巴菲特時隔20年再掃貨華爾街：50億美元注資高盛

自信貸危機開始以來，巴菲特首次在金融業大筆投資。IC 圖

時隔20年后，華爾街終于等來了“股神”沃倫·巴菲特的強有力援手。美國時間9月23日，高盛宣布，將獲得巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）50億美元投資。

巴菲特式收購

這是自信貸危機開始以來，巴菲特在金融業的首次大筆投資，也是巴菲特20年來首次投資華爾街的公司。1987年股災前，巴菲特出資7億美元購買了所羅門兄弟7億美元優先股，當時“華爾街債券之王”所羅門兄弟正面臨一場惡意收購。但最終，所羅門兄弟還是因一次國債丑聞，于17年前關門。

為何選擇高盛？當然是因為巴菲特一直對高盛抱有濃厚興趣。巴菲特在10歲時就和父親到訪過高盛。高盛現任董事長兼CEO、54歲的布蘭克費恩2003年出任公司總裁后，巴菲特是他首先拜訪的人之一。

“高盛邁出了正確的一步，但代價高昂。”對沖基金Severn River合伙人斯科特認為，巴菲特入股高盛獲得的收益顯然高于當年入股所羅門。

巴菲特此次行動充分體現了他的投資風格，他入股了一家頂級銀行，而沒有抄底問題資產。這一投資將給他帶來誘人的收入，即使虧損也能守住底線，并且極有可能獲得高收益。

根據協議，巴菲特將認購50億美元高盛永久性優先股，這部分優先股不可轉換，也不提供股權，但票面利率非常豐厚，有10％的股息。

同時，巴菲特還有權在未來5年中，隨時以每股115美元的價格買進高盛50億美元的普通股，這一價格較高盛的最新股價低了近17%。這也意味著，如果全美第二富翁巴菲特此時行權，可以立即獲得價值近10億美元的賬面收益。

交易宣布當天，高盛股價上漲3.54％，報收125.05美元。今年以來其股價已累計下跌超過40％。最新盤后數據顯示，高盛股價漲至138.88美元，漲幅達11%。

高盛緩解燃眉之急

上述交易被認為是巴菲特向獨立銀行經營模式投出的一張極為重要的信任票。

“高盛是一家杰出機構。”巴菲特在一份聲明中說，“它擁有無與倫比的全球網絡、舉世公認的管理團隊以及人力和財務資本，這些使它能夠延續杰出表現。”

繼雷曼破產、美林出售后，華爾街僅存的兩大投行——高盛和摩根斯丹利上周末宣布改變股權結構，以向商業銀行過渡。兩家公司將獲得新的資金來源，一方面可以吸收公眾存款，另一方面還可以繼續使用美聯儲銀行貼現窗口進行融資，應對流動性危機。

事實上，在巴菲特入股50億美元的同時，高盛還宣布將通過公開發行新股募集至少25億美元資金。這是2000年以來高盛第一次公開增發，以緩解燃眉之急。

“公司能夠保證其安全性，總比說抱歉要好得多。當前那些依賴于債券市場的公司都在四下籌集資金，每件事情都變得不太一樣了。”位于紐約的獨立分析師戴維說，華爾街前五大投行盡數沉沒，美國金融機構正面臨上世紀30年代經濟大蕭條以來最大的格局調整。

作為全美最大也最賺錢的券商，華爾街最棒的交易締造者的高盛轉型后將成為排名第四的銀行控股公司，資產額為1.08萬億美元，位列花旗、美國銀行和摩根大通之后。大摩以9888億美元資產排名第五。

不過，最新交易很可能令曾經的華爾街第一大投行高盛的座次再度前移，在至少75億美元的新進資金幫助下，它現在有了更強的實力來收購有著巨額存款的銀行了。

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