2009年11月05日 10:06中國新聞網【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

全國最大“地主”恒大地產(3333.HK)今日正式登陸香港聯交所，其以中間價每股3.5港元定價。有業內人士分析稱，根據日前恒大披露招股說明書的內容來看，其上市融資額并未縮水，市場人士預計，上市后恒大的市值，有可能達到千億港元。

獲得超額認購45.72倍

據了解，早在8月份恒大向港交所遞交了上市申請，根據時間表安排，恒大將于10月19日正式路演，并于10月22~28日進行公開發售，最快11月5日掛牌上市。

根據恒大地產最新公布的招股結果顯示，其公開發售獲得約7.7萬份有效申請，合共認購約73.84億股，超額認購45.72倍，一手中簽率50%。

有市場消息稱，該股以中間價每股3.5港元定價，公司集資35.175億元，凈額31.875億元。

對此，業內人士指出，憑借招股期間的過人表現和眾多富豪大佬的支持，預計恒大股價會有較大上升空間，以發行價每股3.5港元計算，恒大有望成為今年規模最大的內地赴港上市企業。

李嘉誠1億美元認購

最近一個月，有7家內地房地產企業在香港啟動招股或發行上市。

而其中之一的恒大此次在港招股則有著不俗的表現，繼鄭裕彤、劉鑾雄各斥資5000萬美元認購股份后，久未沾新股的華人首富李嘉誠也透過長江實業拿出1億美元認購恒大。

市場人士認為，恒大如此受青睞，主要源于低價發行、土地儲備多，以及擁有深厚國際背景等三大原因。同時，恒大目前擁有土地儲備5120萬平方米，而且成本每平方米僅445元人民幣。而恒大20%左右股權由瑞信、德意志銀行、美林、高盛和科威特投資局等戰略投資者持有，國際背景十分雄厚。

擁有最大土地儲備稱“地主”

之前披露的招股說明書還揭示了恒大地產并“不差錢”。截至2009年9月底，恒大地產已經簽訂231億元的銷售合約，較去年同期的54億元增長3倍。前三季度合約實現回款157億元，預期日后仍有回款額度74億元。截至9月30日，公司現金總額達到100億元，較上半年底增加約96%，可動用但尚未提取的銀行融資共104億元，可謂“財大氣粗”。截至6月30日，權益總額及資產總值分別為89億元及481億元。

招股書還顯示，截至9月30日，恒大擁有大約1730萬平方米的總可售建筑面積，其中480萬平方米已經預售，1250萬平方米仍然待售。另外，恒大是擁有最大土地儲備的開發商，總建筑面積約5120萬平方米，平均土地成本為每平方米445元。重點進入具有巨大增長潛力的省會城市及直轄市，截至9月30日，全國共有54個房地產開發項目，其中超過83%位于直轄市和省會城市的城區。

有消息人士分析，在最近幾家地產公司中，恒大地產具有土地儲備大、地價便宜、布局合理的優點，預計會受到投資者的青睞。而恒大目前現金流情況較為良好，一旦實現上市融資，恒大的企業品牌將得到進一步提升。作為內地標桿房企，恒大上市期間的表現對四季度房企海外融資起到風向標意義，將加速促進其他大型房企海外融資的進程，并有望成為內地在港上市最大市值的民營房企。

恒大上市資本路線圖

2002年8月許家印買殼“瓊能源”

2003年1月“瓊能源”更名“恒大地產”掛牌，許家印將旗下花都綠景房地產開發有限公司90%股權注入“恒大地產”。

2003年5月，“恒大地產”更名“綠景地產”

2006年8月，恒大將所持有的綠景地產所有股份全部轉讓給廣州市天譽房地產開發有限公司。此次交易恒大獲得7000余萬元的現金。

2006年12月開始，恒大集團陸續通過發債方式，向知名銀行募集5億美元。

2007年1月，恒大集團旗下的恒大地產，獲得三家國際投資者美林、德意志銀行以及新加坡淡馬錫，斥4億美元購買8%股份。

2007年8月恒大地產通過保薦人瑞信擔保，再次籌得4.3億美元境外貸款及2000萬美元境內貸款。

2007年9月恒大通過抵押恒大御景半島項目，再次向美林貸得1.3億美元用于購買土地。

2008年3月13日恒大地產H股上市全球路演，19日IPO失敗。

2008年5月，恒大順利完成35億港元的私募股權集資。四大投資者為新世界發展董事總經理鄭家純、美林證券、德銀證券和科威特投資局。

2009年7月13日，許家印高調宣布恒大將重啟上市步伐。

2009年9月29日，恒大通過上市聆訊。初定10月全球路演，11月正式掛牌。

2009年10月19日，恒大啟動正式路演。

2009年10月22日至28日，恒大將進行公開發售，11月5日掛牌上市。 (重慶時報記者 陳穎)

(來源：華龍網　)

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