物聯網行業2010年策略：著眼當前布局中長期 關注6股

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【摘要】

物聯網是互聯網的延伸，M2M是當前的主要應用。物聯網的遠景目標是把所有物品連接到互聯網，組成一個超大的智能網絡。從網絡層次看，物聯網主要分為感知層、網絡層和應用層。從產業鏈角度看，與當前的通信網絡產業鏈類似，不同點在于上游新增了RFID和傳感器，下游新增了物聯網運營商。其中RFID和傳感器是給物品貼上身份標識和賦予智能感知能力，物聯網運營商是海量數據處理和信息管理服務提供商。

從投資角度看，首先受益的是RFID和傳感器廠商，接著是系統集成商，最后是物聯網運營商。這是因為：第一、RFID和傳感器需求量最為廣泛，且廠商目前最了解客戶需求；第二、物聯網涉及眾多技術和行業，系統集成需求巨大，且系統集成商有可能掌控上游供應商；第三、物聯網的應用將從行業垂直應用向橫向擴展，對海量數據處理和信息管理需求將催生運營商巨頭。從增長空間的角度看，增長最大的是物聯網運營商，其次是系統集成商，最小的是RFID和傳感器供應商。這是因為：第一、物聯網運營商是新興的子行業，且未來很可能形成寡頭壟斷的格局；第二、系統集成的需求將遠高于目前電信網和互聯網的需求；第三、RFID和傳感器廠商由于核心技術掌握度較低，很可能形成完全競爭的格局。

我們的物聯網投資策略是分階段投資，著眼當前，布局中長期。即：短期(1-2年)：二維碼、RFID/傳感器企業和SIM卡廠商；

中期(2-5年)：物聯網系統集成商；

長期(5年以上)：物聯網運營企業。

2010年我們建議關注RFID和二維碼廠商、SIM卡供應商和系統集成商，主要標的有新大陸、東信和平、華工科技、長電科技、遠望谷和同方股份。

1.物聯網定義、體系架構和產業鏈構成

1.1定義：所有的物品連起來，智能化

Auto-ID實驗室(Auto-ID Labs)首先提出物聯網的概念，是指把所有物品通過射頻識別(RFID)等信息傳感設備與互聯網連接起來，實現智能化識別和可管理的網絡。

國際電信聯盟(ITU)對物聯網的涵義進行了擴展，即信息與通信技術的目標已經從任何時間、任何地點連接任何人，發展到連接任何物品的階段，而萬物的連接就形成了物聯網。

1.2三層體系架構：感知層、網絡層和應用層

物聯網可分為三層：感知層、網絡層和應用層，感知層相當于人體的皮膚和五官、網絡層相當于人體的神經中樞和大腦、應用層相當于人的社會分工。

感知層是物聯網的皮膚和五官——識別物體，采集信息。感知層包括二維碼標簽和識讀器、RFID標簽和讀寫器、攝像頭、GPS、傳感器、終端、傳感器網絡等，主要是識別物體，采集信息，與人體結構中皮膚和五官的作用相似。

網絡層是物聯網的神經中樞和大腦——信息傳遞和處理。網絡層包括通信與互聯網的融合網絡、網絡管理中心、信息中心和智能處理中心等。網絡層將感知層獲取的信息進行傳遞和處理，類似于人體結構中的神經中樞和大腦。

應用層是物聯網的“社會分工”——與行業需求結合，實現廣泛智能化。應用層是物聯網與行業專業技術的深度融合，與行業需求結合，實現行業智能化，這類似于人的社會分工，最終構成人類社會。

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