清科數據：5月VC/PE募資疲軟 專業化基金受追捧

2012年06月05日 20:19
來源：清科研究中心 作者：陳倞

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清科數據庫統計顯示，2012年5月份中外創業投資暨私募股權投資機構新募集基金數共計15支，新增可投資中國大陸資金額為10.37億美元，環比下降52.8%，較去年同期的39.16億美元大幅縮水73.5%。其中14支為人民幣基金，募集金額為8.87億美元，占5月募資總額的85.5%，平均規模為0.63億美元；1支為美元基金，募集金額為1.50億美元，占5月募資總額的14.5%。

表1 2012年5月新募集基金募資幣種統計表

從基金類型來看，新募集的基金中成長基金最多，共有9支，募集金額為7.90億美元，占5月募資總額的76.2%，平均規模為0.88億美元；創業基金有5支，募集金額為2.37億美元，占5月募資總額的22.9%，平均規模為0.47億美元；另有1支967.59萬美元的天使基金。

5月份募資完成規模最大的成長基金是中信股權投資基金三期，中國人壽承諾出資該基金目標規模的20.0%，即可能達到20.00億元人民幣。這也是根據2010年頒布的《保險資金投資股權暫行辦法》，保險公司投資同一投資基金的最高上限。中信股權投資基金三期由中信產業投資基金管理有限公司發起設立，目標規模100.00億元。該基金將投資于成長期和成熟期的企業，投資領域包括金融、消費零售、醫療健康等。中國人壽于2011年8月獲得PE投資牌照，成為國內首家獲此牌照的保險公司。此前，中國人壽向北京弘毅貳零壹零股權投資中心(弘毅人民幣基金II)出資16.00億元人民幣。這次投資中信股權投資基金三期是中國人壽第二筆PE投資。

表2 2012年5月新募集基金類型分布統計表

清科數據庫統計顯示，2012年5月份中外創業投資暨私募股權投資機構新設立的基金數共計5支，其中披露目標規模的有4支，計劃募集資金24.91億美元，平均每支目標規模為6.23億美元。其中4支為人民幣基金，披露目標金額的有3支，計劃募集資金9.91億美元，平均每支目標規模為3.30億美元；另外1支為美元基金，計劃募集資金15.00億美元。

清科數據庫統計顯示，2012年5月份中外創業投資暨私募股權投資機構新設立的基金數共計5支，其中披露目標規模的有4支，計劃募集資金24.91億美元，平均每支目標規模為6.23億美元。其中4支為人民幣基金，披露目標金額的有3支，計劃募集資金9.91億美元，平均每支目標規模為3.30億美元；另外1支為美元基金，計劃募集資金15.00億美元。

表3 2012年5月新設立基金募資幣種統計表

5月份新設立的基金中，規模最大的美元基金是Morgan Stanley Private Equity Asia IV (L.P.)，該基金是摩根士丹利募集的第四支亞洲基金，基金總規模可望達到15.00億美元。該基金主要用于中國、韓國等亞洲國家的收購兼并項目。規模最大的人民幣基金是光大濱海產業基金，該基金是光大金控資產管理有限公司與天津市地方政府合作設立的產業投資基金，基金總規模50.00億元人民幣，首期規模20.00億元。該基金將主要投資于天津市濱海新區，支持和推動實體經濟發展，促進濱海新區資本市場的快速發展。

根據清科數據庫統計顯示，5月份共有7支投資專項領域的基金，其中新募集基金5支，新設立基金2支。5支新募集基金到位金額總計2.62億美元，占5月份新增可投資中國大陸資金額的25.2%。主要投資于汽車、能源及礦產、文化產業和農業等領域。

新募集基金中目標規模最大的是陜西文化產業投資基金，目標規模40.00億元人民幣，到位金額3.00億元。該基金由陜西文化產業投資控股(集團)有限公司、陜西省國際信托股份有限公司、陜西文化產業投資管理有限公司共同發起設立，是陜西省首支文化產業基金，專業投資于陜西省內的藝術品企業。新設立基金中目標規模最大的是鄱陽華果農業產業投資基金，預期目標規模10.00億元人民幣，首期規模4.00億元。該基金由中國工商銀行江西省分行、江西鄱陽湖產業投資管理有限公司、正邦集團有限公司聯合發起，旨在幫扶江西省內及全國農業產業鏈中成長性好、具備投資價值的企業，助推鄱陽湖生態經濟區建設。

表4 2012年5月新募集和新設立的專業化基金統計表