今日,比亞迪(002594)6400萬股A股,將通過深交所網上交易系統進行申購。
募集資金低于預期
比亞迪目前主要從事二次充電電池業務、手機部件及組裝業務,以及包含傳統燃油汽車及新能源汽車在內的汽車業務,同時利用自身的技術優勢積極拓展新能源產品領域的相關業務。本次發行股份數量為7900萬股,其中網下發行數量為1500萬股,網上發行數量為6400萬股,募集資金將用于深圳汽車研發生產基地項目等。本次發行價格為18元/股,發行市盈率為20.47倍。
如果發行順利,比亞迪實際募集資金金額為14.22億元人民幣,低于公司在6月7日晚間在招股意向書中公布的21.92億元人民幣。
發行價低于H股當前價
之前,本次發行的主承銷商瑞銀證券給出的詢價區間是21.08元至30.81元。
多位分析師在研究報告中表示,比亞迪電動汽車市場前景較好,自身垂直整合能夠有效降低成本,預計比亞迪未來能有較高業績增長,值得給予溢價。但是,瑞銀證券給出的詢價區間過于高估。而18元/股的發行價格,主要依據初步詢價以及公司基本面、所處行業、可比公司估值水平市場環境、募集資金需求等因素而確定。
“比亞迪在A股的發行價格低于H股當前的價格,而且其20.47倍的發行市盈率并不高,值得投資者參與申購。”東北證券的分析師房靜表示。
部分鋰電池概念股走強
昨日,受到比亞迪將于今日進行網上申購的影響,A股市場中的部分鋰電池概念股,如成飛集成、路翔股份和ST春蘭等有所走強,成為昨日市場調整過程中的亮點所在。
至全天收盤,成飛集成收于32.07元,上漲2.07元,漲幅為6.9%;路翔股份收于21.56元,上漲1.96元,漲幅為10%;ST春蘭收于5.76元,上漲0.27元,以漲停報收。
“A股市場中的鋰電池股票可以歸類為新興產業概念,是未來市場中的主要熱點板塊之一。而比亞迪無疑是國內鋰電池行業當中的龍頭企業,預計在比亞迪回歸A股的影響下,市場中的相關鋰電池股票存在階段性機會?!睎|北證券的分析師張適兆說。
本報記者 孫憲超
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