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上海世基投資顧問有限公司為上海社會科學院之關系企業。上海社會科學院為國家權威之經濟研究暨決策咨詢機構，旗下人材匯聚，被譽為上海知識經濟時代的聚寶盆。1991年證券市場設立之初即參與其間的政策和規則設計，并成為最早的專業投資咨詢機構。為了適應中國資本市場新一輪的發展，《證券市場研究》證券投資咨詢中心于1996年成功地進行股份制改組，以中心為發起人，聯合社會各界有識之士，共同組建了世基投資顧問有限公司。

公司擁有眾多固定機構類客戶，擁有羅燕蘋、余煒、陳周杰等著名執業證券分析師，注冊分析師20余人，其他各類研究員100余人,更匯聚了一大批有志于在資本市場發展的年輕人。

·1997年，創辦了全市第一個證券類專門學校"上海世基證券培訓學校",為各類證券從業人員及投資者提供全方位的培訓。

·1997年，本公司與四川日報合辦了《四川金融投資報》證券版,發行量為證券資咨詢類報紙的第一名。

·1998年3月，第一批通過中國證監會認證，成為具有證券投資咨詢資格的中介機構。

·1998年又與《期貨導報》合作，創辦了《期貨導報*周末證券版》。