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公司簡介

● 中國首家合資投資銀行

中金公司成立于1995年，是由國內外著名金融機構和公司基于戰略合作關系共同投資組建的中國第一家中外合資投資銀行，注冊資本為1.25億美元。

中金公司的股東包括：

中國建銀投資有限責任公司

摩根士丹利國際公司

中國投資擔保有限公司

新加坡政府投資公司

名力集團控股有限公司

中金公司總部設在北京，并在中國資本市場的戰略要地—香港、上海和深圳，設有子公司、分公司或證券營業部。這一市場服務網絡使中金公司得以時、準確地把握中國資本市場脈搏，更好地為客戶提供投資銀行和證券服務。

自成立以來，中金公司的業務不斷發展，現有七個主要業務部門：投資銀行部、資本市場部、銷售交易部、研究部、固定收益部、資產管理部和直接投資部。另外，中金公司還設有完整的后臺支持部門以及信息技術和風險控制系統。

經中國政府有關監管部門批準，中金公司的主要業務范圍包括：一、人民幣特種股票、人民幣普通股票、境外發行股票，境內外政府債券、公司債券和企業債券的經紀業務；二、人民幣特種股票、境外發行股票，境內外政府債券、公司債券和企業債券的自營業務；三、人民幣普通股票、人民幣特種股票、境外發行股票，境內外政府債券、公司債券和企業債券的承銷業務；四、基金的發起和管理；五、企業重組、收購與合并顧問；六、項目融資顧問；七、投資顧問及其他顧問業務；八、外匯買賣；九、境外企業、境內外商投資企業的外匯資產管理；十、同業拆借；十一、客戶資產管理。

獨特的優勢

● 超群的中國市場經驗

作為中國第一家中外合資投資銀行，中金公司深深植根于中國本土市場，對中國的法律、法規、行業監管、經濟、文化、商業和經營環境積累了全面和深入的市場知識和經驗。中金公司通過與國家政策和行業監管部門的密切溝通與廣泛交流，得以深入理解和把握國家宏觀經濟和國民經濟主導行業的發展趨勢，在符合國家經濟政策和市場經濟規律、順應國民經濟發展的整體需要的基礎上，為客戶提供全面的金融服務和資本市場解決方案。經過多年的實踐，中金公司在中國的電信、電力、交通運輸、石油天然氣、石化、有色金屬和金融等重要領域積累了大量的行業知識，并針對中國市場的特點開發了一系列創新型的金融產品與服務。超群的中國市場和行業知識、運作經驗確保了中金公司在瞬息萬變的中國市場能為客戶提供有效的綜合資本市場解決方案。

● 獨特的國際視角

中金公司擁有豐富的國際資本市場經驗和廣泛的國際支持網絡。本著將國際先進的投資銀行技術與中國市場相結合的原則，中金公司根據國內外客戶的不同需求，在深入分析行業和市場的基礎上，為客戶設計各種高質量的金融產品和有效的實施方案，協助客戶借助中金公司這一連接國內和國際資本市場的橋梁，實現戰略發展目標。

● 豐富的項目執行經驗

自成立以來，中金公司成功地完成了數十項大型國內和國際融資項目，為客戶進入國內、國際資本市場提供了強有力的支持。在項目的執行過程中，中金公司按照國際投資銀行的運作標準，與投資者及各類大型中介機構開展了廣泛的合作，提高了中金公司協調和管理大型項目、特別是大型跨境項目的能力，使中金公司得以成功完成眾多復雜的大型資本項目。

● 卓越的職業團隊

中金公司在國內外吸收了一大批專業人士，在與中國資本市場共同發展的過程中培養出了一支具有高水準的職業操守、卓越的創新精神、出眾的業務能力以及成熟的項目執行經驗的職業團隊。我們的團隊重視建立與客戶的相互信任和發展長期合作關系，致力于提供全面的金融服務和技術支持，協助客戶實現投資與發展的戰略目標。

發展和成就

作為中國首家合資投資銀行，中金公司對中國投資銀行業的初期發展起到了重要的推動作用。中金公司完成的很多資本市場項目不僅是公司本身的里程碑項目，而且對中國投行業的發展產生了深遠的影響。自成立以來，中金公司的業務持續高速發展，業務范圍更加全面，產品與服務不斷完善與創新，以其杰出的業績在中國投資銀行業確立了領先地位，在全球資本市場樹立了良好的聲譽。

截至2007年7月份，中金公司完成了累計約1041.2億美元的股本融資、約215.7億美元債務融資以及809.3億美元的兼并收購項目。這些項目不僅跨越國內和國際資本市場，而且其中很多項目在中國投資銀行業的發展中具有里程碑意義，并為中金公司贏得了眾多國際獎項。

中金公司在中國國有企業海外發行項目上占據了絕對的主導地位，具有輝煌的承銷業績。自1997年中國大型國企走向國際資本市場以來，中金公司在日本之外亞洲地區的首次公開發行、中國公司海外首次公開發行以及中國公司海外融資的累計總承銷金額均名列第一。

多年來，通過對產品與服務的不斷擴大和改進，中金公司已成為中國市場上海外融資的主力軍，并在國內外資本市場與中國企業之間建立了一座不可替代的橋梁。

中金公司的出色業績主要源于我們具有敬業精神、不斷進取、追求卓越的職業團隊。這支職業團隊保證了我們能夠順應市場變化，為客戶不斷創造新價值，協助客戶實現其長遠戰略發展目標。

中金大事記

1995年 中金公司正式成立

1996年 中金公司獲得上海證券交易所會員資格

1997年 完成中國電信香港(現中國移動)海外首次公開發行，融資42.2億美元中國國際金融(香港)有限公司成立

1998年 完成中國國際貿易中心有限公司國內A股首次公開發行中國國際金融(香港)證券有限公司正式運營

1999年 完成中國電信香港(現中國移動)全球后續發行完成聯合利華(中國)有限公司對四家合資公司重組

2000年 完成中國聯通首次海外公開發行，融資56.5億美元

完成中國石化首次海外公開發行，融資34.6億美元

完成中國石油首次海外公開發行，融資28.9億美元

完成寶鋼股份A股首次公開發行，融資78.46億元人民幣

中金公司上海分公司成立

2001年 完成中國鋁業首次海外公開發行，融資4.86億美元

完成中國石化A股首次公開發行，融資118.16億元人民幣

完成美國艾默生公司從華為技術公司收購安圣電氣公司

2002年 中國證券監督委員會批準中金公司在北京、上海和深圳成立證券營業部

完成中國電信首次海外公開發行，融資15.2億美元

完成中國聯通A股首次公開發行，融資115億元人民幣

完成中國招商銀行A股首次公開發行，融資109.5億元人民幣

2003年 完成中國人壽首次海外公開發行，融資34.75億美元

完成中國人保首次海外公開發行，融資8.05億美元

2004年 完成中國國航首次海外公開發行，融資12.37億美元

完成中國網通首次海外公開發行，融資13.12億美元

2005年 完成東風汽車首次海外公開發行，融資5.7億美元

完成中國建設銀行首次海外公開發行，融資92億美元

完成中國神華首次海外公開發行，融資32.72億美元

2006年 完成中國通信服務首次海外公開發行，融資4.2億美元

完成中煤能源首次海外公開發行，融資19.45億美元

完成招商輪船A股首次公開發行，融資44.52億元人民幣

完成中國工商銀行A+H股首次公開發行，合計融資219.39億美元，是全球有史以來最大的IPO

完成中國招商銀行首次海外公開發行，融資26.6億美元

完成大秦鐵路A股首次公開發行，融資150億元人民幣

完成中國國航A股首次公開發行，融資45.9億元人民幣

2007年 完成復星國際首次海外公開發行，融資17億美元

完成中國遠洋A股首次公開發行，融資151.27億人民幣

完成中信銀行A+H股首次公開發行，合計融資59.5億美元

完成中國人壽A股首次公開發行，融資283.2億人民幣