有史以來最高規(guī)格治水會議召開:水利股本周或最紅(附股)(6)
政策利好,水利股或再“興奮” 重點推薦9只股
來源:東方早報 忻尚倫
大展“水利”已在今年“一號文件”中得以明確,而在各方均對資金落實情況感到擔憂之際,中共中央于7月8日-9日召開中央水利工作會議。各方普遍認為,此次會議將促成“真金白銀”投放于水利建設(shè),并再次成為水利概念股上漲的“興奮劑”。
“今年前5個月,水利投資處于低位,固定資產(chǎn)投資額僅有1015億元,低于預期。隨著中央水利工作會議召開,任何超預期的政策都將構(gòu)成投資機會。”申銀萬國分析師王華表示。
國泰君安分析師韓其成也預計,考慮到政策到執(zhí)行有半年左右的滯后期,“我們預測今年下半年投資加速,全年水利建設(shè)投資增速在40%以上。”
從具體的投資支出來看,以2009年為例,當年建筑工程投資1297億元,占比68%;安裝工程投資113.4億元,占比6%;機電設(shè)備及各類工器具購置完成投資125億元,占比7%。王華以此投資構(gòu)成推算,建筑安裝工程是水利建設(shè)中增量受益規(guī)模最大的部分,與之相配套的水利相關(guān)設(shè)備及附屬設(shè)施有增量需求,還有就是農(nóng)田水利建設(shè)帶來的節(jié)水灌溉投資爆發(fā)式增長。申銀萬國據(jù)此重點推薦安徽水利、大禹節(jié)水,建議關(guān)注粵水電、新界泵業(yè)、國統(tǒng)股份、利歐股份、青龍管業(yè)、新疆天業(yè)等。
“水利水電工程施工技術(shù)要求高、投資規(guī)模大、施工周期長,行業(yè)競爭格局屬于寡占型。”韓其成則指出,行業(yè)內(nèi)的龍頭葛洲壩、粵水電等將受益于水利水電建設(shè)加速,并重點推薦建設(shè)公司葛洲壩。
韓其成表示,中國水利水電集團和葛洲壩約占水利水電市場90%以上市場份額。此外,國家停止核準新的大型水電項目2年多,此次重啟核準后,葛洲壩的新增合同金額將出現(xiàn)明顯增加,給予葛洲壩目標價16元/股。
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