光大證券擬定增募70.44億元 上半年凈利潤同比降26%

2012年08月01日 06:49
來源：東方早報 作者：施穎楠

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- 將用于增加凈資本

- 上半年凈利潤8.29億元

- 同比降26.62%

光大證券股份有限公司(光大證券，601788)擬通過非公開發(fā)行募資70.44億元。

昨日晚間，光大證券公布了這一預案，顯示其擬向包括第二大股東中國光大控股有限公司(以下簡稱“光大控股”)在內的不超過十名的特定對象，以不低于11.74元/股的價格，發(fā)行不超過6億股。其中，光大控股擬以現(xiàn)金認購不超過2000萬股。

“再融資增加凈資本已是迫在眉睫”

截至2012年6月30日，其第一大股東中國光大(集團)總公司(以下簡稱“光大集團”)及光大控股的持股比例分別為33.92%和33.33%，發(fā)行完成后，持股比例將分別調整為28.86%、28.85%，仍為第一、第二大股東，且為一致行動人，光大控股為光大集團旗下公司，因此發(fā)行不會導致光大證券控制權發(fā)生變化。

光大證券稱，募集資金將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，以擴大業(yè)務規(guī)模，提升公司的市場競爭力和抗風險能力。具體而言，其投向包括加大創(chuàng)新業(yè)務投入，優(yōu)化公司收入結構；優(yōu)化經紀業(yè)務網點布局，拓展業(yè)務渠道，擴大產品銷售規(guī)模與種類，提升服務品質；設立專業(yè)投資子公司，利用量化投資、策略交易等獲取穩(wěn)定合理回報；適時增加對香港子公司光大證券金融控股有限公司的投入，推進公司業(yè)務國際化進程；加大信息系統(tǒng)的資金投入；以及用于其他資金安排。

光大證券指出，在以凈資本為核心指標的監(jiān)管體系下，業(yè)務規(guī)模與凈資本規(guī)模緊密相關，而其自2009年上市以來沒有進行過再融資，2011年末凈資本143億元，行業(yè)排名第7位，與業(yè)內排名前3位的證券公司凈資本規(guī)模分別相差近357億元、170億元及83億元，差距較大。目前的凈資本水平制約著公司創(chuàng)新業(yè)務的拓展，在國內證券行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的大環(huán)境下，通過適當規(guī)模的再融資來增加凈資本已是迫在眉睫。

據其預計，本次發(fā)行后，其經紀業(yè)務結構將更加合理，自營業(yè)務、國際業(yè)務、直投業(yè)務以及融資融券、股指期貨等創(chuàng)新類業(yè)務的業(yè)務規(guī)模將有所擴大、業(yè)務收入亦會提高，并有助于光大證券取得創(chuàng)新業(yè)務資格，拓寬公司盈利渠道。另外，增發(fā)還可使其資產負債率從25.56%下降至21.10%。

上半年凈利下降26.62%

事實上，從光大證券昨日晚間公布的2012年半年報來看，其母公司凈資本為130.08億元，較2011年12月31日的143.24億元減少13.16億元，顯示其增加資本金的需求較為迫切。凈資本下降的原因為實施利潤分配方案和新設子公司并提供擔保承諾。

半年報并顯示，報告期內光大證券實現(xiàn)營業(yè)收入21.13億元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.29億元，同比減少26.62%。其中，公司經紀業(yè)務完成股票基金交易量1.07萬億元，實現(xiàn)營收7.77億元，同比減少25.07%；投資銀行業(yè)務實現(xiàn)營收7900萬元，同比減少81.53%；證券投資業(yè)務實現(xiàn)收入3.45億元，同比增加354.21%；融資融券期末余額34.31億元，市場份額5.62%，實現(xiàn)凈收入1.3億元，同比增78.08%，逐漸成為穩(wěn)定的收入來源。

光大證券因籌劃非公開發(fā)行股票事宜，自7月25日起停牌，停牌前一交易日報收13.45元/股。