新華人壽H股2日正式招股 最多集資141.3億港元

2011年12月02日 08:02
來源：新京報 作者：張羽飛

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本報訊 (記者 張羽飛)昨日，新華人壽公布了其A股IPO的發行區間：23元/股-28元/股，由此計算，新華人壽A股IPO最多將募集44.39億元。

昨日，新華人壽公告了其A股IPO的發行區間：23元/股-28元/股，由此對應，新華人壽募資規模將在36.46億元至44.39億元之間。如果再加上新華人壽H股最多115億人民幣的融資額，A+H最多可募集約160億元人民幣。

按發行計劃，新華人壽本次計劃發行約1.585億A股，約占“A+H”發行后總股本的5%。其中，網下發行不超過3170.8萬股，占本次發行數量的20%；其余部分向網上發行，不超過1.2683億股，占本次發行數量的80%。新華人壽透露，本次參與A股發行報價的配售對象高達237家，創今年以來所有A股IPO的新高。

今日起，新華人壽H股將在港進行招股，此次計劃發行3.58億股H股，另有15%超額配股權。據負責新華人壽H股發行的人士披露，招股價范圍將為28.2港元至34.33港元，H股將最多集資141.3億港元(約合115.3億人民幣)。

據悉，新華人壽H股在國際配售方面已經錄得超額認購。公司成功引入4名基礎投資者，包括新加坡華僑銀行旗下Great Eastern、馬來西亞主權基金Khazanah、馬來西亞對沖基金D.E.Shaw及韓國私募基金MBK，合共認購7.8億美元(約合人民幣49.7億元)股份。