中信轉讓華夏基金股權議案獲通過 接盤者或已內定

2011年06月10日 00:47
來源：21世紀經濟報道

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21世紀經濟報道 王冠 北京報道

6月9日下午2點，北京昆侖飯店二層中央廳，中信證券2011年第二次臨時股東大會準時召開。

雖然本次股東會上將要審議的中信賣華夏一事備受市場矚目，但股東會現場卻并不熱鬧。擺放了100多個位置的會議廳中，只零星的坐了30幾人。

中信證券公布的統計數據顯示，本次股東會到會股東33位，持有33.35億股，占中信證券總股本的33.54%。

整個股東會進行得也頗為順暢，一個小時之后，華夏證券股權出讓議案獲得99.99%的高票通過。

“股東會之后，標的股權將很快在產交所掛牌。公告發出來之后，我們也在和很多潛在投資者接觸。”中信證券方面表示。

誰是接盤者？

下午一點五十左右，中信證券董事長王東明出現在股東會現場，同時到場的還有多位中信證券高層管理人員。距離股東會正式召開還有一段時間，幾位高管彼此攀談頗為熱鬧。

與公司高管熱鬧的氛圍相對的是，到場的股東并不多，零散的坐在會場里，彼此并無太多交流。

事實上，中信賣出華夏股權早就在人們的預期之中，而本次議案的通過也并無太多懸念。股東人數不多也并不意外。

此前的5月25日，中信證券就公告稱，擬通過掛牌方式轉讓所持華夏基金51%的股權。該股權轉讓已獲得國資管理部門核準，首次掛牌價格將不低于評估值75.63億元，華夏基金掛牌價合每股62.31元。這比2009年8月14日招商證券轉讓24%博時基金股權109.5元/股減少43%。

而2010年，華夏基金貢獻了中信證券合并營業收入的12.26%，合并凈利潤的8.29%。國泰君安分析師梁靜此前預期，此次中信證券轉讓華夏基金，若扣除股權轉讓收益，則影響公司業績為-7.4%。

不過盡管如此，華夏基金的轉讓腳步也無法停止。而目前的懸念主要集中在誰將要接盤華夏基金這只現金牛，新的股東又會為華夏基金帶來哪些新的資源上。

根據此前公布的轉讓方案，51%的標的股權將被分割為不超過5份。從去年開始，關于受讓方的傳言就一直沒有停止。疑似名單上的機構頗為豐富，國企、民企、中資、外資一應俱全。

“轉讓公告發出來之后，有很多投資者找我們，和我們進行溝通交流。至于什么樣的機構會參與競標和最終的受讓方是誰，都還要經過競買程序來確定。”中信證券方面表示。

不過，雖然中信證券方面一再表示要經過掛牌程序才能確認受讓方，外界還是普遍認為接盤機構已經內定。

而在轉讓公告發出后新晉到疑似受讓方名單上的中石油，中信證券相關部門負責人表示，“不是沒有可能啊，其實很多機構都有可能成為受讓方，我們并不把受讓方限制在哪一類公司上。”

PE基金資格尚未到手

出手華夏基金這個現金牛對于中信證券來說雖不情愿，但也是無法改變的事情。而股權出讓所帶來的大量現金冗余也使得中信證券要培養更多新“金王”。

從近期中信證券一系列的注資動作中不難看出，股權投資、融資融券、中證期貨、海外業務都是中信證券著力打造的業務單元。而中信證券3、4月份亮麗的經營數據也顯示出了直投業務對業績的支撐。

不過，金石投資的注冊資本規模已經達到監管上限，而融資融券、股指期貨等創新業務事實上還并不能帶來太大規模的收益。國際板方面雖然雷聲日漸響亮，但真要推出可能也還需要一些時間。

近期，中金公司拿到首個PE基金資格也為券商開展PE業務打開了新的通道。