上海銀行啟動(dòng)H股上市 A股上市已受理正同步進(jìn)行

2012年04月06日 08:25
來源：上海證券報(bào) 作者：顏劍

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日前，上海銀行發(fā)布公告稱，擬于4月20日召開股東大會(huì)，審議該行H股上市有關(guān)方案。該行發(fā)布的公告顯示，該行擬在H股申請(qǐng)首次公開發(fā)行股份，并將IPO時(shí)間有效期延長(zhǎng)一年。

上月，有媒體報(bào)道稱，上海銀行“已暫時(shí)擱置了在上海證券交易所上市的計(jì)劃，目前正考慮香港上市事宜”；而在香港掛牌上市后，上海銀行可能將推進(jìn)其A股上市交易。

上海銀行有關(guān)人士就此對(duì)本報(bào)記者表示，該行A股IPO申報(bào)材料已于2011年9月正式上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并獲受理。中國(guó)證監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站也做了相應(yīng)披露。具體進(jìn)展將視監(jiān)管部門審核情況。

該人士還表示，在繼續(xù)積極推進(jìn)A股上市工作的同時(shí)，該行正在研究探索海外上市的可行性。

媒體報(bào)道稱，上海銀行正在籌劃A+H股上市計(jì)劃，擬于上交所及港交所各發(fā)行12億股。該行計(jì)劃在上海募資約180億元人民幣(28.6億美元)。國(guó)泰君安為此次IPO的保薦人，并與中信證券(600030,股吧)一同擔(dān)任主承銷商，高盛高華為財(cái)務(wù)顧問。

2011年，外資股東選擇在上海銀行即將上市之際選擇退出令人關(guān)注。截至2011年6月30日，上海銀行前三大股東分別為上海聯(lián)和投資、香港上海匯豐銀行、國(guó)際金融公司(IFC)，持股比例各為19.26%、8%、7%。

到了2011年8月，IFC宣布退出上海銀行，將其所持有的股份全部轉(zhuǎn)讓給中投公司。2011年12月，中國(guó)投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理兼副首席運(yùn)營(yíng)官范一飛出任上海銀行董事長(zhǎng)。范一飛的到來，讓外界產(chǎn)生對(duì)上海銀行A股上市加速的聯(lián)想。

作為全國(guó)第二大城商行，上海銀行資產(chǎn)規(guī)模僅次于北京銀行(601169,股吧)。截至2011年6月30日，上海銀行的總資產(chǎn)已達(dá)6038億元。該行披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2011年6月30日，該行核心資本充足率為8.44%、資本充足率為11.50%，逼近資本監(jiān)管紅線。

受制于資本的限制，上海銀行近年來擴(kuò)張乏力。數(shù)據(jù)顯示，其2010年中期總資產(chǎn)僅比2009年同期增長(zhǎng)9.22%，而已上市的寧波銀行(002142,股吧)、南京銀行(601009,股吧)和北京銀行同期增長(zhǎng)幅度分別為61.18%、32.76%和37%。因而，上海銀行對(duì)于上市融資頗為迫切。

然而，與其他城商行上市路一樣，上海銀行走的也并不順利，并因此多次延長(zhǎng)了該行的上市有效期。