地主恒大今在港掛牌交易 市值達(dá)千億港元
全國最大“地主”恒大地產(chǎn)(3333.HK)今日正式登陸香港聯(lián)交所,其以中間價(jià)每股3.5港元定價(jià)。有業(yè)內(nèi)人士分析稱,根據(jù)日前恒大披露招股說明書的內(nèi)容來看,其上市融資額并未縮水,市場人士預(yù)計(jì),上市后恒大的市值,有可能達(dá)到千億港元。
獲得超額認(rèn)購45.72倍
據(jù)了解,早在8月份恒大向港交所遞交了上市申請,根據(jù)時(shí)間表安排,恒大將于10月19日正式路演,并于10月22~28日進(jìn)行公開發(fā)售,最快11月5日掛牌上市。
根據(jù)恒大地產(chǎn)最新公布的招股結(jié)果顯示,其公開發(fā)售獲得約7.7萬份有效申請,合共認(rèn)購約73.84億股,超額認(rèn)購45.72倍,一手中簽率50%。
有市場消息稱,該股以中間價(jià)每股3.5港元定價(jià),公司集資35.175億元,凈額31.875億元。
對此,業(yè)內(nèi)人士指出,憑借招股期間的過人表現(xiàn)和眾多富豪大佬的支持,預(yù)計(jì)恒大股價(jià)會(huì)有較大上升空間,以發(fā)行價(jià)每股3.5港元計(jì)算,恒大有望成為今年規(guī)模最大的內(nèi)地赴港上市企業(yè)。
李嘉誠1億美元認(rèn)購
最近一個(gè)月,有7家內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)在香港啟動(dòng)招股或發(fā)行上市。
而其中之一的恒大此次在港招股則有著不俗的表現(xiàn),繼鄭裕彤、劉鑾雄各斥資5000萬美元認(rèn)購股份后,久未沾新股的華人首富李嘉誠也透過長江實(shí)業(yè)拿出1億美元認(rèn)購恒大。
市場人士認(rèn)為,恒大如此受青睞,主要源于低價(jià)發(fā)行、土地儲(chǔ)備多,以及擁有深厚國際背景等三大原因。同時(shí),恒大目前擁有土地儲(chǔ)備5120萬平方米,而且成本每平方米僅445元人民幣。而恒大20%左右股權(quán)由瑞信、德意志銀行、美林、高盛和科威特投資局等戰(zhàn)略投資者持有,國際背景十分雄厚。
擁有最大土地儲(chǔ)備稱“地主”
之前披露的招股說明書還揭示了恒大地產(chǎn)并“不差錢”。截至2009年9月底,恒大地產(chǎn)已經(jīng)簽訂231億元的銷售合約,較去年同期的54億元增長3倍。前三季度合約實(shí)現(xiàn)回款157億元,預(yù)期日后仍有回款額度74億元。截至9月30日,公司現(xiàn)金總額達(dá)到100億元,較上半年底增加約96%,可動(dòng)用但尚未提取的銀行融資共104億元,可謂“財(cái)大氣粗”。截至6月30日,權(quán)益總額及資產(chǎn)總值分別為89億元及481億元。
招股書還顯示,截至9月30日,恒大擁有大約1730萬平方米的總可售建筑面積,其中480萬平方米已經(jīng)預(yù)售,1250萬平方米仍然待售。另外,恒大是擁有最大土地儲(chǔ)備的開發(fā)商,總建筑面積約5120萬平方米,平均土地成本為每平方米445元。重點(diǎn)進(jìn)入具有巨大增長潛力的省會(huì)城市及直轄市,截至9月30日,全國共有54個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目,其中超過83%位于直轄市和省會(huì)城市的城區(qū)。
有消息人士分析,在最近幾家地產(chǎn)公司中,恒大地產(chǎn)具有土地儲(chǔ)備大、地價(jià)便宜、布局合理的優(yōu)點(diǎn),預(yù)計(jì)會(huì)受到投資者的青睞。而恒大目前現(xiàn)金流情況較為良好,一旦實(shí)現(xiàn)上市融資,恒大的企業(yè)品牌將得到進(jìn)一步提升。作為內(nèi)地標(biāo)桿房企,恒大上市期間的表現(xiàn)對四季度房企海外融資起到風(fēng)向標(biāo)意義,將加速促進(jìn)其他大型房企海外融資的進(jìn)程,并有望成為內(nèi)地在港上市最大市值的民營房企。
恒大上市資本路線圖
2002年8月許家印買殼“瓊能源”
2003年1月“瓊能源”更名“恒大地產(chǎn)”掛牌,許家印將旗下花都綠景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司90%股權(quán)注入“恒大地產(chǎn)”。
2003年5月,“恒大地產(chǎn)”更名“綠景地產(chǎn)”
2006年8月,恒大將所持有的綠景地產(chǎn)所有股份全部轉(zhuǎn)讓給廣州市天譽(yù)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。此次交易恒大獲得7000余萬元的現(xiàn)金。
2006年12月開始,恒大集團(tuán)陸續(xù)通過發(fā)債方式,向知名銀行募集5億美元。
2007年1月,恒大集團(tuán)旗下的恒大地產(chǎn),獲得三家國際投資者美林、德意志銀行以及新加坡淡馬錫,斥4億美元購買8%股份。
2007年8月恒大地產(chǎn)通過保薦人瑞信擔(dān)保,再次籌得4.3億美元境外貸款及2000萬美元境內(nèi)貸款。
2007年9月恒大通過抵押恒大御景半島項(xiàng)目,再次向美林貸得1.3億美元用于購買土地。
2008年3月13日恒大地產(chǎn)H股上市全球路演,19日IPO失敗。
2008年5月,恒大順利完成35億港元的私募股權(quán)集資。四大投資者為新世界發(fā)展董事總經(jīng)理鄭家純、美林證券、德銀證券和科威特投資局。
2009年7月13日,許家印高調(diào)宣布恒大將重啟上市步伐。
2009年9月29日,恒大通過上市聆訊。初定10月全球路演,11月正式掛牌。
2009年10月19日,恒大啟動(dòng)正式路演。
2009年10月22日至28日,恒大將進(jìn)行公開發(fā)售,11月5日掛牌上市。 (重慶時(shí)報(bào)記者 陳穎)
(來源:華龍網(wǎng) )
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