中國光伏遭歐反傾銷立案：“參照美國”將征高稅率

2012年09月07日 05:17
來源：東方早報 作者：李躍群

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全球最大光伏市場的大門正在對中國企業抬高“門檻”。

歐盟委員會9月6日發布正式立案公告，對中國光伏電池發起反傾銷調查。這起涉案金額高達200多億美元的案件，是中歐雙方迄今為止最大的貿易糾紛，也是全球涉案金額最大的貿易爭端。

2011年中國光伏電池對歐出口金額204億美元，約占同期該產品出口總額的73%。這意味著，一旦歐盟對中國光伏產品征收高額反傾銷稅，中國光伏產業將遭受滅頂之災，競爭優勢不復存在，約30萬從業人員將受到沖擊。

中國商務部新聞發言人沈丹陽就此發表談話稱，盡管中方多次呼吁通過磋商合作化解光伏產品貿易摩擦，但歐盟委員會仍執意發起反傾銷調查。中方對此深表遺憾。

中國機電產品進出口商會也發表聲明稱，強烈反對此次調查，對歐盟貿易保護主義行為不滿，對可能產生的后果嚴重關注。

值得注意的是，由于歐盟不承認中國的市場經濟地位，此次調查選取美國作為第三方的替代國，以衡量中國的光伏產品是否存在傾銷。分析人士稱，由于美國的光伏制造業成本過高，以美國為參照，意味著未來中國企業必將面臨高額的反傾銷稅。

歐盟委員會是在反傾銷立案調查申請的45天期限最后一天做出了立案決定。此前的8月底，德國總理默克爾訪華期間曾向中方做出了具有重要政治意義的表示：她更希望通過對話而不是調查解決爭端。而歐盟貿易官員表示，他們必須要遵守歐盟的法律規定——如果某項貿易申訴符合一定標準，他們必須就此展開調查。

按照歐盟的規定，立案后60天到9個月時間內，歐盟委員會將作出初裁。而中國光伏電池企業需在37天內對歐盟的調查問卷作出答復，提交其產品輸送至歐洲的出口量、收入、銷售額等信息。

歐盟委員會表示，一旦傾銷證據確鑿，將可能采取貿易保護條款對中國產品征收9個月臨時反傾銷稅。

調查針對全產業鏈

此次反傾銷立案調查，是應德國光伏企業巨頭SolarWorld AG牽頭意大利、西班牙等歐盟國家同行于7月底提出的申請而做出的。

這次起訴已不是SolarWorld AG第一次對中國企業“動手”。這家企業早在2011年底就聯合另外6家太陽能生產商在美國指控中國企業傾銷。美國商務部今年5月裁定，對來自中國的太陽能產品征收約31%至250%的懲罰性關稅。

而與前期美國對中國光伏產品的“雙反”僅針對電池環節不同，歐洲這次反傾銷調查包括中國的硅片、電池、晶硅組件。這也使得中國光伏企業要規避懲罰性關稅的難度遠超美國。

歐美兩地光伏市場的“容量”也存很大差距。目前，歐洲是全球光伏產品的最大應用市場，也是中國光伏產品出口的主要地區。而美國占全球的光伏安裝量大致在10%左右。

Maxim Group分析師Aaron Chew稱，對于中國光伏產業而言，這就好比剛剛遭到颶風襲擊，又突然遇上龍卷風，情況非常糟糕。

中國光伏企業巨頭已倍感壓力。

阿特斯陽光電力科技有限公司市場部沈揚子在接受早報記者采訪時稱，企業的法律團隊正在準備相應的應訴材料。

英利綠色能源控股有限公司首席法律顧問陳卓也表示，為應對最壞情況的出現，英利已經在著手準備相關文件和分析性的數據。英利一方面將回答歐盟委員會的問卷，另一方面會展開游說，與歐盟委員會代表保持密切聯系。

排名全球硅片產能前五的一家中國光伏企業市場部負責人對早報記者稱，與美國對中國光伏產品“雙反”只盯住電池不同，這次歐盟幾乎是針對全產業鏈。只反電池，企業還能通過將這一環節海外代工的方式進行規避，“現在可能需要在海外設廠了。”

英利也表示，其正謀劃在東南亞或者歐洲設廠，以轉移風險。

不過，沈揚子認為，“如果我們采取規避貿易壁壘的手段在國外建廠，又會因為當地的人力成本高等因素導致產品的成本上升。”

沈揚子還表示，現在需要的不僅僅是企業的行動，還需要政府的出面。

“光伏企業希望政府通過協商的方式解決目前的爭端。我們將配合政府進行協商，通過相關渠道呼吁不要出現貿易戰的局面。”據沈揚子透露，機電商會已代表中國的光伏企業到歐洲議會進行了游說，給他們寫了一封信，闡明了問題的嚴重性。

歐盟委員會已開始比對中美同類產品

此案的申訴方SolarWorld提請訴訟時稱，中國光伏發電企業接受非法補貼和從事傾銷，認為中國太陽能光伏產品的低價格導致歐洲產品的市場價格削減，“如果布魯塞爾(歐盟總部)再不采取反制行動，所有歐盟(光伏)制造商很快都會宣布倒閉。”

歐盟委員會昨日宣布，歐洲企業提供的初步證據顯示，進口自中國的光伏電池對歐盟市場的價格及當地產品的市場份額產生了負面影響，因此委員會將針對中國光伏電池生產商展開調查。

歐盟委員會稱，已將中國出口至歐洲的光伏電池價格與成本進行了比較，又將這一差價與來自美國的同類產品作了比對。該委員會稱，使用這種方法計算得出的中國產品傾銷幅度非常大。

對于中國光伏產品售價的下降，中國機電產品進出口商會在一份公開聲明中曾指出，中國光伏產品近年的價格下降主要原因是國際原材料價格的大幅降低，中國的競爭優勢在于技術進步和集約化生產大幅提高了生產效率并降低了成本，絕非傾銷和補貼行為。

今年以來，硅料現貨市場價格呈現持續下降趨勢，由年初30美元/公斤下降至目前的18美元/公斤，降幅達到40%。硅料成本占光伏組件成本的25%以上，使得光伏組件的材料成本大幅度降低。

中國可再生能源學會光伏委員會副主任兼秘書長吳達成在接受早報記者采訪時稱，是否反傾銷，主要是看成本和銷售價值價格之間的關系，實際上，中國光伏企業制造成本經過多年努力，已大幅降低，而不管以哪個國家來計算，按理說都是不可比的。

“光伏產品成本降低，對平價上網和降低電力成本來說，起到了積極的作用，但是從貿易保護角度，用第三方生產成本來衡量中國制造業，選取參照國這種規則對中國企業來說是不公平的。”吳達成說。

沈丹陽昨日稱，“國際金融危機以來，世界經濟復蘇滯緩，各國光伏產業都出現了企業經營困難、破產倒閉等現象，中國也不例外。中歐光伏產業是一種相互依存、互利合作關系，限制中國光伏電池產品，將傷害中歐雙方產業的利益。”

有業內人士認為，歐盟正式立案帶給中國光伏最直接的打擊就是又將有一批光伏企業倒下，特別是那些中小企業，在劫難逃。

新華社昨日援引深圳中電投資股份有限公司光伏業務部副總經理梁俊民的分析稱，中小型廠家的主要市場就在歐洲，歐盟大門關閉后一些企業將會面臨資金鏈供應斷裂，新興市場購買力又不夠，加上國內的各種補貼政策難以覆蓋中小企業，估計30%左右甚至更多的光伏企業會因此倒閉。

“中國臺灣才有參照性”

分析人士稱，由于中國加入WTO時，歐美并不認可中國的市場經濟地位，因此歐美國家在“雙反”時，一般會選取一個生產成本高于中國的第三方替代國，美國對華光伏“雙反”選取的是泰國，這次歐盟選擇的則是美國。

由于泰國的光伏產業規模相當小，故其生產成本居高不下。以泰國為參照，最終使中國光伏產生背負了31%以上的“雙反”稅率。

“以美國為參照國也是完全沒有道理的。美國的成本跟中國的完全不能比，美國建立一個工廠的成本是我們的兩三倍，工人工資也是我們的兩三倍。”民生證券電氣設備與新能源行業分析師王海生對早報記者表示，美國整個制造業產業已經空心化，成本高是不可避免，“如果拿任何一個國家的制造業成本跟美國比較，結果都會是傾銷。”

王海生對早報記者說，中國光伏產品和美國光伏產品的成本差距，主要是綜合成本不一樣。

“一個是建造成本，初始投資不一樣，廠房折舊相差很多。一個是產業鏈配套能力不同，中國配套能力要比美國強。可以說，除了核心設備成本和硅料成本跟美國差不多，中國所有制造環節的成本都比美國便宜很多。”王海生強調說。

前述排名全球硅片產能前五的一家中國光伏企業市場部負責人對早報記者稱，美國的光伏產業跟中國的相比，人力成本高出很多，這是非常關鍵的一塊。

另一位光伏分析師對早報記者稱，如果從價格上來看，美國光伏的成本比中國大致高出20%～30%左右。阿特斯的沈揚子對早報記者稱，以組件成本為例，中國主流廠商大致是0.7美元/瓦，美國那邊是1美元/瓦，差距很大。

弘亞世代副總裁劉文平對早報記者稱，“美國的光伏生產成本比中國高得不是一點點。如果要說相似性，做第三方參照，中國臺灣地區可能還行。美國光伏制造業現在有兩家大企業，但是技術路線跟中國的很不一樣，沒什么參考性，First Solar是薄膜技術。Sun Power的技術也很復雜，雖然效率非常高，但是成本同樣非常高。拿美國做第三國參照，對中國光伏企業來說肯定是非常糟糕的。”

“中國無反制能力”

中國企業在全球光伏產業鏈位置有點“尷尬”，而這決定了對歐盟采取反制措施也將心有余而力不足。

8月17日，江西賽維LDK光伏硅科技、江蘇中能硅業等在內的幾大光伏企業聯合向中國商務部提出對來自歐盟的多晶硅實行“雙反”調查，商務部受理此案，但至今未公布是否立案。這一度被認為是中國反制的一大利器。

據接近中國商務部的權威人士透露，商務部“很快就會啟動對歐盟多晶硅的‘雙反’(反傾銷、反補貼)調查”。多晶硅是光伏產品的主要原料。

不過，有分析人士稱，“中國光伏企業在下游占的比重很大，外國企業在上游占得很大，這種反制是自己給自己抬價，制的是自己。”

中國制造太陽能電池板所需的原材料、技術及設備大部分是從歐洲等發達國家和地區進口。數據顯示，2011年中國僅從德國就進口價值3.6億美元的銀漿，進口多晶硅更是高達7.64億美元。近年來，中國累計從德國和瑞士等歐洲國家采購約108億元的生產設備。

“這個起不了作用，中國光伏企業在中游占的比重很大，外國企業在上游占的比重很大，如果‘雙反’歐盟多晶硅，等于是中國自己把原料價格抬上去了。”王海生認為，外國企業在上下游兩端，中國光伏企業居中生存，確實沒有力量反制。

對于是否支持中國對歐盟多晶硅“雙反”，英利法務總監陳卓稱，他們持不支持態度，多晶硅作為光伏行業的重要原料之一，多年來一直依賴進口，隨著保利協鑫、賽維LDK等企業涉足多晶硅以后，進口份額不斷下滑，但去年進口多晶硅仍有6萬多噸。如果對歐盟的多晶硅征收反傾銷稅，受傷害更大的還是中國光伏企業。

按照SolarWorld創始人兼首席執行官弗蘭克·阿斯貝克的說法，太陽能世界公司財務狀況不佳的主要原因不是自身錯誤，而是“中國企業非法競爭擾亂了市場”。

歐盟委員會9月6日決定受理此案，對中國企業開展反傾銷調查，預計2013年6月前做出初裁。歐盟一旦判定征收反傾銷關稅，收稅日期將向前追溯。

對此，德國諾爾律師事務所法律專家趙輝指出，對于歐盟的調查，中國光伏企業不應袖手旁觀，以為事不關己，因為反傾銷程序基本上是分別針對各個企業。因此任何一個企業只有全力以赴去參與并爭取說服歐盟委員會的反傾銷審查，這個企業的產品才有可能被排除在傾銷產品名單之外，或者僅被征收較少的反傾銷稅。

不過，此次歐盟的“反傾銷”也許會帶來意想不到的一輪搶裝潮。

劉文平稱，9個月后會有初裁，根據規則，追溯期最多是三個月，“據此看，我們認為應該有半年左右的時間窗口，在歐洲可能出現一波搶裝。但這也有風險，那就是如果初裁提前。雖然我們認為這波搶裝規模或許不會多么巨大，但至少可以減緩價格的下跌。因為在歐洲的中國組件現在已經非常便宜了，項目能夠取得不錯的回報率。”

歐盟反傾銷程序

◆發布立案公告

◆發布日10天內：針對“替代國”的選取抗辯

◆發布日15天內： 提交抽樣申請表、市場經濟問卷

◆歐委會決定抽樣后37天內：填寫反傾銷調查問卷

◆提交市場經濟申請表后一個月內：歐委會官員就市場經濟地位到中國進行核查

◆立案后約3個月：歐委會決定是否給予市場經濟地位或分別裁決

◆提交問卷后約1個月內：歐委會要求提供補充問卷

◆提交調查問卷后：律師查閱非保密性文件

◆取得市場經濟待遇后：歐委會就調查問卷內容進行實地調查

◆立案后9個月內：初裁、征收臨時反傾銷稅

◆初裁后一個月內：初裁評議

◆初裁前/后：中國生產商/出口商可要求歐委會召開聽證會

◆立案后第10個月-第15個月：歐委會審查生產商/出口商書面和口頭意見，做最終裁決披露

◆得到終裁后第10天內：終裁前評議

◆立案后15個月內：終裁，征收最終反傾銷稅