正大稱部分收購平安資金來自中國國開行香港分行

2012年12月24日 07:47
來源：東方早報 作者：忻尚倫

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針對財新網報道，中國平安最早作出回應稱，管理層未參與股權交易。CFP 資料

早報記者 忻尚倫

在國內知名媒體人胡舒立領導的財新傳媒22日推出《誰買平安》報道之后，一天時間內，報道涉及的三大“主角”均已作出公開回應。

中國平安于當日迅速做出回應稱管理層未參與股權交易。昨日，正大集團在其官網發布相關聲明稱，交易合規合法，資金來源正當。報道中另一“主角”——“明天系”實際控制人肖建華亦發布律師聲明稱：“肖建華先生并未參與媒體所述正大集團與匯豐控股關于中國平安的股權交易，為上述交易提供資金更是無從談起。”

此前的12月5日，匯豐控股公告稱，泰國首富謝國民執掌的正大集團將以總價727.36億港元收購匯豐控股持有的上述中國平安15.57%股權。根據公開資料，12月7日，152億港元現金交易第一步完成，約3.5%股權易手。中國平安在當時的權益變動公告中稱，接盤匯豐控股的是泰國正大集團的四家附屬子公司，名為同盈貿易、隆福集團、商發控股以及易盛發展。

然而，讓市場震驚的是，12月22日，財新傳媒旗下財新網報道稱，據最新出版的財新《新世紀周刊》封面報道《誰買平安》一文調查，在中國平安股權名義買家泰國正大集團的背后，“明天系”掌舵人肖建華為重要推手，而收購資金則主要來源于其掌握的三家地方城市商業銀行。文章并稱：“有人懷疑資金來源于平安集團的管理層。”

財新網報道僅僅兩個小時后，中國平安迅速回應，重申新股東資料均為正大集團下屬子公司，且平安管理層沒有參與此事。正大集團和肖建華昨日幾乎同時發布的聲明，比中國平安晚了一天時間。

這并不是胡舒立領導的團隊第一次關注“明天系”。2008年，由胡舒立領導的財經雜志發表文章《誰的魯能》，阻斷了魯能高管私有化之路；同年，該團隊報道的太平洋證券上市系列報道中，“明天系”都曾現身。

正因為如此，市場關注《誰買平安》的報道是否會影響中國平安股權轉讓進程。知情人士昨日告訴早報記者，中國平安股權轉讓項目并未因此停滯，項目仍在進行中。

正大稱部分收購資金

來自國開行香港分行

根據財新網報道，其調查獲知，此次交易第一筆152億港元資金中，有三分之一左右來自泰國他信家族，其余部分來自由肖建華領銜的中國內地投資者。而肖氏的資金，主要來自其操控的國內城市商業銀行。

昨日，正大集團在其官網上發布的聲明稱：“正大集團鄭重聲明四家買方公司為正大集團(國際上又稱“泰國卜蜂集團公司”)的全資子公司，并且本項目以正大集團有限公司，其股東或其控制的企業的合法資金購買。”

關于資金來源，正大集團稱，“在與泰國商業銀行協商后，正大集團已經簽訂協議，購買了匯豐銀行持有的平安保險股份有限公司約15.57%的股份，約為93.9億美元、2880億泰銖，部分資金得到了中國國家開發銀行香港分行的金融支持。”

由于此前國開行曾給予正大1000億元人民幣授信，用于新農村建設，因而有市場人士猜測此次收購使用的資金來源于該筆授信，并質疑其改變了貸款資金使用用途；但隨后正大集團相關人士在接受媒體采訪時否認這一說法，稱該授信與洽購股份之事無關。

有意思的是，除了對資金來源予以回應外，正大集團在昨日的聲明中還重點著墨于該集團對中國“三農”建設的貢獻。“多年以來，正大集團植根中國，心系三農，始終堅守‘利國、利民、利企業’的‘三利’原則，不斷革新農牧業的經營理念，在中國農業生產的規模化、集約化和現代化等各方面作出一份力所能及的努力。正大集團非常看好平安保險集團的發展，本次重大投資舉措，旨在將來與中國平安共同探索與實踐在農村金融各領域中適合中國新農村建設的可行性方案。”

市場人士昨天表示，正大集團上述聲明內容，似乎在有意無意暗示，收購資金或許仍源于國開行之前給予正大集團的千億元人民幣授信。“如果監管需要了解詳情，要找到正大集團是否憑借授信向銀行貸款，要查找記錄，不是難事。”一位曾供職平安集團資金運營部人士昨日說道。

公開資料顯示，正大集團董事局主席謝國民擁有的凈資產約為90億美元，而此次股權轉讓總價達到了93.85億美元。“資金缺口應有兩方面補充，一則是銀行授信，一則是第三方委托。”上述人士說道，銀行授信金額只是公開和不公開的問題；而第三方委托是什么，只有知者自知。

肖建華否認參與

財新網22日的報道還稱，此次涉及股權收購出資的三家城市商業銀行都在肖建華勢力范圍內。值得關注的是，這些收購資金在20天后又回到了這三家銀行賬上。

對于報道中的城商行資金變動往來，銀監會目前并未作出回應。

關于股權受讓的資金來源，肖建華委托北京市君澤君律師事務所發表聲明稱，“肖建華先生并未參與媒體所述正大集團與匯豐控股關于中國平安的股權交易，為上述交易提供資金更是無從談起。”

另外，聲明還稱：“文中涉及肖建華先生的部分內容，毫無事實依據，屬主觀臆斷。對其將會或已經給肖建華先生造成的不良社會影響，本所及承辦律師將依法代其追究相關媒體及記者的法律責任。”

公開資料顯示，現年41歲的肖建華，1971年出生，山東肥城人，15歲考入北大法律系，曾任北大學生會主席。1993年在北京創立公司，1999年成立明天控股有限公司，通過“明天控股”先后以購買法人股或發起設立方式參股了多家上市公司，以“明天系”在資本市場風聲水起。“德隆系”崩盤后“明天系”一度低調，但在2006年后再度活躍，旗下有多家上市公司及銀行、證券、信托等金融機構。

財新網稱，早前中國平安員工持股轉讓時，正大及肖建華控制的企業，已分別接手部分股權，據稱，正大及肖建華都支持現時中國平安管理層，被視為以中國平安董事長馬明哲為首的平安管理層的盟友，事實上，肖建華與馬明哲早為舊識，交情不俗。

股權轉讓存不確定性？

在財新網發出這篇報道后，一些長期參與中國資本市場的市場人士對肖建華參與其中頗感興趣。

“肖建華又出來了。仿佛當年‘魯能事件’的重演。”一曾供職于國內知名投行、現從事風險投資的人士不禁感慨。

2008年，同樣是胡舒立領銜的報道團隊撰寫名為《誰的魯能》的文章，報道了山東魯能集團清退職工股并引進兩家私人企業股東的情況，其中一家掌握了魯能控股權的私人企業——國源聯合的第一大股東為新時代信托，掌握國源聯合95%股權；新時代信托當時的間接最大股東為通易新達，2000年成立于北京時，明天控股有限公司持股80%；2002年肖玉波等三人出資5000萬元入主公司，肖玉波任法定代表人，其時她年僅24歲。

但魯能私有化的步伐卻因為這篇報道戛然而止。

同年，胡舒立當時領導的《財經》雜志又跟蹤報道太平洋證券的獨特上市之路——既不屬于IPO(首次公開發行上市)，也不屬于借殼上市；既沒有經過證監會發審委審批，也沒有經過證監會重大重組審核委員會審核。而太平洋證券的原實際控制人即為肖建華，2004年，“明天系”借助對外經貿信托，通過控股太平洋證券的股東泰山祥盛、黑龍江世紀華嶸投資管理有限公司等公司，實際控制了太平洋證券60%以上的權益。

該報道刊出后，雖然太平洋證券仍然完成了上市，但卻引發了一連串資本界高官和高管的落馬。

值得關注的是，雖然匯豐控股轉讓中國平安股權事宜已經進展過半，可事實上仍然存在不確定性。

根據匯豐控股當時的公告，因為超過5%股權轉讓須批準，匯豐轉讓的另外9.761億股(約占轉讓股權的79.2%)，會在取得中國保監會批準后9個營業日或2013年1月7日兩者中的較后日期轉讓予正大集團。這意味著，第二筆股權轉讓日期最早也需要到2013年1月7日完成。

正大集團昨日的聲明中亦指出，“正大集團想要提醒大家的是，上述收購計劃還必須獲得中國保監會的許可。為了保證有關各方利益，參與交易的締約方將通過香港證券交易所及時披露有關信息。”

因有山東魯能的前車之鑒，平安此次的股權轉讓案是否能如期進行，只能拭目以待。

肖建華其人

早報記者 忻尚倫

盡管“明天系”實際控制人肖建華否認與中國平安股權轉讓的資金來源有關，但最新出爐的財新網相關報道仍引發了市場對肖建華的興趣。

中國內地資本界曾經的“三大系”——“明天系”、“涌金系”和“德隆系”，如今還浸淫其中的，惟剩下肖建華領銜的“明天系”。

曾因涉及中國證監會前副主席王益貪腐案而避走他方，肖建華一度曾消失在內地公眾視線中長達4年之久。不過，近年再次重出江湖，并再次于平安股權轉讓事件中成為焦點人物。

15歲的北大才子

公開資料顯示，肖建華，1971年生，山東肥城人。1986年，15歲的肖建華進入北京大學法律系。1993年，肖建華創立了北京北大明天資源科技有限公司，開始涉足資本市場。在北大期間，肖建華認識了日后的妻子周虹文。據媒體報道，周虹文當時的戶籍雖為北京市海淀區，但在內蒙古長大。這為肖建華日后在內蒙古發跡埋下了伏筆。

1996年開始，肖建華著手搭建“明天系”。北京海峽恒業、北京惠德天地科貿、北京新天地等公司先后成立。北京的幾家公司成立后，肖建華即以“明天系”為投資主體，在周虹文老家包頭，相繼成立了包頭創業、包頭北普實業、包頭明天科技實業等多家公司。

1998年后，“明天系”先后參股和控制了華資實業、明天科技、寶商集團、愛使股份、西水股份等多家上市公司。其中，明天科技、華資實業、西水股份3家公司位于內蒙古，3家公司的股票代碼分別為600091、600191和600291，有如“明天系”在資本市場的一支艦隊。也因此，有媒體當時曾發文稱，肖建華是繼涌金系掌門人魏東之后，王益著力栽培的第二個“學生”。

2000年后，“明天系”資本運作重點和思路從傳統產業企業轉向了金融型企業。

2004年，“明天系”通過控股太平洋證券的股東，實際控制了太平洋證券60%以上的權益。在太平洋上市前，“明天系”退出。旗下公司包頭北普實業、包頭創業及北京新天地，合計持有新時代證券47%以上的股份。此外，恒泰證券前身為內蒙古證券，也一度被明天系公司控股。此后，“明天系”通過新時代證券合并了遠東證券，通過恒泰證券合并了長財證券。退出太平洋證券后，“明天系”基本符合券商A股IPO的“一參一控”的要求。

然而，“明天系”擴張的步伐伴隨著魏東的自殺以及王益被“雙規”而停滯，并逐步退出資本市場。

境外資本路未停歇

2012年6月19日晚間，ST明科(明天科技)與西水股份(600291)同時公告稱，公司實際控制人由正元投資有限公司變更為明天控股有限公司。而2008年9月27日，為暫時隱退，“明天系”曾同時退出這兩家上市公司。這次高調的實際控制人變更，是肖建華回歸內地資本圈的信號。

實際上，在退隱內地資本市場的4年時間里，肖建華并沒有停止他在境外的資本之路。

據臺灣媒體多次報道，其間肖建華活躍在多起跨國金融機構收購案中，有時為中介，有時為投資。當中最為港臺業界熟知的是，2009年AIG(美國國際集團)出售臺灣南山人壽保險股份，肖建華曾聯手鄭裕彤及張松橋等參與收購戰。

香港博智金融控股公司和中策集團(00235.HK)于2009年10月14日宣布，與AIG達成收購南山人壽97.5%股權的協議，成為臺灣近年來最大的一起金融收購案。南山人壽成立于1963年，是臺灣賬面價值最大的壽險公司，總資產超過460億美元。但直至2010年9月，中策集團宣布終止收購南山人壽，是因為臺灣“經濟部”拒絕了此次收購申請。

[責任編輯：lizy] 標簽：正大集團 收購資金 平安保險 

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