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建銀國際(控股)有限公司(“建銀國際”)是中國建設銀行(“建行”)在香港全資擁有的子公司。

建銀國際下設建銀國際金融有限公司、建銀國際融資有限公司、建銀國際資產管理有限公司、建銀國際證券有限公司及建銀國際投資咨詢有限公司等，業務范圍包括上市保薦與承銷、財務顧問、企業收購兼并及重組、已上市公司再融資、直接投資、資產管理、證券經紀、市場研究、增發配售及內地投資咨詢等全方位的服務。

作為建行在香港全資擁有的子公司,建銀國際擁有高素質的專業人才及完善的分銷系統，立足香港，依托內地，面向國際資本市場，利用建行集團雄厚的資金實力、良好的客戶基礎、完善的金融服務和卓越的社會信譽，與內地分行緊密配合，為客戶提供全方位、一體化的金融服務。

中國建設銀行股份有限公司(“建行”)是一家在中國市場處于領先地位的股份制商業銀行，為客戶提供全面的商業銀行產品與服務。建行主要經營領域包括公司銀行業務、個人銀行業務和資金業務，多種產品和服務(如基本建設貸款、住房按揭貸款和銀行卡業務等)在中國銀行業居于市場領先地位。

建行擁有廣泛的客戶基礎，與多個大型企業集團及中國經濟戰略性行業的主導企業保持銀行業務聯系，行銷網絡覆蓋全國的主要地區，設有約14,250家分支機構，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、漢城、紐約、倫敦等設有分行或子公司或代表處等。

主要項目：

成功承辦上市保薦項目

公司名稱： 中國建設銀行股份有限公司

上市日期： 2005年10月27日

集資額： 港幣716億

建銀國際金融角色： 聯席全球協調人、聯席保薦人及聯席賬簿管理人

中國建設銀行為2005年度全球集資額最大的上市公司。在中國建設銀行上市的賬簿建檔期間，透過建銀國際銷售部的大力推動，建銀國際在該期間成功地吸納約值49億美元(相等于159億股)的訂單。

公司名稱： 西王糖業控股有限公司

上市日期： 2005年12月9日

集資額： 港幣6.05億

建銀國際金融角色： 全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人及聯席保薦人

西王糖業是以紅籌方式在香港上市之國內最大結晶葡萄糖生產商。在西王糖業路演過程中，國際配售部分的股份獲知名機構投資者及企業投資者認購，而公開招股部分更超額274倍，成為2005年度超額認購倍數第五高的香港上市公司。

建銀國際控股公司成立三年來，隊伍不斷壯大，業務發展迅速。利潤與增長幅度已位居香港中資投行前列。

建銀國際金融公司3年來作為承銷商完成了20余項企業上市融資項目，融資額度高達1100億港幣。其中包括：建設銀行、西王糖業、中國淀粉、蒙牛乳業、靈寶黃金、世茂地產、匯源果汁等。

建銀國際金融公司積極開拓英國金融市場的上市業務。2007年4月份完成一房地產基金在倫敦市場上市，集資額1.62億美元；2008年將繼續發展英國倫敦證券交易所有限公司(簡稱“LSE”)主板市場及另項投資市場(簡稱“AIM”)。

建銀國際資產管理公司直投項目涉及醫藥、房地產、交通、新能源、新技術等行業，旗下投資產品豐富。

建銀國際投資咨詢公司參與某A股上市公司重組，開創了投資銀行領域新的業務模式。

2008年投資年會上，建銀國際被ChinaVenture授予最佳新銳投資機構獎項。

建銀國際投資中國最大鋯業制造商

近日，建銀國際通過國際配售途徑入股中國最大鋯業制造商──亞洲鋯業，占該公司配售股權的10.37%，成為其主要股東。

“亞洲鋯業”系香港聯交所主板上市公司，主要從事制造及銷售與鋯有關的新能源材料、電子陶瓷產品及二次充電電池。公司的產品出口日本、美國、歐洲等地已分別有28年、16年及17年的歷史，于二零零一年獲中國有色金屬協會認可為中國最大的鋯品出口商。據研究，中國已成為全球氧氯化鋯的主要生產國，氧氯化鋯為核能發電行業主要的基本物料。因此，國內鋯化學產品的制造商預期將受惠于中美兩國推動核能所帶來的商機，預計未來全球對鋯業產品的需求將進一步上升。

據悉，該項投資出自建銀國際旗下Post-IPO基金(該基金主要通過配售及直接買入等方式對已上市公司進行投資)。截至目前，建銀國際已管理7只基金，包括對沖基金、Pre-IPO基金、并購基金、Post-IPO基金等。該系列基金主要投資于包括內地在內的新興市場，涉及能源、新材料、消費、資源等多個行業，投資周期涵蓋1個月至5年的較寬范圍。根據計劃，建銀國際將與內地機構緊密聯動，進一步加大在內地的投資運作力度。

建銀國際成功安排香港上市公司完成重大收購項目及股份配售

近日，建銀國際以財務顧問和配售代理身份成功為香港上市公司──寶訊科技公司(8089)完成重大收購項目，并進行私募股份配售，首期配售金額約3.9億港幣。該項目是建銀國際首次以財務顧問加配售代理身份安排香港上市公司完成上述工作，標志建銀國際投行業務實現新突破。

香港寶訊科技有限公司是一家以提供增值電訊解決方案及計算機電話解決方案為主業的公司。根據公司公告，寶訊科技下屬的全資附屬公司Dragon Billion Limited與Shellybeach Investment Limited公司簽署購買協議，全資購買Shellybeach Investment Limited公司，而Shellybeach Investment Limited的全資下屬子公司計劃將與中鐵香港成立合營公司，“在中國從事購買貨運火車以及管理及經營鐵路運輸及相關物流業務之項目”。 配合此重大收購項目，寶訊科技對現有股份進行配售并發行新股份，對配售股份進行認購的買方包括Alliance Trust(英國), Indus Capital Advisors (美國)、Grandhara Capital Advisors (美國)等大型基金，配售反映積極，股票二級市場表現優異。這些都為建銀國際的市場品牌、配售網絡的建立、類似項目的推進起到了積極的作用。

據悉，根據今年的發展策略，建銀國際將進一步與內地總分行合作，積極為海外(包括香港和海外其它國家和地區)上市公司提供后續的重組顧問、股份配售與發行新股份等各項投資銀行服務。

建銀國際成功運作馬來西亞企業赴英國上市

近日，以建銀國際為財務顧問的馬來西亞大型物業投資發展公司──Aseana Properties Limited在英國倫敦交易所主板成功上市，首次集資約折合12億8千萬港幣，成為英國首批以倫敦交易所上市規則第14章上市的物業發展投資公司。該項目是建銀國際首次對非中國企業運作上市，也是建銀國際首次運作英國倫敦交易所主板上市業務，標志建銀國際海外業務實現新突破。

建銀國際于06年7月獲委任為 Aseana Properties Limited公司在英國倫敦交易所上市的財務顧問，為公司策劃和提供上市結構方案，并在上市前期、審批及路演過程中提供專業建議等。 Aseana Properties Limited 為一家物業發展投資公司，主要投資在馬來西亞和越南的房地產開發項目。4月5日，Aseana Properties Limited公司于在倫敦交易所主板上市掛牌，上市時以每股US$1.00上市。在第一天收盤價為US$1.04，收盤總市值約折合20.5億港元。

據悉，經過三年多的發展，建銀國際(包括建銀國際(控股)有限公司及其下的四間業務子公司──建銀國際金融有限公司、建銀國際資產管理有限公司、建銀國際證券有限公司與建銀國際融資有限公司)已初具規模，業務品種覆蓋包括企業上市(Pre-IPO、IPO與Post-IPO)、直接投資、資產管理、證券經紀、兼并收購、財務顧問等投行業務主要領域，客戶結構分布亞洲、美國、歐洲和中東等多個區域，市場形象尤其是紅籌品牌初步確立，開業三年連續盈利且持續大幅增長，2006年實現資本回報率146%。 根據今年的發展計劃，建銀國際將與內地機構密切合作，進一步推進投資銀行與商業銀行、資本市場與貨幣市場、境內與境外的有效聯動，為更多的企業和政府提供多元化、深層次的綜合服務。

所獲獎項：

在全體同仁的共同努力與社會各界的支持下，2008年建銀國際取得優秀業績并榮獲：

國際權威期刊授予

Triple A Country Awards 2008 :“The Best Domestic Investment Bank, Hong Kong"

(最佳本地投資銀行)大獎

“香港地區最佳中資投行”大獎

(內地權威證券類報刊《證券時報》授予)

“中國最具創新力公司”大獎

(內地權威管理類期刊《經理人》授予)

“最佳新銳私募股權投資機構”大獎

(內地權威研究機構China Venture授予)

“中國最佳品牌建設貢獻大獎”

(內地最大財經類報刊《21世紀經濟報道》授予)

“Leaders of Excellence 2008"(“2008資本杰出領袖”)大獎

(香港權威財經類期刊 授予)