民生H股發(fā)行價(jià)敲定：9.08港元 總募資額或達(dá)346億港元

東方早報(bào)記者 黃武鋒

民生銀行H股發(fā)行受到投資者熱捧，獲得超150倍超額認(rèn)購。 劉建平 制圖

民生銀行(600016，01988.HK)H股發(fā)行價(jià)昨日最終敲定。根據(jù)該行昨晚發(fā)布的公告，該行H股發(fā)行價(jià)最終在其招股價(jià)范圍8.5-9.5港元的近中位值，為9.08港元/股，并未如此前業(yè)界預(yù)期的以9.5港元最高價(jià)為發(fā)行價(jià)。

按照昨日中國銀行港元兌人民幣現(xiàn)匯買入價(jià)0.8792計(jì)算，9.08港元折算成人民幣約為7.98元，低于民生銀行A股昨日收盤價(jià)：每股8.49元。

如以計(jì)劃發(fā)行的33.217億股計(jì)算，民生銀行此次可募資約301.61億元；如再行使“綠鞋”選擇權(quán)(即超額發(fā)行選擇權(quán))，進(jìn)行超額配售4.98億股的話，則民生銀行總募資額可達(dá)到346億港元。

另綜合此前信息，民生銀行13-18日的公開招股，共獲得超過150倍的超額認(rèn)購。因此依據(jù)其招股說明中，香港公開發(fā)售超過100倍,將觸動回?fù)軝C(jī)制的要求，散戶認(rèn)購的股份比例將從計(jì)劃發(fā)行股份33.217億股的5%擴(kuò)大到20%，約6.64億股。

在機(jī)構(gòu)投資者的國際配售上，民生銀行此前已敲定了5家基礎(chǔ)投資者3.4億美元的承諾認(rèn)購額，這5家機(jī)構(gòu)包括中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(601318)在香港子公司及華人置業(yè)集團(tuán)。

另外，有消息稱方風(fēng)雷執(zhí)掌的厚樸基金計(jì)劃認(rèn)購民生銀行12億美元股份，但昨日傳出的消息則是，因民生銀行定價(jià)超過其預(yù)期，厚樸基金最終沒有參與認(rèn)購。

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