2010年06月17日 07:15深圳商報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

中國農業(yè)銀行股份有限公司今日發(fā)布首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告。

公告稱，農行本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至255.7億股。農業(yè)銀行境外H股發(fā)行與本次發(fā)行同步進行。H股初始發(fā)行規(guī)模為254.1177億股，發(fā)行人授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若H股綠鞋全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴大至292.2353億股。

公告稱，中國農業(yè)銀行股份有限公司的股票簡稱為“農業(yè)銀行”，股票代碼為601288。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過102.282億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

根據(jù)發(fā)行日程安排，農行本次發(fā)行的初步詢價期間為2010年6月18日至6月23日，聯(lián)席主承銷商組織本次發(fā)行的預路演推介工作，將于2010年6月17日至2010年6月22日期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進行預路演推介。本次發(fā)行網(wǎng)下申購及繳款日期為7月1日-7月6日，網(wǎng)上申購及繳款日期為7月6日，定價公告刊登日為7月8日，預計股票上市日期為7月15日。

作為最后一家上市的大型國有銀行，農行的上市進程引起了資本市場的廣泛關注。有報道稱，中國證監(jiān)會近日密集批準多只基金上市，各家基金公司為農行預留逾百億資金。此外，新股上市節(jié)奏也有放緩跡象，或為農行上市融資預留空間。另有傳聞稱，淡馬錫擬斥資三億美元認購農行，科威特投資局希望投資不超過十億美元，阿聯(lián)酋阿布扎比投資局亦對認購農行感興趣；同時，長和系主席李嘉誠和恒基地產主席李兆基各以十億港元認購農行股份，新世界發(fā)展主席鄭裕彤亦會參與認購。

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