上海銀行啟動H股上市 A股上市已受理正同步進行

2012年04月06日 08:25
來源：上海證券報 作者：顏劍

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日前，上海銀行發布公告稱，擬于4月20日召開股東大會，審議該行H股上市有關方案。該行發布的公告顯示，該行擬在H股申請首次公開發行股份，并將IPO時間有效期延長一年。

上月，有媒體報道稱，上海銀行“已暫時擱置了在上海證券交易所上市的計劃，目前正考慮香港上市事宜”；而在香港掛牌上市后，上海銀行可能將推進其A股上市交易。

上海銀行有關人士就此對本報記者表示，該行A股IPO申報材料已于2011年9月正式上報中國證監會，并獲受理。中國證監會官方網站也做了相應披露。具體進展將視監管部門審核情況。

該人士還表示，在繼續積極推進A股上市工作的同時，該行正在研究探索海外上市的可行性。

媒體報道稱，上海銀行正在籌劃A+H股上市計劃，擬于上交所及港交所各發行12億股。該行計劃在上海募資約180億元人民幣(28.6億美元)。國泰君安為此次IPO的保薦人，并與中信證券(600030,股吧)一同擔任主承銷商，高盛高華為財務顧問。

2011年，外資股東選擇在上海銀行即將上市之際選擇退出令人關注。截至2011年6月30日，上海銀行前三大股東分別為上海聯和投資、香港上海匯豐銀行、國際金融公司(IFC)，持股比例各為19.26%、8%、7%。

到了2011年8月，IFC宣布退出上海銀行，將其所持有的股份全部轉讓給中投公司。2011年12月，中國投資有限責任公司副總經理兼副首席運營官范一飛出任上海銀行董事長。范一飛的到來，讓外界產生對上海銀行A股上市加速的聯想。

作為全國第二大城商行，上海銀行資產規模僅次于北京銀行(601169,股吧)。截至2011年6月30日，上海銀行的總資產已達6038億元。該行披露的數據顯示，截至2011年6月30日，該行核心資本充足率為8.44%、資本充足率為11.50%，逼近資本監管紅線。

受制于資本的限制，上海銀行近年來擴張乏力。數據顯示，其2010年中期總資產僅比2009年同期增長9.22%，而已上市的寧波銀行(002142,股吧)、南京銀行(601009,股吧)和北京銀行同期增長幅度分別為61.18%、32.76%和37%。因而，上海銀行對于上市融資頗為迫切。

然而，與其他城商行上市路一樣，上海銀行走的也并不順利，并因此多次延長了該行的上市有效期。