10萬美元罰款事件升級 銀聯、VISA再爭清算通道

2011年06月24日 01:01
來源：21世紀經濟報道 作者：陳植

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VISA封殺銀聯海外通道再度重演。

6月23日，在得知韓國最大銀行卡組織BC卡公司被VISA罰款10萬美元后，作為BC卡公司合作伙伴，中國銀聯迅速給予聲援。中國銀聯發給記者的書面聲明表示：中國銀聯對VISA繼續采取不尊重持卡人境外選擇支付通道的行為表示遺憾。銀聯、VISA雙標識卡是一個特殊的產品，中國銀聯一貫主張通過磋商、談判的方式來解決。

“罰款風波升級，是誰都不愿輕易割舍清算系統所得到的高額收入。” 一家國內股份制銀行信用卡部負責人透露，國內一度出現3:1:6分配原則，即POS安裝運營機構占每筆刷卡傭金分成的30%，發卡銀行則占到10%，而剩余的60%全部歸屬后臺清算機構，“國際市場的三方收入分成比重也相差不多，清算系統一直占最大份額。”

然而，在這場罰款風波升級背后，不僅是中國銀聯擴大全球業務的遏制與反遏制，在某種意義上還直接影響人民幣走向國際化的進程。

VISA的“反擊”

10萬美元罰款背后，卻是VISA對中國銀聯擴大全球業務開展反擊。

“在韓國，用戶刷卡消費時都可以自主選擇刷銀聯，還是刷VISA。” 上述信用卡負責人透露，“但是，越來越多消費者選擇銀聯清算通道。”

銀聯清算通道受青睞的主要原因，是銀聯的跨境刷卡結算按照當天韓元與人民幣的官方兌換價格直接計算人民幣還款金額；VISA則是雙重工序，先是將韓元消費額兌換成美元，再將美元兌換成人民幣金額，由此用戶得多支出約1.5%的貨幣轉換費用。

讓VISA更難以接受的，是韓國發卡機構因此投入銀聯懷抱。

韓國BC卡公司、中國銀聯與美國STAR公司合作構建清算網絡，也是看好通過BC與銀聯構建的專有網絡進行收單清算，持卡客戶無需支付消費額1%的貨幣轉換手續費。

對VISA而言，這是“不能被接受的”。

記者了解到，去年起，VISA已多次向BC卡公司發出警告，要求銀聯-VISA雙幣卡與BC-VISA雙幣卡必須按照合同規定，只能通過VISA清算系統結算。而VISA認為自己將4字開頭的BIN號在國際標準組織ISO進行注冊，如果持卡人選擇以4字開頭的銀聯-VISA雙幣卡，等同于刷卡交易將通過VISA支付網絡進行處理。

“雙方有過多次溝通，一直無果而終。最后VISA認定BC卡公司忽略VISA通道而使用BC卡公司與銀聯間構建的專用網絡進行收單清算，已經違反合同約定，做出對BC卡公司10萬美元的罰款。”知情人士透露。然而，VISA沒想到BC卡公司態度強硬， 聲明將以涉嫌不公平交易行為向韓國公平交易委員會提出上訴。中國銀聯也迅速對BC卡公司給予聲援。

背后的經濟賬

盡管矛盾已經“升級”，對于銀聯與VISA而言，都是一場輸不起的斗爭。

“VISA對BC卡公司罰款已起到一定威懾效果，令全球其他地區發卡機構得考慮是否將銀聯-VISA雙幣卡轉移到VISA清算系統處理，避免罰款風波；這對銀聯全球業務擴張而言，卻是不利的。”在前述信用卡部負責人看來，更深層次的斗爭，是VISA必須“鞏固”VISA在全球苦心經營的刷卡清算業務高利潤游戲規則：一方面VISA公司強制性地要求VISA卡的境外交易只能使用VISANet清算，另一方面VISA以美元作為主要清算貨幣，任何非美貨幣通過VISA清算系統結算，都將收取一筆約1%-2%的貨幣轉換費用，形成新的巨額創收來源。

VISA去年二季度財報披露，由全球跨境交易帶來的國際交易收入同比增長25%，達到了5.74億美元，一度占據當季收入30%以上。

“原先貨幣轉換費用主要是用于彌補貨幣結算之間的匯兌損失，但VISA只要在外匯套期保值有很好的操作（令匯兌風險最小化），上述費用等于是額外的手續費收入。”一家國內銀行跨境貿易部門主管透露，“當前VISA業務增長最快的，正是全球跨境貿易的相關手續費收入，每季度兩位數增長。”

然而，銀聯通過不收取貨幣轉換費用等競爭手法擴大全球業務，某種程度破壞VISA苦心經營的貨幣轉換額外費用“游戲規則”，也讓它失去日益壯大的中國用戶海外刷卡消費“市場蛋糕”。

數據顯示，去年中國人購買的奢侈品約56%在海外消費，消費額達到130億美元。以130億美元消費計算，按VISA平均1%-2%手續費測算，就能為自身創造至少1.3億美元刷卡傭金收入。