2009年11月12日 11:18上海證券報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

龍湖地產(chǎn)香港上市路演近尾聲，其國(guó)際配售及公開發(fā)售兩部分雙雙刷新了恒大地產(chǎn)剛剛創(chuàng)下的紀(jì)錄，合計(jì)吸引資金約達(dá)1200億港元，成為今年香港內(nèi)房股新的“凍資王”。

據(jù)一位接近龍湖地產(chǎn)的投行人士向記者透露，截至11月11日中午12點(diǎn)公開發(fā)售結(jié)束，龍湖地產(chǎn)凍結(jié)金額超過(guò)400億港元，以公開招股集資7.1億元計(jì)，超額認(rèn)購(gòu)達(dá)56倍。國(guó)際配售方面，龍湖亦錄得超過(guò)200份訂單，吸引機(jī)構(gòu)資金超過(guò)100億美元，超購(gòu)12倍。

“路演最后幾天，國(guó)際配售已出現(xiàn)一票難求的局面，一些小基金已經(jīng)買不到了。”上述投行人士表示，截止到路演最后幾天，一些知名的香港富豪也紛紛出手，單筆訂單的金額最高達(dá)2億美元。

據(jù)龍湖地產(chǎn)早前公布的招股書顯示，本次發(fā)行10億股新股占公司總股本的20%，9億股為國(guó)際配售，1億股為公開發(fā)售，集資規(guī)模60.6億至71億港元，另有15%超額配股權(quán)。招股文件還顯示，本次公開發(fā)售若超購(gòu)50倍或以上，公開發(fā)售的比例可由新股的10%最多增至40%。

一位下單認(rèn)購(gòu)龍湖地產(chǎn)的基金經(jīng)理解釋說(shuō)，“超購(gòu)56倍意味著回?fù)軛l款的實(shí)施前提已經(jīng)生效，公司未來(lái)幾天若決定增加公開發(fā)售比例，則意味著要從國(guó)際配售額度中回?fù)芤欢〝?shù)量的股票。”

根據(jù)香港聯(lián)交所的規(guī)定，龍湖地產(chǎn)將于11月18日最終宣布發(fā)行定價(jià)，有基金經(jīng)理分析認(rèn)為，不排除龍湖為了后市看漲，在定價(jià)上預(yù)留一定的空間。

“不計(jì)算私人銀行機(jī)構(gòu)在內(nèi)，接受上限定價(jià)的國(guó)際配售訂單合計(jì)已接近50億美元，龍湖完全可以上限定價(jià)，如果最終定價(jià)從7.10港幣向下有任何浮動(dòng)，勢(shì)必是為開盤預(yù)留的水位。”

“龍湖管理層考慮問(wèn)題的角度與其他一些大型房企不太一樣。”上述投行人士表示，“不排除龍湖地產(chǎn)會(huì)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，或者在完全能夠以上限定價(jià)的情況下，從投資者利益出發(fā)，而略微調(diào)低定價(jià)。”

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，龍湖地產(chǎn)受到如此熱捧，主要是資金看好該公司龐大的土地儲(chǔ)備以及高成長(zhǎng)前景。該公司招股書顯示，截至今年6月底，龍湖地產(chǎn)現(xiàn)金結(jié)余約59億元，預(yù)收款約134億元，而土地儲(chǔ)備則達(dá)1900萬(wàn)平方米。

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