我們的綜合判斷是，全球主要經(jīng)濟(jì)體加息周期的不均以及消費(fèi)擔(dān)憂的存在使得大宗金屬價格更加動蕩，但均不能給出一個方向性的選擇。對于大宗金屬子板塊我們需要關(guān)注的是受益于主題性投資機(jī)會的個股行情，提示在保障性住房主題投資和預(yù)期電價上調(diào)背景下可能出現(xiàn)的電解鋁行業(yè)投資機(jī)會。我們依舊維持對有色行業(yè)呈現(xiàn)的將是結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會的判斷，并繼續(xù)看好小金屬和貴金屬子板塊。
具體投資品種方面，繼續(xù)推薦小金屬子板塊中的包鋼稀土(600111)、辰州礦業(yè)(002155)；貴金屬子板塊中的山東黃金(600547)和中金黃金(600489)；加工型企業(yè)中的東陽光鋁(600673)，新疆眾和(600888)，博威合金(601137)。在電解鋁行業(yè)可能出現(xiàn)的短期性投資機(jī)會下，推薦產(chǎn)業(yè)鏈一體化的云鋁股份(000807)和長三角地區(qū)鋁型材重要供應(yīng)商棟梁新材(002082)。(國信證券研究所)
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