新華人壽正式啟動IPO 12月A+H同發

2011年11月23日 10:25
來源：經濟觀察網 作者：肖君秀

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經濟觀察網 記者 肖君秀　過會成功之后，新華人壽開始正式啟動IPO程序。

11月22日，新華人壽刊登了首次公開發行A股股票的招股意向書，擬發行不超過1.5854億股A股。募集資金的用途為補充資本金，并借力于資本市場進一步推進戰略計劃，以支持業務繼續快速發展。

對于路演的安排方面，在主承銷商組織下新華人壽將于11月23日至28日在深圳、廣州、上海、北京等地進行發行A股的初步詢價工作，發行價格區間將于12月1日在《初步詢價結果及發行價格區間公告》中披露。

本次發行采用“網下發行”和“網上發行”相結合的方式進行，其中網下發行不超過3170.8萬股，占本次發行數量的20%；網上發行不超過1.26832億股，占本次發行數量的80%。12月5日—7日進行網下申購及繳款，網下申購的最后一天12月7日同時進行網上申購及繳款，定價公告將于12月9日刊登。

公司H股發行與A股發行同步進行，H股初始發行規模為3.5842億股，并獲15%的超額配售選擇權，若H股超額配售選擇權全額行使，則H股發行總股數擴大至4.12183億股。

新華人壽IPO的主承銷商為中金和瑞銀，明日起即會組織新華人壽的路演工作，向機構進行發行推介。