歷時(shí)三年人保今登陸H股 問(wèn)鼎今年香港市場(chǎng)募資王

2012年12月07日 09:30
來(lái)源：廣州日?qǐng)?bào) 作者：周慧

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發(fā)行價(jià)每股3.48港元 問(wèn)鼎今年香港市場(chǎng)募資王

本報(bào)訊(記者 周慧)作為年內(nèi)香港市場(chǎng)最大規(guī)模的IPO，中國(guó)人保集團(tuán)(新上市編號(hào)︰01339)于今日正式登陸香港聯(lián)交所。中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)昨日早間公告宣布公開(kāi)招股結(jié)果，最終H股發(fā)行價(jià)定于每股3.48港元，貼近于此前宣布的招股價(jià)區(qū)間下限，預(yù)計(jì)可以?xún)艋I集資金231.97億港元。

在香港獲16.54倍超額認(rèn)購(gòu)

此前，人保集團(tuán)公布的招股價(jià)區(qū)間為3.42～4.03港元。昨日披露的招股結(jié)果顯示，在香港公開(kāi)發(fā)售部分錄得超額認(rèn)購(gòu)16.54倍，而國(guó)際發(fā)售部分亦已錄得超額認(rèn)購(gòu)。經(jīng)過(guò)重新分配，香港公開(kāi)發(fā)售部分?jǐn)?shù)目增至5.17億股，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)7.5%，國(guó)際發(fā)售最終數(shù)目為63.81億股。在香港公開(kāi)發(fā)售部分，申購(gòu)1手即1000股的中簽率為100%，申購(gòu)2手的中簽率為60%。申購(gòu)2000手或以上的中簽率為9.03%。

上市經(jīng)歷一波三折

人保集團(tuán)H股IPO可謂“一波三折”，歷時(shí)三年之后終于今日成功上市。盡管匯豐最終宣布全部出售中國(guó)平安股份，凱雷耶計(jì)劃悉數(shù)出售太保股份，然而市場(chǎng)對(duì)人保集團(tuán)依然寄予了極大的熱情，截至11月30日，國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù)近4倍。人保集團(tuán)11月22日第一日國(guó)際配售就獲得超額認(rèn)購(gòu)，不少投資者紛紛加碼。中國(guó)平安的認(rèn)購(gòu)額由原本的3000萬(wàn)美元加注至1億美元，中石油亦加入認(rèn)購(gòu)團(tuán)，認(rèn)購(gòu)額較原先增加1.5億美元。市場(chǎng)還傳言，香港三大富豪李嘉誠(chéng)、李兆基和鄭裕彤或購(gòu)買(mǎi)人保股份，每人認(rèn)購(gòu)額度約為1億至2億美元，但最終未獲認(rèn)購(gòu)。

中國(guó)人保集團(tuán)從6月中旬延后港股上市時(shí)間，最終在11月中旬進(jìn)行路演，11月26日招股，并于今日掛牌。盡管這一融資額較此前大為縮水，但仍成為港交所今年發(fā)行金額最高的IPO。

據(jù)介紹，這是香港今年第二只百億股。另一只百億股同樣來(lái)自?xún)?nèi)地，是今年4月登陸的海通證券，集資凈額約125億港元。

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