高盛：下調天津發(fā)展目標價

高盛日前表示，天津發(fā)展(00882.HK)上半年業(yè)績欠驚喜，調低該股目標價由6.5港元降至4.5港元，反映旗下天津港發(fā)展(03382.HK)的目標價被下調，維持天津發(fā)展“中性”評級。

高盛調高天津發(fā)展今年每股盈利預測20%，但明后兩年則分別下調15%及23%。天津發(fā)展股價將受公用設施業(yè)務困擾，政府補貼將于年底屆滿，未來可否獲延長補貼至今仍是未知數(shù)，該股短期缺乏刺激因素。

美林日前表示，將天津發(fā)展目標價從9.1港元調低至7.6港元。雖然天津發(fā)展的股價今年迄今為止下跌了57%，但該公司公布了穩(wěn)健的2008財年上半年業(yè)績，預計2008財年下半年和2009財年的前景依然穩(wěn)定。該股估值相當于2009財年預測市盈率6倍，較同類折讓42%。該行指出，從風險調整后的角度來看，該股估值具吸引力，維持天津發(fā)展“買入”評級。

此外，美林表示，重申天津港發(fā)展“買入”評級，目標價由5港元下調低至4.3港元。

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