農行IPO6月9日上會 發行規模低于預期

擬引入綠鞋機制，行使超額配售權前，A股發行規模不超過222億股

證券時報記者 賈 壯

本報訊證監會發審委定于6月9日(下周三)審核中國農業銀行股份有限公司的首發申請。

根據農行預先披露的招股說明書，未考慮A股發行和H股發行的超額配售選擇權，本次A股將發行不超過22，235，294，000股，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.00%；若全額行使A股發行和H股發行的超額配售選擇權，本次發行不超過25，570，588，000股，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.87%。

按照本次農行A股和H股“綠鞋”前發行規模計算，A股和H股發行比例約占發行后總股本15%，其中，A股7%，H股為8%。按照“綠鞋”后發行規模計算，A股和H股發行比例約占發行后總股本16.87%，其中，A股約為7.87%，H股約為9%。此前市場曾預期農行“綠鞋”前A股和H股發行可達到發行后總股本的16%，“綠鞋”后將接近18%，從預披露的招股說明書來看，農行確定的發行比例低于市場預期。

招股書顯示，農行2010年一季度實現凈利潤249.79億元，較2009年同期增長38.5%。綜合而言，其財務基礎優于同業上市之前的水平。

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