2010年01月10日 20:07中國證券網【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

本報記者苗燕潘琦

近期有關農行上市的消息頻傳，更以千億級規模的融資傳聞牽動著資本市場的神經。作為國有銀行股改上市的收官之作，農行的改制、引戰投及上市籌備等工作，歷經數年漸次走來，上市之說已屢聞樓梯響、屢次被“辟謠”。

針對近期有媒體報道的“中金、中信已率先進入農行承銷團”的消息，記者向一位業內知情人士求證時，該人士透露說：“目前言之尚早，兩家只是財務顧問，中金因為擁有建行工行等銀行業從早期重組到境內外上市全流程的多年經驗優勢，很自然地被農行邀請較早作為股改的顧問參與了咨詢研究和總體協調工作，隨后中信證券也加入，只是參與了一些技術層面的輔助性顧問工作。”

農行IPO項目因預期的巨額承銷收入很自然成為眾多投行的搶食“蛋糕”，境內外投行均趨之若鶩暗流洶涌，近日有媒體甚至報道了暗戰農行承銷的多家投行名單。對于此前有關“接近中信證券投行的一位人士證實的、中信已擔任主承銷商”之傳聞，該業內人士予以了斷然否認：“截至目前這絕無可能。承銷商的敲定通常是在銀行上市計劃、方案和批準等有譜了之后才可能進行。傳聞較多只是反映了目前投行方面的一廂情愿而已。現在投行競爭激烈，煙霧彈也是常有的事”。

據WIND統計數據，2009年IPO市場中金公司以募資總額695億元、承銷費用10.97億元名列第一，中信證券以募資總額233.6億元、承銷費用6.75億元排名第二。兩家競爭實力對比由此可見一斑。

農行副行長潘功勝近期表示：“農行上市的具體時間表、上市規模和方式，我們都還沒有確定，但我們希望并爭取年內能夠實現上市。”看來農行和各家投行都需要等待合適的時機。

此外，對于外界頗多關注的農行引戰投情況，據了解目前農行只鎖定了國內的社保基金一家，有消息稱農行選擇境外戰投的可能性日益式微。

上市是銀行改革的第三部曲。按照項俊波董事長的說法，農行上市是為了完善公司治理結構，有利于形成有效的資本補充機制，增強服務“三農”的可持續能力。而且，更重要的是，“三農事業部制能否成功運行，服務三農試點推廣到全國范圍內經營的表現，是農行上市的決定性因素”。

公開數據顯示，2009年三季度末農行“三農”板塊貸款余額已達1.1萬億元，惠農卡累計發卡近3000萬張，授信近300萬戶，三農業務顯著增長。但農行董事長項俊波日前在接受采訪時也明確表示：“農行的各項指標已達到上市條件，但無明確的時間表”。

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