巴菲特一再聲稱“別人恐懼時我就要貪婪，別人貪婪時我恐懼”，在歐美資本市場哀鴻遍野的情況下，這位老謀深算的投資家似乎正打算積極介入，巴菲特已經開始加大了涉足住房抵押貸款擔保證券市場的力度。

《華爾街日報》預計，巴菲特可能會購買全美金融公司的部分股份，該公司股價因次級抵押貸款風波而大幅下挫。8月16日，全美金融公司股價跌至年內低點18.95美元。據悉，全美金融公司的資產包括債務服務業務以及優質住房抵押貸款和住房抵押貸款擔保證券，這些可能對巴菲特具有吸引力。

巴菲特奉行“買入并持有”投資原則，但并不回避良好的短期交易機會。他說，如果能夠獲得更好的回報，他會毫不猶豫地重新進行投資。在2002年的安然公司(EnronCorp.)和世通公司（WorldCom）財務丑聞后，伯克希爾公司購買了25家能源公司和部分電信公司的高收益債券，因為這些債券當時受累于行業丑聞而定價都很低。到當年年底，伯克希爾公司持有的垃圾債券數量增加了五倍，達到83億美元。

2003年底，伯克希爾公司公布來自這些投資的已實現收益約為11億美元，收益率為13.3%。目前，伯克希爾公司仍持有29億美元的垃圾債券。巴菲特說，如果有人能給他帶來他感興趣的交易，他會賣出這些垃圾債券。

巴菲特日前增持了一些金融股，包括部分卷入抵押貸款市場的銀行股。8月初，伯克希爾公司披露，該公司增持了美洲銀行和富國銀行（WellsFargo）的股份。美洲銀行是美國抵押貸款領域的第六大貸款行，而富國銀行則是僅次于全美金融公司之后的第二大抵押貸款行。

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