第六屆中國金融(專家)年會中小銀行主題會議實錄(2)

2010年04月25日 16:58鳳凰網財經【大中小】【打印】共有評論0條

主持人(黨均章)：謝謝趙教授，趙教授剛才從兩個方面闡述了他對中小銀行特色經營的看法，特別是他提出來在今年這種環境下，中小銀行如何巧妙地應對，實現自己的經營和發展，這個命題也是值得我們好好地去思考。

下面有請中央財經大學中國銀行業研究中心主任學家郭田勇發言，郭教授的研究針對金融中的熱點、難點問題，成果比較豐碩，有請郭教授。

郭田勇：今天非常高興再次過來參加這個會議，剛才我在外邊碰到媒體記者，他還記憶猶新，在去年專家年會上我曾經談房地產市場底部正在形成，后來房地產市場大漲。我說兩句題外話，剛才又談到了房地產的問題，我仍然想把我的觀點說一下，中央現在開始進行調控，我個人認為房地產現在已經形成一個底的突破，盡管很多房地產商和銀行家不一定相信這個問題，如果談觀點的話，我想說說這個，因為中國房地產業的核心問題是中國的貧富差距過大在房地產上的反映，中國的房地產已經某種程度上從投資性、投機性占的比例比較高了，我們要遏制這個市場一定要找好切入點，一定要把房地產的投資性和消費需求剝離開，現在中央政在按照這條線走。中國現在居民財富增加這么快，有錢人這么多，如果僅僅增加供給、多蓋房子抑制房地產價格上漲，恐怕多蓋多少房子都不行，因為中國人喜歡把財富放在保有房地產上。現在看起來，一方面銀行貸款收緊，另外一方面未來可能還會出臺像物業稅，物業稅作為第二套房子以上的房子而且作為經營性的房子來收稅，把這塊需求屏蔽掉，房地產實業有可能會出現回歸性的走勢。當然，我唯一擔心的是我們的決心沒有足夠大，因為這里涉及到地方政府的利益，銀行給地方政府融資蓋了這么多房，如果房地產業打壓非常厲害的話，地方政府土地賣不出去了，拿什么來還銀行貸款呢？所以這里會有一個平衡，但是平衡的結果，我認為房地產市場勢必要進行勢必的回潮。

另外，在去年我和王君博士一塊兒進行了非常深入的探討，我記得去年王君博士提出了關于城商行改名的事兒，我記憶猶新，后來發現城商行改名還是很好的事兒。今年確實中小銀行又站在一個新的發展環境上，首先還是想對中小銀行說一點總體上的我的一些認識。中小銀行是銀行業中的中小企業，由于有了它的存在，使得整個銀行業更加具有彈性，更加具有靈活性，我們講中國的民營企業，由于它們的發展，才使中國整個經濟體系更加具有彈性。同時，中小銀行在銀行業整個體系中也是起到這樣的作用，作用是非常大的。

另外，從中小銀行銀行特別是城商行發展的過程來看，應該說是很不易的過程，咱們知道中國大型國有銀行什么時候都有國家的幫忙，當然剛才楊會長也提到大而不倒的問題，在中國不但是大而不倒，大才能獲得政府更多資源的回顧。我到一家城商行看，每個銀行怎么增資擴股、怎么吸引人來投資、怎么消化不良貸款，都是絞盡腦汁，應該說完全是靠自身的努力，是十分不易的一件事，應該說能夠發展到今天這種局面，我認為還是比較可喜的。剛才楊會長也介紹了，城市商業銀行總資產占到整個銀行業的百分之七點幾，從資產比例來看并不太高，但是我們也注意到，在城商行總體的貸款投放中大概有超過三分之一的貸款投到了中小企業，而在這三分之一投到中小企業的貸款中，又有一半的貸款是投到小微型的企業，所以這塊對經濟帶來的貢獻是非常大的。

城商行的經營情況我看到2009年的數字，大概城商行整體的不良貸款率是1.5%左右，是非常低的，同時它的資本充足率是12.96%，撥備投入覆蓋率超過1.8%，城商行總體經營情況應該說現在來看經營還是非常穩健的，從各種指標來看。的確現在在城商行未來發展上，包括其他的中小銀行，因為現在有一些農村商業銀行、農村合作銀行也考慮，現在提出要進行差異化、特色化的發展，追求差異化、特色化之路，如果仔細觀察會發現，現在城商行已經開始出現很強的差異化了，像北京銀行和其他股份制銀行差不太多了，還有一些城市商業銀行主要是在區域內經營，顯出區域化的特點更強。還有一些城商行在專業性的金融服務、專業性的金融產品上做得是比較好的。在我看來，我們現在表面上一看有的已經呈現出差異化，如果我們講未來城商行的發展，要繼續體現特色化、差異化的發展道路，還是要找到核心競爭力的問題。包括楊會長講的我也很贊成，外界可能會對銀行有一套評價標準，外邊的人看銀行可能會得出銀行是不是朝著規模比較大的方向走，因為在老百姓的心目中，銀行規模大了知名度就高，錢放在這兒心里就踏實，可能會有這樣的評價。但是銀行是個專業性的機構，它的核心也并不是外界很多人的評價，這塊也是重要的，但是由于你是個專業機構，是要通過你的核心競爭力獲取比其他同類機構更高的名譽的能力，你該干的事兒是這個事兒。如果我們站在這個基礎上來想這個問題，對城商行無論朝哪個方向走，朝股份制商業銀行走也好，朝社區銀行方向走也好，朝提供更加專業化的服務的方向上走也好，關鍵要找到你的核心競爭力。在朝這條路走的時候，你比同樣在這條路走的其他銀行有更多的辦法、更多的產品、更好的經營方式，使得你能夠走到前邊去，如果這樣的話，我想應該是可以的。

當然，如果講城商行，我們通過觀察來看，至少它跟其他銀行機構相比有它的優勢，從優勢來看，我個人覺得首先它作為一個獨立的法人機構，它的經營決策鏈條是比較短的，不像其他國有銀行，決策鏈條要經過四五級的傳導才能到經營機構，而城商行的決策鏈條非常短，在經營區域內的確有很強的競爭力。第二個優勢還是它的地緣優勢非常明顯，資金來源比較充裕，在地區內的知名度非常高，服務也受到市民的歡迎。第三個優勢是網點的覆蓋面比較廣，滲透比較高。當然有了這個優勢以后，它在獲取超額信息的能力上就比較強，什么叫超額信息？就是軟信息。因為國有大型銀行也面臨抉擇，未來隨著金融業脫媒的不斷加劇，對于大銀行來講也面臨著朝上走還是朝下走的選擇，當你的大客戶不斷減少的時候，第一是要朝交易類的業務走，朝交易類金融衍生品的方向走，這是走出金融危機很重要的原因?，F在看起來，由于我們城商行在區域內網點滲透率非常高，跟客戶、市民之間的關系非常緊密，這樣的話在獲取軟信息的能力上的確是要強。所以它在為中小企業、為市民提供服務上跟其他金融機構相比的確有非常大的優勢。通過我們的分析，我想說城商行無論未來想做大也好，想做強也好，其他事情都可以在你的能力范圍內做，但是根本的根基是不能丟的，就是很重要的你的業務優勢是不能丟的。

另外我們也注意到，由于城商行做微小客戶的數量非常大，作為學術界我們也應該呼吁一下，從國家在銀行經營的外部環境來看，應該給城商行提供更好的稅收環境和監管環境，這塊我個人覺得還是有必要提一下。首先我們注意到，今年銀監會包括央行給銀監會定的信貸增長7.5萬億左右，同比增長17%-18%，給我們城商行定的增長幅度比其他的兩類國有銀行和股份制銀行高，城商行未來的貸款增量可以比其他機構高20%幾，監管機構許可的范圍比其他銀行要強。這樣看城商行未來的貸款增長率會更高一些，這樣從監管上來看應當對城商行在資本充足的管理上有一個彈性的做法。我們說為什么給城商行高？因為城商行對地方的發展，特別是中小企業，他們在這方面所做的貢獻更大，跟這個是有關系的。相應來說，在監管方面，比如說在資本充足率的門檻以及在資本充足率的計算中，它的風險資產的權重我個人認為還是可以有一些相應更加靈活的政策。第二，從稅收上來看，由于城商行為中小企業服務，而中小企業顯然貸款風險比較高，比如說現在銀行業的稅收營業稅15%，所得稅25%，可不可以根據業務進行分類，比如根據中小企業貸款的量來單獨計算營業稅降低地數，降低營業稅，對于所得稅稅率也可以降低，我認為這個我們還是應當和政府及有關部門的領導呼吁，因為畢竟從未來發展來看，中小企業對中國經濟的發展是更為重要的。

最后想說的是，對城商行未來的發展來看有兩個方面比較重要，一個是進一步優化公司治理結構，或者進行內部管理，進行制度建設，這塊確實是非常重要的。因為在中國我到銀行去得比較多，有個深切的感受，中國的銀行家最難當，有人說中國沒有銀行家，你也可以說沒有銀行家，因為中國的銀行家盡管是亦官亦商，一方面包括國有大銀行，行長、董事長都是由地方政府、由政府來任命，在這種情況下要保住你的烏紗帽，要在你的位置上能夠干得下去，首先得和政府的關系處得非常好。另外一方面，又必須要把銀行搞好，怎么創新發展產品，這分析也是很重要的。我剛才聽完王君博士的講話，我看他有一個觀點，作為銀行家，一定要把基本上要處理的決定你烏紗帽的因素，跟他們相處的成本降得最低，確保你在這個位置上干，之后把更多的精力放在怎么樣創新發展業務上，在中國能做到這點是最優秀的銀行家。我說中國的銀行家最難當就是因為這個，西方的銀行家非常單一，只要為股東復雜，創造回報就可以了，但是中國目標多元化，但是在多元化的目標中怎么平衡好輕重，每個目標的參數在中國是不太一樣的，可能經營好的銀行和經營不好的銀行最重要的是在參數上不太一樣。所以更多的精力還是放在銀行經營、公司治理的完善上，這塊更為重要。

另外一方面對城商行來講比較重要的是系統建設，比如說IT建設，比如說今天我跟全國性股份制銀行中比較小的一家銀行，跟他們的一個大股東吃飯，他們也發銀行卡，但是只是發了一些借記卡，為什么信用卡這塊推不開或者推不上去呢？還是這塊的硬件支撐、系統建設沒有跟上。我想，IT或者說系統建設的確也是制約城商行發展的短板，也需要有投入。據我所知，現在絕大部分的城市商業銀行也都已經發了銀行卡，但是現在的銀行卡恐怕只是跟銀聯做聯網性的使用，但是在信用卡的發行、在客戶授信的管理上，硬件支撐系統現在普遍還是處在比較弱的狀態，這塊的建設我覺得未來對城商行的發展也是非常重要的。

今天的會上我就說這么多。

主持人(黨均章)：謝謝郭教授，郭教授為我們又提出一個建議，就是中小銀行特色化經營的問題說到底是要培育中小銀行的核心競爭力，他最后的呼吁我也表示贊成，我也呼吁，城商行因為它的業務性質、客戶性質，應該給予相應的支持。

以上四位專家就他們專家的視覺，給我們談了中小銀行特色化、如何特色化、為什么要特色化的幾個觀點，各位董事長、領導、行長們可以結合專家們的思路、建議來思考我們自己關于這個問題的想法。

城市商業銀行經過十多年的發展，到現在不管是業務發展還是內部管理，還是在銀行業市場地位上都有一個長足的進步，在發展過程中我們面臨著很多問題，其中一個問題就是下一步向哪兒走、如何走，這有好多需要交流的話題，在聽完專家的高見之后，有請幾位董事長和行長談一談我們身在這個市場中的實際感受，由于是圓桌會議，請各位領導發言的時間暢所欲言，把最難的最想說的在這里做一個思想的碰撞。

首先有請城商行規模中的老大北京銀行許寧躍發言。

許寧躍：非常感謝，各位專家、各位同仁大家下午好！剛才聽了各位專家有關中小銀行的分析，非常受啟發，也非常受鼓舞，我結合北京銀行15年發展的過程，談一下我的想法。

第一，北京銀行在差異化、特色化、精細化的過程中，主要是我們對品牌化、區域化、綜合化做了一些探索，這個戰略是非常重要的，我們今年正好是15年，回顧我們15年以前，總資產是8個億，股本150多個億，帳外資產200多個億，這樣一家銀行的發展，由于我們戰略的決策走上了今天這樣的道路。品牌化方面，我想我們在風險管控和法人治理結構上有了非常大的發展，法人治理結構通過上市以后不斷規范我們的經營，有了很大的突破，我們引進MG以后，更多在風險治理和零售業務方面給我們很多的幫助。第二是區域化的培育，這對城商行發展是個機遇，在這個過程中我們自身感覺到使我們的渠道更寬闊了，我們現在有七個分行，應該說從我們每年新增的存款主要業務來看，45%來自于分行，這說明我們增長的空間很大。同時對于我們的結構和風險的調整，因為北京有很多的總部，使我們總分的聯動和上下游的結合有了很大的發展。在綜合化方面給了我們一個創新的機會，這幾年來北京銀行的發展有了創新，我們現在除了銀行業務之外，在消費金融方面也得到了鼓勵，在安國保險公司方面也做了一些工作，同時在其他方面，包括和其他城市商業銀行的合作，這些方面都會給我們下一步的發展打下非常好的基礎。

我想僅僅是戰略層次上是不夠的，所以第二方面是北京銀行在繼續市場定位方面有非常明確的定位，我們的定位是服務地方經濟，服務中小企業。尤其在中小企業方面，我們在尋求特色和差異化方面，因為北京城市這么大，它給自己的定位也定義成科技、人文、綠色的北京，同時它也在積極探索創新中關村自主創新示范園區。對北京商業銀行的發展，中小企業上我們也僅僅扣住科技、人文和綠色?？萍挤矫孢@幾年來我們已經通過對他的產品，從留學生創業，到集成電路、軟件，到生物醫藥，到信貸方面，通過不同方面，我們在這個市場上能占到有的是85%以上，有的是65%以上，形成了自己的競爭優勢。在人文方面我們有兩個方面，一個是文化創意，我們從06年通過金融資本和文化創意的投入，現在通過點面已經推動了文化、動漫、游戲、會展等九個領域，現在基本上也占北京市場上的25%。包括結合北京市在民生方面，像醫保卡是由我們做的，同時跟市總工會建互助款。還有小額擔保貸款，對大學生創業，不到10萬的，95%以上都是我們投的。在綠色方面，我們通過低碳經濟和FC合作，通過節能減排加以探索。

下一步怎么樣可持續發展？北京銀行業在僅僅探索精細化，我想這個精細化對于我們目前來說非常重要，我們現在也開始在建數據倉庫，包括CMG，包括對客戶的細分，分大中客戶、中小客戶，包括對產品，產品意義上的存款、貸款、兼并貸款、銀行貸款，還有供應鏈、信息管理、機構管理，對中小企業提供綜合服務的資源性服務。同時在品牌方面我們也在積極地塑造，下一步面臨的挑戰可能會更大，主要是為客戶創造價值，北京銀行的使命就是為客戶創造價值，為股東創造收益，為員工創造未來。我想這樣一種目標，我們又作為一家上市公司，有自己的責任，因為在這個過程中還要成長，還要面對現在這樣復雜的金融環境，我想精細化對于北京銀行來說有利于我們更好地生存和發展。

借這個會議，特別希望政府對中小企業，尤其是對中小銀行能在稅收、政策，尤其是在風險補償，包括監管方式等方面有些差異化，這樣作為中小銀行才能為中小企業提供更好的服務，我們北京銀行業特別愿意和各位專家、同仁一起交流，一起推動中小銀行的發展。北京銀行對中小企業和中小銀行的發展還是充滿信心的，國家無論是從現在還是未來給予了很好的政策，我們會跟大家一起來做好這項工作。

謝謝大家。

主持人(黨均章)：謝謝許行，我個人銀行比較深的是我想到了銀行的競爭說到底是風險管理和能力的競爭，北京銀行在風險管理方面在戰略合作者的支持下，我了解在城商行無論是風險意識還是風險管理體系的構建，以及風險管理等方面都有值得借鑒的。這幾年北京銀行的發展速度，我剛才說它是城商行的老大，它的快速發展，是它管理能力的體現。

下面有請河北銀行喬志強董事長發言。

喬志強：聽了四位專家講的很受啟發，有一些感受和大家交流一下。第一，我感覺中小銀行已經形成了特殊的能力，這種能力一定是以這個銀行長期以來從內部探索的，而不是外部的口號和倡議，也不是規定要搞成什么樣特色的銀行，或者在業務和產品上有什么樣的特色就可以做成的，因為銀行服務的環境、所獲取的價值都是體現在客戶對銀行產品和服務的需求之上的，你要圍繞著客戶去轉，根據客戶的需求為客戶提供產品和服務。這是一個基本的認識。

即便我們沒有提出特色化之前，城市商業銀行發展了15年，沒有形成自己的特色嗎？即便大家都是為中小企業服務，但是為中小企業提供總服務，它所服務的中小客戶都是有各自的特點和特色，可以說這種特色化或者差異化已經不是在表面上提出的倡導，一定是從銀行內部內生的，使它更健康發展的需求，或者說更持續健康發展的需求。

再一個感覺，似乎有這樣一個感覺，差異化、特色化的經營和現在城市商業銀行有跨區域發展的沖動有關，讓大家在一個區域內深耕細作，把銀行做出品牌、做出業務的特色，來體現這種差異化。我想這兩方面不是矛盾的，過去有很多經驗證明，剛才北京銀行介紹的，北京銀行發展這么快，就是在發展中形成了自己的特色，并不是矛盾的。我感覺這種城商行的擴張也好，發展也好，也許更有助于業務和產品特色的形成，更有利于它在發展的過程中能尋找好自己的市場定位，把自己的戰略更好地定好。同時是服務銀行，它的發展道路應該由它自己選擇，它適合不適合跨區域，不適合跨區域就在自己的區域把自己的業務做好，為客戶提供好服務。市場定位都是為中小企業服務，我們前一段跟渣打銀行搞了一些培訓，它介紹說渣打銀行就是主要為中小企業服務的，它也是為中小企業服務的，它是不是有特色的？它是一個全球性的銀行，我們服務的客戶是一樣的，它為什么能夠在這么大的范圍內發展，它有沒有自己的特色？這也是一個問題，在我們尋找發展的特色和差異化的時候，不要放棄發展的勢頭，因為在中國特色的情況下，城商行的發展之路擴張是非常重要的途徑，物理機構的延伸也是非常重要的發展，這種發展是有助于特色化、差異化經營形成的。

主持人(黨均章)：謝謝喬董事長。下面有請廊坊銀行關景春董事長發言。

關景春：非常高興，聽了四位專家的演講，對我們有很大的幫助和啟示，剛才許行長、喬董事長又結合自身的實際，也就特色化的話題發表了自己的觀點。

我想從我們廊坊銀行的實踐來談一下中小銀行的特色發展之路。中小銀行的特色發展是相對于國有大銀行和全國性股份制商業銀行而言，我們如何追求我們自身的特色和差異化？在全國140多家城商行中，又有各自的特色，北京銀行的特色，贛州銀行的特色，7荊州銀行的特色、廊坊銀行的特色，剛才講是從銀行內生催化的結果，這是很重要的。城市商業銀行的市場定位是要根據它的特定之需和特定決策而定的，就是要根據它自身的實際。比如說在城商行成立的前五年，主要是防風險，這樣才能求生存，十年以后才能談發展的問題。所以，每一個時期和每一個時期的定位是要調整的。

但是從目前的總體來講，就大多數銀行而言，還是應該立足于本土，立足中小，立足社區，立足零售，類似的立足，特別是像廊坊銀行這樣相對比較小規模的城商行可能要遵循的，就是立足本土、立足中小、立足社區、立足零售。立足本土就是立足于所在城市，服務于所在城市，業務的主戰場還是要在你的所在城市。盡管我們也實現了市外的跨區域，但是我們應該充分挖掘本地的市場，這應該是我們不能放棄的。第二方面是立足中小，我們過去在城市經營的基礎上積累了一些客戶，到后來又有一些城商行要跟我們相伴成長，所以我們這個層面的企業還會成為我們重要的客戶，這個我們不能丟，不能和國有銀行一樣求大、求洋。第三方面是立足社區，我們今后網點的布局應該朝著整個城市發展的繁華區域去布局，無論從網點也好還是自助銀行來講去提供服務。第四方面是立足零售，立足零售是相對于國有大銀行來講的，因為相對來講在一個城市的范圍之內，城商行的物理網點相對還是比較多的，在這個過程中就是要探求如何發展零售業務。所以我想無論我們的創新，還是網點的設置，我們要從這些方面去加強。城商行存款負債的結構要加強，就全國城商行而言，基本上個人存款屬于30%，對公是70%的比例，國有大銀行基本上是相反的。所以，從市場發展定位上來講，我們要堅持這樣四個立足。而且我也非常贊同楊再平會長給大家提示的安分守小，這就是告誡我們大家腳踏實地，一個一個腳印地去做。這是四個立足的定位。

我們要在明確市場定位的基礎之上，城市商業銀行確實要在優化發展環境、打造特色品牌方面下功夫，我也結合廊坊的實際談幾方面的觀點。

一是著力打造運轉有序、順暢和諧的行政監管環境。廊坊銀行到現在成立了九年多的時間，在這個過程中我們有切身的體會，廊坊市委市政府是開明的，對我們實行積極的不敢于政策，廊坊銀行的股份到現在為止才占百分之三點多，在派貸款、攤派等等方面在廊坊不存在，甚至包括人事，從這點上來講這應該說是廊坊銀行的特色，這也是它能夠持續發展的觀點。從其他方面來講，監管環境方方面面我們感覺是和車模行壞幕叭思乙閱閎峽剎拍艽叢煺庋幕肪常庖彩嗆苤匾姆矯妗

二是著力制定一個站位高遠、清晰可行的發展戰略規劃。剛才北京銀行談了北京銀行所走過的歷程，它所制定的戰略規劃對他整個的發展起到非常關鍵的作用，我們廊坊銀行始終立足我們的實際，制定我們的發展戰略，我們從07年開始也提出引進戰投、改名和跨區域，直至我們朝著我們的階段目標發展。從目前來看，我們用三年的時間把這三步走完，下一步我們是朝著上市銀行去規范。所以我們感覺回過頭來看應該是一個清晰的發展戰略，應該說還是對于整個銀行的發展起到重要的作用。

三是著力搭建一個制衡有效、決策有力的法人治理結構。應該說廊坊銀行這樣一個法人治理結構從形式上、實質上應該有了變化的過程。我們按照監管部門的要求以及北京銀行戰略投資者的引進，我們的法人治理結構也進行了改變。北京銀行從2007年開始進行業務合作，到2008年我們簽約成功。在這個過程中，地方政府也好，包括河北省委政府這樣一種開放的胸襟也是值得稱道的，所以說才有了北京銀行籌資廊坊銀行的實際。從目前看，我們感覺到這樣的法人治理結構特別好，我們從形式上，董事長、行長、監事長分開，從內部來講也非常健康和完善，因為北京銀行在我們整個的戰略引資過程中，北京銀行派駐兩名董事和風險高級顧問，以及財務高級顧問，通過我們現在整個的運行，從培訓、從業務合作，包括銀行貸款，我們開展得非常順暢。北京銀行投資并不是更多地通過人力去牽制，而是建立在高管之間的相互信任，而且讓董事知情能從方方面面這樣基礎上的合作，讓他們看得見、摸得著我們在做什么。所以，我們感覺一個制衡有效、決策有力的法人治理結構現在看來也是至關重要的，對于防范風險、規范運作起到很重要的作用。我們覺得既規范運作，同時決策又高校，我們能夠達到這樣一個統一，這應該說也是一個很重要的方面。因為現在從廊坊的股權結構來講，北京銀行是第一大股東，政府已經排在小企業或者其他投資之后了，所以說我們是處于市場化的運作，在我們這兒三位一層是按照規范的要求去做，絕對不是形式的東西，這也是重要的方面。

四是著力健全一個現代規范、充滿活力的金融管理體系。這里講的現代規范、充滿活力，這就是說我們如何精耕細作的問題，我們要從銀行的方方面面，按照它的內在規律做好做精，包括我們的內控安全體系，包括薪酬管理體系，包括人力資源保障體系，以及等等各個方面，我們按照這樣最前沿的標準和要求去做，這樣才能防范風險，提升管理水平。

五是著力塑造社會尊敬、文化先進的良好品牌形象。這個社會尊敬的標準就很高了，上午唐雙寧董事長也講了文化是根，在我們整個的組織發展過程中確確實實感覺到我們的根真是來自于文化，包括員工在內，已經形成奮發向上的主人翁責任感了，包括廊坊銀行的很多員工們，絕大部分都是每年從一些高等名校招聘的學生，從他們進入廊坊銀行那天起，就有了廊坊銀行的文化，就是責任和對事業的追求。所以，確確實實要通過文化的滲透、文化的修養和價值的形成來推動組織的發展。

我就講這些，謝謝大家。