2010年09月15日 06:18中國證券報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

□本報記者 杜雅文

“平深”整合再過一關。今日，中國平安(601318)發布公告，公司董事會審議通過了重大資產購買暨關聯交易及所涉相關事項等若干議案，中國平安以持有的平安銀行7,825,181,106股股份及現金269,005.23萬元全額認購深發展(000001)非公開發行的1,638,336,654股股份。目前此項交易仍需雙方股東大會及監管部門批準。

盈利能力大增

公告稱，擴大后的深發展2010年上半年備考凈利潤達到38.47億元，較交易前增長279%。交易后的銀行總資產估計將超過9000億，900萬張信用卡，預計2010年凈利潤將超過90億元。

董事會還同時審議通過了與深發展簽署盈利預測補償協議等相關議案。即在本次交易實施完畢后的3年內，如果根據專項審核意見，平安銀行在此期間的任一年度的實際盈利數低于相應的利潤預測數，則中國平安應以現金方式向深發展支付前述實際盈利數與利潤預測數之間的差額部分的90.75%。此舉使得平安銀行作為注入資產對深發展的盈利貢獻有了保證。

根據中聯資產評估有限公司出具的評估報告，截至評估基準日(2010年6月30日)，平安銀行凈資產評估值為2,908,047.56萬元。結合平安銀行2010年和2011年的盈利預測和承諾，預計平安銀行2010年利潤增長至少58%至17.5億元，2011年凈利潤增至23億元，2010年預期市凈率約為1.79倍，2011年預期市凈率約為1.57倍。根據該估值，中國平安將認購深發展非公開發行約16.38億股股份，每股認購價為17.75元。

在上述交易完成后，深發展和平安銀行將就兩行的后續整合研究可行的方案。深發展在適當的時候將采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實現兩行整合。

迎來外延增長契機

中國平安表示，交易完成后,深發展的網點數量將大幅提升，填補了海西經濟區的網點空白，并且在經濟發達的長三角、珠三角及環渤海地區的網點數量將達到股份制銀行的第4位。此外，深發展將進一步提升零售及中小企業業務的特色，信用卡業務規模和品質也將上一個新臺階。同時，也將加快深發展的系統升級，提升營運效率和風險管控能力。

尤其重要的是，深發展將能夠獲得中國平安持續的資本支持，分享中國平安集團各子公司5600多萬個人客戶、200多萬企業客戶的資源，遍布全國的分銷網絡、先進的后援平臺及多元金融產品交叉銷售方面的成功經驗，將使深發展在實現外延式擴展的同時，進一步提升整體競爭實力，實現快速、健康發展。

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