2009年11月12日 02:38第一財經日報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

葉國靖

剛剛在港上市的恒大地產(03333.HK)，上市首日市值曾沖高至705億港元，公司老總許家印的身家也飆高至430億元人民幣，躍居內地“新首富”。昨天，又一家內房股龍湖地產(00960.HK)完成了公開招股，在國際配售及公開發售部分雙雙刷新恒大地產的紀錄，合計吸引資金突破千億港元，并獲得金融大鱷索羅斯旗下基金2億港元的認購。

龍湖本次發行10億股新股占公司總股本的20%，如按6.06~7.1港元的初步招股價計算，掛牌后市值可能達355億港元左右。而龍湖地產老總吳亞軍，以擁有龍湖23.43億股股份計算，上市后身家可能約為167億港元。

昨天，一位全程跟蹤龍湖地產上市進程的知情人士向CBN記者透露，龍湖公開發售部分凍結資金超過400億港元，以公開招股集資7.1億港元計，超額認購達56倍。國際配售方面，吸引機構資金超過100億美元，超購12倍，兩者合計吸引資金約1200億港元。

“國際配售出現一票難求的局面，到路演最后幾天，一些知名的香港富豪也紛紛出手，單筆訂單金額最高達2億美元。”上述知情人士表示，不排除龍湖地產會啟動回撥機制，或在完全能以上限定價的情況下，從投資者利益出發，略微調低定價。

龍湖此前初步招股文件顯示，該股已鎖定5位頗具分量的基礎投資者，包括：新加坡淡馬錫旗下的Dunearn投資公司，投資5000萬美元；新加坡政府投資公司(GIC)，投資5000萬美元；中國銀行(03988.HK)旗下中銀投資有限公司(BOCGI)，投資3000萬美元；平安保險(02318.HK)旗下的中國平安資產管理，投資3000萬美元；香港置地旗下的Starsome，投資3750萬美元。

從訂單結構分析，目前龍湖地產投資者中，基金與銀行各占一半，長線基金與對沖基金平分秋色，這樣的“組合”對上市后股票的增值性和流通性均有兼顧。就在昨天，CBN記者從龍湖地產官方渠道證實：在倫敦路演中，與“股神”巴菲特齊名的金融大鱷索羅斯旗下基金下單2億港元，以“無限價”方式認購了龍湖地產。

長期跟蹤內房股的易居(中國)分析師薛建雄昨天對CBN記者表示，目前去香港上市的內房股存在供過于求、互相競爭的局面，數家內地房產商已嘗到幸福的“苦果”，香港資本市場對內房股進入有嚴格挑選期。龍湖地產能獲得這樣的招股結果，實屬不易。

據聯交所規定，龍湖地產將于11月18日最終宣布發行定價。有基金經理分析指出，不排除龍湖為了后市看漲，在定價上預留一定空間。一位下單認購龍湖地產的基金經理解釋：“超購56倍意味著回撥條款的實施前提已經生效，公司未來幾天若決定增加公開發售比例，則意味著要從國際配售額度中回撥一定數量的股票。”

沒有永遠的首富，只有最新的首富。上述知情人士稱，從7.1港元初步招股價、發行規模等指標綜合考量，吳亞軍身家超越許家印和碧桂園(02007.HK)第一大股東楊惠妍有難度。公開數據顯示，吳亞軍擁有龍湖23.43億股股份，在公司上市后持股占比為46.9%。按6.06~7.1港元的初步招股價計算，其身家將在142億~167億港元之間。這個數字低于之前某富豪榜給吳亞軍評估的170億元人民幣，也低于楊惠妍的身家292億港元(以11月11日碧桂園3.02港元的股價折算)。吳亞軍成為內地女首富的可能性不大。

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