我們的綜合判斷是，全球主要經濟體加息周期的不均以及消費擔憂的存在使得大宗金屬價格更加動蕩，但均不能給出一個方向性的選擇。對于大宗金屬子板塊我們需要關注的是受益于主題性投資機會的個股行情，提示在保障性住房主題投資和預期電價上調背景下可能出現的電解鋁行業投資機會。我們依舊維持對有色行業呈現的將是結構性投資機會的判斷，并繼續看好小金屬和貴金屬子板塊。
具體投資品種方面，繼續推薦小金屬子板塊中的包鋼稀土(600111)、辰州礦業(002155)；貴金屬子板塊中的山東黃金(600547)和中金黃金(600489)；加工型企業中的東陽光鋁(600673)，新疆眾和(600888)，博威合金(601137)。在電解鋁行業可能出現的短期性投資機會下，推薦產業鏈一體化的云鋁股份(000807)和長三角地區鋁型材重要供應商棟梁新材(002082)。(國信證券研究所)
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