明書(申報稿)》，農行擬同步在A股及H股發行。同時，將視發行情況選擇行使超額配售選擇權(俗稱“綠鞋”)。按照計劃，如不考慮超額配售選擇權，此次農行A股計劃發行不超過222.35億股，若全額行使超額配售選擇權，預計將發行不超過255.7億股。

按照本次農行A股和H股“綠鞋”前發行規模計算，A股和H股發行比例約占發行后總股本15%，其中，A股7%，H股為8%。按照“綠鞋”后發行規模計算，A股和H股發行比例約占發行后總股本16.87%，其中，A股約為7.87%，H股約為9%。農行公告的這一結果低于此前市場傳聞的發行規模。

此次預披露的招股書未明確A股戰略配售部分比例。但從以往經驗來看，戰略配售比例通常介于30%-40%，如農行也采用同樣比例，向公眾投資者發行的股份比例則為60%-70%。按照農行目前A股綠鞋前發行約222.35億股計算，向公眾發行部分約為133.41—155.65億股，遠低于此前市場傳聞，以目前A股市場承接力來看，對市場形成的沖擊很小。

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