民生H股發(fā)行價敲定：9.08港元 總募資額或達346億港元

東方早報記者 黃武鋒

民生銀行H股發(fā)行受到投資者熱捧，獲得超150倍超額認購。 劉建平 制圖

民生銀行(600016，01988.HK)H股發(fā)行價昨日最終敲定。根據(jù)該行昨晚發(fā)布的公告，該行H股發(fā)行價最終在其招股價范圍8.5-9.5港元的近中位值，為9.08港元/股，并未如此前業(yè)界預(yù)期的以9.5港元最高價為發(fā)行價。

按照昨日中國銀行港元兌人民幣現(xiàn)匯買入價0.8792計算，9.08港元折算成人民幣約為7.98元，低于民生銀行A股昨日收盤價：每股8.49元。

如以計劃發(fā)行的33.217億股計算，民生銀行此次可募資約301.61億元；如再行使“綠鞋”選擇權(quán)(即超額發(fā)行選擇權(quán))，進行超額配售4.98億股的話，則民生銀行總募資額可達到346億港元。

另綜合此前信息，民生銀行13-18日的公開招股，共獲得超過150倍的超額認購。因此依據(jù)其招股說明中，香港公開發(fā)售超過100倍,將觸動回撥機制的要求，散戶認購的股份比例將從計劃發(fā)行股份33.217億股的5%擴大到20%，約6.64億股。

在機構(gòu)投資者的國際配售上，民生銀行此前已敲定了5家基礎(chǔ)投資者3.4億美元的承諾認購額，這5家機構(gòu)包括中國平安保險(集團)股份有限公司(601318)在香港子公司及華人置業(yè)集團。

另外，有消息稱方風雷執(zhí)掌的厚樸基金計劃認購民生銀行12億美元股份，但昨日傳出的消息則是，因民生銀行定價超過其預(yù)期，厚樸基金最終沒有參與認購。

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