賽義德：建立新規則引進新角色治理全球經濟

2011年06月26日 16:09
來源：鳳凰網財經

字號:T|T

0人參與0條評論打印轉發

鳳凰網財經訊 由中國國際經濟交流中心主辦的“第二屆全球智庫峰會”于25日-26日在北京舉行，國際貨幣基金組織駐華代表處代表賽義德在論壇上表示，有三大失敗導致了剛剛經歷的金融危機，它們分別是，第一，發達國家對于金融界缺乏監管；第二，全球的不平衡；第三，國際貨幣體系的弱項，即過分依賴美元。

賽義德表示，現在我們已經開始采取一些措施，來解決這三大失敗。通過建立新的規則，引進新的角色，可以說三件事情正在進行當中。首先，全球金融市場正在建立新的規則；其次，建立新的論壇和新的工具來討論全球的準則；同時，在全球經濟治理方面，采取新的措施建立起一個新的國際貨幣體系；此外，還有一種趨勢是進一步的擴大G20，作為智庫需要發揮具體的作用。

以下為部分發言實錄：

賽義德：非常感謝諸位，我是國際貨幣基金組織的賽義德。我在準備發言的時候，很多人在想為什么我們需要全球的經濟治理，經濟治理不是國家的事嗎？每個國家自己追求自己的國家利益就可以了，我們需要反思，溫家寶的一篇文章，如果大家沒有讀過，我推薦一下，這篇文章里講得非常好，講了為什么需要全球的經濟治理。

事實上在我的發言里面會說，有三大失敗的原因，這三大失敗是導致了我們剛剛經歷的金融危機，這些失敗首先是在資本的自由流動方面，在這方面容易出很大的問題。因為全球經濟治理的體系還不夠強有力，首先在發達國家對于金融界缺乏監管是一大失敗。可以看一個圖表，流動性是非常多，加上缺乏監管，尤其是發達國家，使得資產產生泡沫，尤其是在美國，在公共部門，也包括歐洲國家，當泡沫破滅以后就會有銀行的麻煩，最后導致了經濟衰退。由于是全球化的世界，很快會傳遞到新興經濟體，因為新興經濟體收入非常低，馬上也會被卷入到這個危機中。

第二大失敗，全球的不平衡。(圖)這個圖標是顯示在2008 年之前，也就是金融危機開始的初年，我們看到全世界兩種經濟體，中國是一種，是屬于新興經濟體，還有其他的亞洲發展中國家。另一方面，還有日本、德國，還有美國和其他的一些新興經濟體，他們經常帳戶下有不足，新興經濟體要把資本流到發達的工業體國家，這樣的話，就導致了很大的流動性，同時也導致了資產的泡沫。到2010年我們看到，當資產發生泡沫就會出現信貸的緊縮，就導致了后面的一切。

第三大失敗，國際貨幣體系的弱項，我們對美元依賴太大，貨幣的儲備主要是美元，我們看到新興經濟體，包括中國也是通過增加貨幣儲備，但是也是以美元的儲備，這樣的話，再加上整個金融體系，由于過分的依賴美元就容易變成美元危機。

現在我們已經開始采取一些措施，來解決這三大失敗。通過建立新的規則，引進新的角色，可以說三件事情正在進行當中。第一件事全球金融市場正在建立新的規則。首先是巴塞爾框架，正在加強，包括銀行的資本金和流動性、杠桿率。像國際貨幣基金組織在參與強化國際的金融監管，我們現在關注25個最重要的經濟體，包括中國，我們對金融業進行評估，包括政府也參加，讓他們了解金融業有什么樣的溢出效應。這是我們正在做的工作。

我們現在也在建立新的論壇和新的工具來討論全球的準則，包括剛才說的20國集團，還有國際貨幣基金組織也在提供一些支持，通過考量不同國家的政策。我們在提供所謂“溢出效應”的報告，包括對中國的金融業、對美國的金融業、對歐盟的金融業、對日本、對英國的，都了解他們金融業的“溢出效應”，這種研究就是來了解，一個國家的金融政策會對其他的國家產生什么影響，這是非常令人興奮的一個進展。

在全球經濟治理方面，我們采取新的措施是要建立起一個新的國際貨幣體系，包括儲備的貨幣要多元化，要采用SDR，比如說要讓人民幣變成更重要的一種儲備貨幣。這已經是討論了很多年了。在儲備方面，國際貨幣基金組織也提供了一些借貸的工具包，能夠通過新的信貸給需要信貸的國家用一種更加簡單的條件，亞洲有清邁倡議。要想成功，我們要獲得各個國家的政策制定者的支持，包括中國政策制定者的支持，這里面有兩點：首先我們要認識到生活在一個不同的時代，全球的治理框架是在1940年開始建立起來的，也是二戰以后，現在已經過去70年，世界已經變化很大了，我們有新興經濟體他們扮演的作用越來越大。二是世界也需要新的參加者和設計新的規則。我們需要有更強的監管，還要關注一些溢出效應，還要防止保護主義，還需要更穩定的國際間貨幣系統，還需要在國際金融機構中使一些新興國家具有更強的代表性。一方面是發達國家，一方面是發展中國家都要承擔責任。另外一個觀點，IMF也是認識到這一點，也增加了中國的投票權。

還有一種趨勢是進一步的擴大G20，作為智庫需要發揮具體的作用。作為智庫，需要提供一些信息支持，智庫還可以做一些定量的分析，為一些多邊的討論來提供一些支持，包括G20的討論，以及包括IMF的溢出報告。智庫還可以增強公眾的意識，得到合作方面的支持，我認為這是非常重要的。我們需要在這方面進一步的發揮智庫作用，對于這一點來說是非常重要的職能。包括在一些金融的改革，還有一些財政的可持續性，還有外匯的政策等等。還可以在這種如何來更好的解決全球的問題。謝謝。