六險(xiǎn)企有望飲頭啖湯自主定價(jià)

2011年09月28日 07:41
來(lái)源：新快報(bào) 作者：張瀟

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商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化公開(kāi)征求意見(jiàn)

-新快報(bào)記者 張瀟

在綜合業(yè)內(nèi)意見(jiàn)進(jìn)行修改后，《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知(征求意見(jiàn)稿)》日前在保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上公開(kāi)征求意見(jiàn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)。與此前本報(bào)報(bào)道的版本相比，備受關(guān)注的可自主設(shè)定車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率的險(xiǎn)企門(mén)檻有所下降，綜合成本率標(biāo)準(zhǔn)由連續(xù)3個(gè)會(huì)計(jì)年度低于100%降至2個(gè)會(huì)計(jì)年度。調(diào)整后，平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、安邦財(cái)險(xiǎn)、永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)和華泰財(cái)險(xiǎn)等6家可能成為首批受益險(xiǎn)企，而財(cái)險(xiǎn)巨頭人保財(cái)險(xiǎn)則因償付能力不達(dá)標(biāo)恐無(wú)緣此次自主定價(jià)。

自主定價(jià)門(mén)檻降低

記者對(duì)比此前發(fā)給業(yè)內(nèi)的征求意見(jiàn)稿，修改后的《通知》最主要的調(diào)整在于對(duì)“可以根據(jù)公司自有數(shù)據(jù)擬訂商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款和費(fèi)率”的險(xiǎn)企標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。在舊稿中，要求險(xiǎn)企必須經(jīng)營(yíng)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度以上、連續(xù)3個(gè)會(huì)計(jì)年度商業(yè)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率低于100%、最近連續(xù)4個(gè)季度償付能力充足率高于150%，并且上年度商業(yè)車(chē)險(xiǎn)承保車(chē)輛數(shù)達(dá)到30萬(wàn)輛次以上。而在此次《通知》中，除第一條、第四條之外，其他兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)更改為“最近連續(xù)2個(gè)會(huì)計(jì)年度綜合成本率低于100%”和“最近連續(xù)2個(gè)會(huì)計(jì)年度償付能力充足率高于150%”。

“除了綜合成本率標(biāo)準(zhǔn)縮減一年外，償付能力雖然還是考核兩年，但由以季度轉(zhuǎn)為以年度來(lái)考核，也相當(dāng)于降低了標(biāo)準(zhǔn)。”有保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士向記者分析。與此前只有平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)兩家可以達(dá)標(biāo)相比，放松后的新標(biāo)準(zhǔn)令達(dá)標(biāo)險(xiǎn)企數(shù)量上升至6家。“如果商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革在明年啟動(dòng)，在保費(fèi)規(guī)模前20名的產(chǎn)險(xiǎn)公司中，平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、安邦財(cái)險(xiǎn)、永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)和華泰財(cái)險(xiǎn)等6家，可能具備資格參與商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率和條款的自主擬訂。”興業(yè)證券在其研報(bào)中指出，三大財(cái)險(xiǎn)巨頭之一的人保財(cái)險(xiǎn)則因?yàn)閮敻赌芰_(dá)不到150%標(biāo)準(zhǔn)而不能入圍。

并未終結(jié)標(biāo)準(zhǔn)條款

目前市面上銷(xiāo)售的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)主要采取的是ABC三種模板。“這一規(guī)定始于2006年，各家公司的條款都是從三款中選擇一種。”財(cái)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士向記者解釋稱(chēng)，此次《通知》意在推進(jìn)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款和費(fèi)率的市場(chǎng)化，但這并不意味著商業(yè)車(chē)險(xiǎn)將告別標(biāo)準(zhǔn)條款的時(shí)代。有些評(píng)論說(shuō)，如果車(chē)險(xiǎn)條款都放開(kāi)了，可能導(dǎo)致每家公司的條款都不一樣，讓車(chē)主在投保時(shí)更加被動(dòng)。這種說(shuō)法是不準(zhǔn)確的。”《通知》規(guī)定，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)收集、統(tǒng)計(jì)和分析全行業(yè)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，供保險(xiǎn)公司參考、使用，險(xiǎn)企“可以參考或使用協(xié)會(huì)條款擬訂本公司的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款”。而新快報(bào)此前獨(dú)家披露的新示范性行業(yè)條款，也有望成為所有商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的參考標(biāo)準(zhǔn)。在條款方面，被卡在自主定價(jià)門(mén)外的人保財(cái)險(xiǎn)依然占據(jù)主動(dòng)，因?yàn)槟壳暗腁BC三套車(chē)險(xiǎn)條款方案中，A款覆蓋了包括人保財(cái)險(xiǎn)在內(nèi)的占市場(chǎng)份額約60%的產(chǎn)險(xiǎn)公司。

“包括市場(chǎng)占有率前六大的財(cái)險(xiǎn)公司中，除平安和太保之外的4家用的都是A條款，因此預(yù)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)未來(lái)發(fā)布的參考條款將與之靠攏。對(duì)于預(yù)計(jì)消失的B、C款，由于其主導(dǎo)公司平安和太保均擁有自主定價(jià)權(quán)，因此也可以先沿用現(xiàn)有的條款。”招商證券在其研報(bào)中指出，只有原來(lái)跟隨兩家公司的小型產(chǎn)險(xiǎn)公司面臨條款轉(zhuǎn)換的問(wèn)題，但這些公司的市場(chǎng)占有率均小于2%。

大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)可能性小

雖然符合自主擬定商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的險(xiǎn)企擴(kuò)容至6家，但業(yè)內(nèi)人士普遍表示，由此引發(fā)大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)的可能性微乎其微。記者查詢(xún)資料發(fā)現(xiàn)，2001年車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革在廣東試點(diǎn)，到2003年初，全國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司都開(kāi)始實(shí)行由各公司自主開(kāi)發(fā)厘定的車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率，但由此也引發(fā)了全行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，各公司普遍陷入虧損。“直到2006年7月，交強(qiáng)險(xiǎn)正式實(shí)施，同時(shí)行業(yè)也推出了ABC三套商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，監(jiān)管部門(mén)更下達(dá)車(chē)險(xiǎn)優(yōu)惠不得低于七折的限折令。”熟悉車(chē)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，雖然行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)得到遏制，但車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化也基本宣告失敗。直到去年開(kāi)始，深圳再次開(kāi)始商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化的試點(diǎn)，今年以來(lái)實(shí)施情況中也未發(fā)現(xiàn)大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)。

“去年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)盈利，盡管有監(jiān)管加強(qiáng)和新車(chē)投保的因素，但經(jīng)歷連年虧損之后，財(cái)險(xiǎn)公司日子并不好過(guò)。在當(dāng)前保險(xiǎn)投資表現(xiàn)不佳的背景下，保險(xiǎn)公司將更加關(guān)注承保業(yè)績(jī)的表現(xiàn)，它們不會(huì)輕易選擇犧牲承保利潤(rùn)。”興業(yè)證券行業(yè)分析師張穎分析認(rèn)為。此外，作為整個(gè)行業(yè)費(fèi)率和條款的帶頭公司，平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)也沒(méi)有在目前較好的盈利周期內(nèi)挑起價(jià)格戰(zhàn)的動(dòng)力。“而平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)不在自主定價(jià)上大動(dòng)干戈，其他的達(dá)標(biāo)公司也不可能大幅降價(jià)。”上述業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示。